Synchroniser les comptes de personnes Salesforce avec votre compte ActiveCampaign

Vous pouvez synchroniser les opportunités Salesforce avec votre compte ActiveCampaign. Cette fonctionnalité vous aide à gérer vos relations clients Business-to-Consumer (B2C) et garantit une expérience plus fluide et plus unifiée entre vos contacts ActiveCampaign et les comptes de personnes Salesforce.

Remarque

• Les enregistrements Salesforce ne peuvent être synchronisés avec ActiveCampaign que sous la forme d’un compte de personne ou d’un contact/compte, mais pas les deux à la fois.
• Avant de passer aux comptes de personnes, nous vous recommandons de tester la fonctionnalité de synchronisation des comptes de personnes. Vous pouvez le faire dans un environnement Salesforce scratch org ou sandbox, ainsi que dans un compte ActiveCampaign Sandbox. Cela permettra de vérifier que l’intégration fonctionne comme prévu avec votre configuration Salesforce spécifique.

Qu’est-ce qu’un compte personnel Salesforce ?

Salesforce utilise traditionnellement un modèle de données structuré pour les interactions interentreprises (B2B), impliquant des pistes, des contacts et des comptes. Pour mieux servir les entreprises B2C, Salesforce propose des comptes de personnes. Un enregistrement de compte de personne combine les fonctionnalités d’un compte et d’un contact en un seul enregistrement, ce qui facilite la gestion directe des clients individuels.

mappage dynamique des champs

Si vous avez un compte ActiveCampaign Enterprise, vous pouvez configurer une synchronisation bidirectionnelle entre vos champs de compte ActiveCampaign et les champs d’objet de compte Salesforce. Cette étape de mappage dynamique n’apparaît que si les comptes de personnes sont activés dans votre compte Salesforce. Une fois l’option activée, vous pourrez

• Configurer le mappage des champs du compte de personne
• Sélectionnez le "type d’enregistrement" par défaut qui sera attribué lors de la création d’un nouveau compte de personne dans Salesforce
• Autoriser la synchronisation des prospects sans le nom de l’entreprise pour la conversion du compte de la personne
• Assignez des correspondances spécifiques entre vos champs de contact ActiveCampaign et les champs de compte de personne Salesforce

Veuillez noter que le paramètre par défaut de ces mappages est "Toujours mettre à jour", mais qu’il peut être modifié si nécessaire.

Configurer les paramètres de synchronisation sortants.

Une option de synchronisation des comptes de personnes apparaît dans vos paramètres de synchronisation sortante. Tout comme l’étape de mappage, cette option ne s’affichera dynamiquement que si les comptes de personnes sont activés dans votre compte Salesforce. Les options de synchronisation comprennent

• Ne pas utiliser les comptes de personnes : Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas synchroniser les comptes de personnes
• Tous les comptes de personne créés/mises à jour à partir de ce point : Choisissez cette option pour synchroniser tous les comptes de personne nouveaux ou récemment mis à jour
• Comptes de personnes marqués via le Process Builder ou une autre méthode client : Utilisez cette option pour synchroniser des comptes de personnes spécifiques en fonction de critères personnalisés que vous définissez dans Salesforce

Balises générées par l’intégration

Pour vous aider à identifier et à gérer facilement vos enregistrements, l’intégration créera automatiquement des étiquettes spécifiques dans ActiveCampaign :

• De Salesforce à ActiveCampaign
  • created-from-salesforce-person-account
  • salesforce-lead-converted-to-person-account

• De ActiveCampaign à Salesforce

  • added-to-salesforce-person-account

  Vous pouvez créer un compte de personne dans Salesforce par le biais de votre compte ActiveCampaign. Ajoutez la balise "added-to-salesforce-person-account" à un contact ActiveCampaign, soit manuellement, soit par un automatisme, pour lancer le processus de synchronisation.

  Passage des contacts Salesforce aux comptes de personnes

  Lors de la migration du modèle Contact standard de Salesforce vers le modèle Compte de personne, il est important de déterminer quelle sera la " source de vérité " pour les enregistrements synchronisés.

  Un enregistrement ActiveCampaign peut avoir à la fois des balises liées à un compte de personne et des balises liées à un contact. Cela peut se produire lorsqu’un enregistrement ActiveCampaign a été précédemment synchronisé en tant que contact Salesforce et qu’il est ensuite passé à un compte de personne. Dans ce scénario, la balise liée au compte de personne sera considérée comme la source de vérité, et l’enregistrement ActiveCampaign sera synchronisé en tant que compte de personne.

  Bien que l’intégration continue à fonctionner avec les deux ensembles de balises, la présence de balises liées au compte de la personne et au contact sur un enregistrement ActiveCampaign pourrait entraîner des problèmes de qualité des données. Pour garantir la qualité des données pendant cette transition, nous recommandons de mettre en place une automatisation pour nettoyer les balises liées aux contacts.

  Voici un exemple d’une configuration d’automatisation que vous pouvez utiliser pour supprimer les balises liées à vos contacts Salesforce :

  1. Ajouter un déclencheur de démarrage > la balise est ajoutée :
     • created-from-salesforce-person-account
     • salesforce-lead-converted-to-person-account
     • added-to-salesforce-person-account
  2. Segmenter les contacts entrant dans cette automatisation
     • ET added-to-salesforce-contact
     • OU created-from-salesforce-contact
     • OU salesforce-lead-converted-to-contact
  3. Ajouter une action > Contacts > Supprimer une balise :
     • added-to-salesforce-contact
     • created-from-salesforce-contact 
     • salesforce-lead-converted-to-contact

  Il est essentiel de tester l’automatisation de manière approfondie avant de la mettre en œuvre en tant que solution complète. Cela vous permettra de vous assurer que vous obtenez le résultat souhaité.