Créer une automatisation de zéro dans ActiveCampaign

Dans cet article, nous allons vous présenter les étapes de création d'une automatisation à partir de zéro. Dans cet exemple, nous vous montrerons comment créer une automatisation qui envoie un e-mail de bienvenue lorsqu'un contact rejoint une liste. Nous allons taguer le contact en fonction de la manière dont il a interagi avec votre e-mail. Vous pouvez également utiliser cette option pour démarrer une série de nurturing.

Ces balises permettent de lancer (ou de terminer) d'autres automatisations, de créer des segments de contacts et de collecter des données analytiques.

Cet article est idéal si vous débutez dans le domaine du marketing automation : nous l'avons rendu aussi détaillé que possible et expliqué pourquoi nous vous suggérons les étapes ci-dessous, afin que vous puissiez comprendre comment combiner différents déclencheurs, actions et logiques pour créer des workflows automatisés.

Prenez note

• Lorsque vous créez des automatisations, nous vous recommandons de créer plusieurs petits automatisations faciles à gérer plutôt qu’un grand. Voici un guide des meilleures pratiques pour en savoir plus.
• En savoir plus sur nos recettes de séries nurture
• En savoir plus sur la création de stratégies de séquences de suivi

Créer une nouvelle automatisation avec Active Intelligence

Active Intelligence peut vous aider à créer facilement une automatisation. Vous pouvez utiliser des invites simples pour créer des séquences d'automatisation qui engagent vos clients. Pour créer une automatisation avec Active Intelligence depuis la page de présentation des automatisations :

1. Cliquez sur Automations dans le menu de gauche.
2. Cliquez dans la barre de saisie située sous « Générer une automatisation en quelques secondes ».
3. Saisissez une invite pour créer une automatisation. Par exemple :
   • "Concevez une automatisation de lead nurturing en 4 e-mails." L'e-mail 1 fournit des informations précieuses sur le secteur. L'e-mail 2 présente des témoignages de réussite client. L'e-mail 3 répond aux objections courantes. L'e-mail 4 présente une offre claire avec un sentiment d'urgence
   • "Créez une automatisation de nurturing en 3 e-mails pour un webinaire." L'e-mail 1 remercie les membres de leur inscription et fournit les détails de la session. L'e-mail 2 rappelle aux membres le webinaire un jour à l'avance et met en avant les principaux objectifs d'apprentissage. L'e-mail 3 est un rappel envoyé une heure avant le webinaire pour inciter les participants à y assister. Ajouter des actions Aller à après chaque action Attendre
   • « Créez une automatisation qui ajoute de nouveaux prospects à mon pipeline et attribue des tâches de suivi par appel téléphonique et par e-mail au cours d'une semaine »
4. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur le bouton fléché bleu dans le coin inférieur droit de la zone de saisie. Vous serez redirigé vers la page Active Intelligence, où une automatisation sera générée en fonction de votre invite.
5. Vous pouvez ensuite choisir entre deux options pour continuer :
   • Cliquez sur le bouton bleu « Vérifier et activer » dans le coin supérieur droit de la page. Vous serez redirigé vers la page du canevas de cette automatisation. Vous pouvez y explorer les actions d'automatisation et les campagnes qui ont été créées
   • Cliquez sur le bouton « Modifier dans les automatisations » dans le coin inférieur droit. Vous accéderez ainsi à la page du canevas de l'automatisation, où vous pourrez continuer à modifier l'automatisation. Pour ce faire, saisissez une invite de suivi pour modifier l'automatisation dans la barre d'invite située dans le coin inférieur gauche de la page.
6. Vérifiez l'automatisation finale et apportez les ajustements nécessaires. Vous pouvez également effectuer cette action en sollicitant ActiveIntelligence depuis la barre latérale lors de la consultation de l'automatisation. Une fois que vous êtes prêt à l'activer, cliquez sur « Actif » pour activer l'automatisation.

Créer une nouvelle automatisation de zéro

Vous pouvez créer manuellement des automatisations à l'aide du générateur d'automatisations d'ActiveCampaign. Pour créer une nouvelle automatisation à partir de zéro :

1. Cliquez sur Automations dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur « Partir de zéro » sous la barre de prompt « Générer une automatisation en quelques secondes ».
3. Vous serez redirigé vers la page Parcourir les recettes. À partir de là, vous pouvez choisir un modèle d'automatisation prédéfini. Pour notre exemple, vous allez sélectionner l'option « Partir de zéro »

Ajouter une activation du déclencheur

Nous pouvons commencer cette séquence de plusieurs façons, mais dans cet exemple, nous vous montrerons comment démarrer cette automatisation chaque fois qu'une personne est ajoutée à une liste.

Pour mettre cela en place :

1. Cliquez sur l'action « Ajouter un déclencheur de départ »
2. Sélectionnez le déclencheur « S'abonne à une liste ».
3. Une fenêtre modal apparaît. Ensuite, choisissez la liste du menu déroulant qui commencera l’automatisation. Dans cet exemple, nous allons choisir « Master List ».
   
   Étant donné que nous pourrions utiliser plusieurs formulaires qui ajoutent des personnes à la Master List, il est judicieux de démarrer cette automatisation chaque fois qu'une personne est ajoutée à la liste, plutôt que d'avoir un déclencheur distinct pour chaque formulaire.
4. Pour éviter que les contacts ne relancent cette automatisation et ne reçoivent le même message à répétition, assurez-vous que cette action de déclenchement est configurée pour s'exécuter « Une fois ». (Cette option doit être sélectionnée par défaut.)
   
