Comment puis-je voir tous les contacts dans une automatisation ?

Voir combien de contacts sont entrés ou se trouvent actuellement dans une automatisation vous aide à évaluer l'activité. De plus, vous pouvez consulter une liste des contacts qui sont entrés ou qui se trouvent actuellement dans votre automatisation. Vous pouvez utiliser ces informations pour créer des segments de contacts, appliquer des modifications aux contacts avec l'éditeur en masse, et plus encore.

Comment afficher tous les contacts qui sont entrés dans une automatisation depuis le Générateur d'automatisation

Cette option affichera une liste des contacts qui sont entrés dans votre automatisation et est accessible directement depuis le Générateur d'automatisation. Cette liste inclura les contacts actuellement dans votre automatisation et les contacts qui ont terminé votre automatisation.

Veuillez noter que cette liste n'indiquera pas quels contacts ont effectué une entrée en double.

Pour commencer avec cette méthode, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur Automations dans le menu de gauche.
2. Depuis la page de présentation des Automations, cliquez sur le nom de l'automation ou sur le bouton « Modifier » à côté de l'automation pour laquelle vous souhaitez consulter les contacts.
3. Cliquez sur le bouton « Voir les contacts » en haut à droite de l'écran.
4. Une liste de tous les contacts qui sont entrés dans votre automatisation sera affichée.

Depuis cette page, vous pouvez :

• Exportez la liste de contacts en cliquant sur le bouton points de suspension en haut à droite de la page et en sélectionnant « Exporter »
• Appliquez des modifications à un, plusieurs ou tous les contacts en utilisant l'Éditeur en masse en cochant la case à côté du ou des contacts et en cliquant sur « Modifier »
• Cliquez sur le nom d'un contact pour afficher sa page de profil. Pour voir leur parcours dans l'automatisation, cliquez sur le nom de l'automatisation dans la boîte d'informations, puis cliquez sur « Afficher »
• Envoyez un e-mail individuel à l'un des contacts en cliquant sur le bouton « E-mail »
• Ajoutez une affaire, une tâche ou une note à l'un de ces contacts en cliquant sur le chevron vers le bas à côté du bouton « E-mail »

Comment afficher tous les contacts dans une automatisation depuis les Rapports d'automatisation

Le Rapport d'automatisation affichera une liste de toutes les entrées effectuées par les contacts. Cette liste inclura les contacts actuellement dans votre automatisation et les contacts ayant terminé votre automatisation, et les entrées en double seront affichées.

Pour ouvrir les Rapports d'automatisation, il existe deux méthodes :

1. Cliquez sur Rapports dans le menu de gauche. Ensuite, cliquez sur Automations dans la barre de navigation et sélectionnez Toutes les automations.
2. Cliquez sur "automatisations" dans le menu de gauche. Ensuite, cliquez sur Toutes les automatisations dans la barre de navigation sous « Rapports ».

Une fois le Rapport d'automatisation ouvert, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur les points de suspension juste en dessous du nom de l'automation pour afficher son rapport.
   
   
   
   
2. Cliquez sur l'option « Contacts d'automatisation » située dans le menu de navigation de gauche.
   
   Une liste de toutes les entrées effectuées par les contacts pour cette automatisation sera affichée. Cela inclut les contacts qui sont actuellement dans votre automatisation et ceux qui ont terminé votre automatisation.
   
   Cette liste ne précisera pas quand une entrée a été effectuée ou quand un contact a terminé l'automatisation. Cependant, le rapport affichera le statut d'achèvement (Terminé ou Incomplet) pour chaque entrée :
   
   

Depuis cette page, vous pouvez :

• Consultez le nombre total d'entrées, le taux de complétion, l'augmentation du taux de complétion et le temps de complétion moyen affichés en haut de la page
• Consultez les tags, listes et temps de réalisation les plus performants. Vous pouvez cliquer sur l'une de ces options pour filtrer les entrées
• Exportez la liste de contacts en cliquant sur « Exporter »
• Appliquez des modifications à un, plusieurs ou tous les contacts en utilisant l'Éditeur en masse en cochant la case à côté du ou des contacts et en cliquant sur « Modifier »
• Cliquez sur le nom d'un contact pour afficher sa page de profil. Pour voir leur parcours dans l'automatisation, cliquez sur le nom de l'automatisation dans la boîte d'informations, puis cliquez sur « Afficher »
• Envoyez un e-mail individuel à l'un des contacts en cliquant sur le bouton « E-mail »
• Ajoutez une Affaire ou une Tâche à l'un de ces contacts en cliquant sur le chevron vers le bas à côté du bouton « E-mail »

Comment voir tous les contacts dans une automatisation à l'aide d'une recherche avancée

Avec une recherche avancée, vous pouvez utiliser différentes conditions pour extraire une liste de contacts qui :

• Ont intégré votre automatisation
  Inclut les contacts qui sont actuellement dans votre automatisation et les contacts qui ont terminé votre automatisation.
• Ont terminé votre automatisation
  Inclut les contacts qui ont terminé votre automatisation.
• Sont actuellement dans votre automatisation
  Inclut les contacts qui sont actuellement en cours de traitement dans votre automatisation.

Cette option utilise le générateur de segments et est accessible depuis la page de présentation des Contacts. Avec une recherche avancée, vous pouvez soit enregistrer vos critères de recherche pour plus tard, vous pouvez les enregistrer en tant que segment, ou vous pouvez effectuer des modifications en masse sur les contacts dans les résultats de recherche avec l'éditeur en masse.

Pour utiliser cette méthode, veuillez suivre ces étapes :

1. Depuis la page de présentation des Contacts, cliquez sur le champ « Rechercher des contacts ».
2. Cliquez sur l'option « Recherche avancée ».
   
   
   
   
3. Le générateur de segments s'ouvrira. Cliquez sur le menu déroulant des conditions et sélectionnez « Actions ».
   
   
   
   
4. La section « Actions » se développera. Cliquez sur une action pour la sélectionner comme condition. Dans cet exemple, nous allons choisir « A entré dans l'automation » afin de pouvoir rechercher les contacts qui sont actuellement dans une automation et les contacts qui ont terminé une automation.
   
   
   
   
5. Cliquez sur le champ de valeur pour afficher une liste d'automatisations. Ensuite, sélectionnez l'automation que vous souhaitez utiliser comme valeur.
   
   
   
   
6. Cliquez sur le champ de point d'entrée pour afficher une liste des façons dont un contact peut entrer dans l'automation. Ensuite, sélectionnez l'option par laquelle vous souhaitez filtrer. Vous pouvez choisir parmi « N'importe quel point d'entrée », « Via un déclencheur » ou « Via une source non-déclencheur ».
   
   
   
7. Cliquez sur le bouton « Rechercher ».
   
   La page chargera une liste de contacts qui sont entrés dans l'automation.

Depuis cette page, vous pouvez :

• Exportez la liste de contacts en cliquant sur le bouton points de suspension en haut à droite de la page et en sélectionnant « Exporter »
• Appliquez des modifications à un, plusieurs ou tous les contacts en utilisant l'Éditeur en masse en cochant la case à côté du ou des contacts et en cliquant sur « Modifier »
• Cliquez sur le nom d'un contact pour afficher sa page de profil. Pour voir leur parcours dans l'automatisation, cliquez sur le nom de l'automatisation dans la boîte d'informations, puis cliquez sur « Afficher »
• Envoyez un e-mail individuel à l'un des contacts en cliquant sur le bouton « E-mail »
• Ajoutez une affaire, une tâche ou une note à l'un de ces contacts en cliquant sur le chevron vers le bas à côté du bouton « E-mail »