Vue d'ensemble des comptes basés sur l'intelligence artificielle

L’onglet Comptes dans le portail ActiveCampaign HQ (ACHQ) donne aux administrateurs franchiseurs accès aux détails concernant leurs sous-comptes. Grâce aux paramètres de champ, les administrateurs peuvent personnaliser les informations affichées, en adaptant chaque page de compte à leurs besoins spécifiques.

Comment rechercher des comptes

1. Cliquez sur Contacts > Comptes dans le menu de gauche.
2. Utilisez la fonction de recherche pour effectuer une recherche selon l’un des critères suivants :
   • Nom : saisissez le nom du compte ou ActiveHosted
   • Statut : sélectionnez : Tous, Actif, Inactif, Essai, Désactivé, En attente, Échec de création, Nouveau
   • Aucun partenaire
   • Type de compte : sélectionnez : Tous, Clients, Partenaire, HQ
   • Libellé

Comment ajuster les paramètres de la colonne « Paramètres et visibilité des colonnes »

Des paramètres de colonnes personnalisés peuvent être appliqués en accédant à l’icône Paramètres.

1. Cliquez sur l’icône « Paramètres » . « Paramètres et visibilité des colonnes » permet à l’administrateur de sélectionner quelles informations de compte afficher dans le panneau principal :
   
   
    
2. Sélectionnez les informations souhaitées puis cliquez sur "Appliquer".

Comment ajouter un compte

Notez que cette action crée le compte uniquement dans ACHQ.

1. Cliquez sur Contacts > Comptes dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur « Ajouter un compte ».
3. Remplissez le formulaire avec les informations requises.
4. Cliquez sur « Créer un compte OneSend ».

Voici le formulaire « Détails du compte » et les informations requises pour ajouter un compte :

Comment modifier un compte

1. Cliquez sur l’icône "Modifier" .
2. Mettez à jour le formulaire avec les informations souhaitées.
3. Cliquez sur "Enregistrer".

Autres actions dans l’onglet Compte

• Connexion automatique : Redirige vers le portail ACHQ
• SSO ActiveCampaign : Redirige vers le compte principal du franchisé
• Exporter : Exporte un fichier .csv du tableau de bord Comptes

Foire aux questions

Comment puis-je mettre à jour le fuseau horaire d’un sous-compte ?

Vous pouvez mettre à jour le fuseau horaire d’un sous-compte en cliquant sur l’icône « Connexion automatique » > « Paramètres » > onglet « Valeurs par défaut ».