Si vous êtes une agence ou un revendeur ActiveCampaign, vous pouvez utiliser des filtres pour regrouper les comptes revendus en fonction d’un ou plusieurs attributs partagés, puis les enregistrer en tant que vue personnelle pour une utilisation ultérieure. Les vues personnelles sont actualisées automatiquement, ce qui vous permet de consulter les mises à jour les plus récentes.
Par exemple, vous pouvez utiliser le filtre "Statut" pour afficher les comptes par statut, le filtre "Forfait" pour afficher les comptes par forfait, et utiliser l’option "Ajouter un filtre" pour afficher les comptes par données telles que la durée de facturation, la limite d’utilisateur, la date d’expiration, etc.
Pour utiliser un filtre et l’enregistrer comme vue personnelle :
- Connectez-vous au portail des partenaires.
- Cliquez sur Comptes > Vue d’ensemble dans le menu de gauche.
- Ajoutez vos filtres. Notez que vous pouvez utiliser n’importe laquelle des options ci-dessous :
- Cliquez sur le bouton "Ajouter un filtre", puis choisissez un attribut pour votre filtre, ou recherchez un attribut. En fonction de l’attribut choisi, il vous sera demandé de fournir des informations supplémentaires
- Cliquez sur le filtre déroulant "Statut" et sélectionnez "Envoyé"
- Cliquez sur le menu déroulant "Forfait" et choisissez le forfait que vous souhaitez utiliser
- Pour enregistrer les résultats en tant que vue personnelle, cliquez sur le bouton "Enregistrer en tant que vue personnelle" en haut de la page.
- Une fenêtre modal apparaît. Saisissez le nom de la vue personnelle dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur "Enregistrer"
La vue personnelle est sauvegardée et peut être consultée dans le menu de gauche de la page "Vue d’ensemble des comptes". Notez que toute personne ayant un accès à votre portail des partenaires peut accéder à cette vue.