   
   • « Exécution unique » signifie qu'un contact n'entrera dans votre automatisation qu'une seule fois via un déclencheur spécifique, quel que soit le nombre de fois où il remplit les conditions de déclenchement.
   • « S'exécute plusieurs fois » signifie qu'un contact entrera dans votre automatisation via un déclencheur spécifique chaque fois qu'il remplit les conditions de déclenchement.
5. Pour terminer la configuration de ce déclencheur, cliquez sur « Enregistrer ».
   
   

Ajouter l'action « Envoyer un e-mail » à votre automatisation

Une fois le déclencheur configuré, vous pouvez choisir quelle action votre contact doit rencontrer en premier lorsqu'il entre dans votre automatisation.

Pour continuer avec notre exemple, nous allons ajouter l'action « Envoyer un e-mail » à l'automatisation afin d'envoyer un e-mail de bienvenue automatisé aux nouveaux abonnés.

Nous recommandons d’envoyer un e-mail de bienvenue aux contacts dès qu’ils s’inscrivent à votre liste. Les e-mails de bienvenue ont tendance à afficher certains des taux d'ouverture et de clics les plus élevés. C'est donc l'occasion de faire passer des messages importants auprès de vos contacts et de leur présenter des appels à l'action essentiels.

Notez que seuls les contacts qui fournissent une adresse e-mail peuvent recevoir des e-mails.

Pour configurer cette action :

1. Cliquez sur le nœud (+) sous le déclencheur de départ
2. Cliquez sur l'onglet « Envoi » et sélectionnez l'option « Envoyer un e-mail » dans la fenêtre modale « Ajouter une action ».
3. Sur l'écran suivant, choisissez entre « Créer un nouvel e-mail » ou « Partir d'un e-mail existant ».
   • "Créer un nouvel e-mail" vous permet de générer un e-mail avec l'IA ou en utilisant un modèle préconçu. Vous pouvez également créer un e-mail à partir de zéro avec cette option
   • "Démarrer à partir d'un e-mail existant" vous permet de créer un nouvel e-mail basé sur une campagne (directe ou automatisée) que vous avez déjà créée
4. Une fois votre sélection effectuée, vous serez redirigé vers la page des modèles de campagne. Cliquez sur le menu déroulant sous « Ou sélectionner un modèle » et choisissez votre concepteur d'e-mail préféré.
5. Passez votre souris sur le modèle spécifique que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur le bouton « Sélectionner » qui apparaît.
6. Une fenêtre modale apparaîtra avec les détails de votre e-mail :
   • Créer/modifier le nom du message, la ligne d'objet, le texte de pré-en-tête et les informations sur l'expéditeur
   • Activez/désactivez les options de suivi de votre e-mail en cliquant sur le lien « Modifier » dans la section Suivi et en choisissant parmi les options suivantes :
     • Activer ou désactiver le « Suivi d’ouverture ou de lecture »
     • Activer ou désactiver le « Suivi de lien »
     • Activer ou désactiver le « Suivi de réponse »
     • Activer ou désactiver le suivi « Google Analytics »
     • Cliquez sur « Terminé » une fois vos sélections effectuées

Personnalisez votre e-mail de bienvenue

Pour commencer à personnaliser votre e-mail, passez votre souris sur l'image d'aperçu et cliquez sur « Modifier le design ». L'éditeur d'e-mail s'ouvrira. À partir de là, vous pouvez commencer à ajuster la mise en page de l'e-mail et à ajouter des images et des messages.

Pour ajouter un nouveau bloc de contenu à votre e-mail, cliquez sur "Blocs" dans le volet de droite puis faites glisser le bloc souhaité vers votre mise en page.

Pour supprimer un bloc, passez la souris sur celui-ci et cliquez sur l’ellipse qui apparaît à droite du bloc. À partir de là, cliquez sur l'icône de corbeille qui apparaît.

Lorsque vous cliquez sur un bloc, vous verrez apparaître une variété d’options de formatage dans le volet de droite et/ou en haut de la mise en page de la campagne. Les différents types de blocs offrent des options différentes. Prenez donc le temps d’explorer chaque bloc et les options qui s’offrent à vous.

Après avoir personnalisé le texte et formaté l’e-mail, cliquez sur le bouton "Suivant" dans le coin supérieur droit de l’écran. Vous serez redirigé vers la page récapitulative de l'e-mail.

Consulter la page récapitulative de l'e-mail

Depuis le résumé de l'e-mail, vous pouvez :

• Vérifiez que les informations contenues dans tous les champs sont correctes
• Envoyer des e-mails de test aux autres membres de votre équipe ou à vous
• Afficher des aperçus de votre message
• Consulter les notifications de problèmes potentiels avec votre campagne qui pourraient déclencher des filtres antispam

Si vous avez inclus un appel à l'action dans votre e-mail, nous vous recommandons d'activer le « Suivi des réponses ». Pour ce faire, cochez la case à gauche de « Suivi des réponses » sous « Suivi et automatisations ». De cette façon, vous pouvez utiliser la réponse pour recueillir des données sur l’engagement de votre contact ainsi que sur l’efficacité de la campagne.

En savoir plus sur le suivi des réponses.

Cliquez sur "Terminer" en haut de la page.

Ajout d’une condition « En attente »

Nous devons désormais planifier un peu les choses. Je souhaite utiliser une condition « If/Else » pour diviser les contacts en fonction de cette automatisation. Si le contact a ouvert l'e-mail, je souhaite qu'il reçoive un tag indiquant qu'il l'a ouvert. S’ils ont cliqué sur le lien contenu dans l’e-mail, je souhaite les étiqueter de cette manière. Et s’ils ne l’ont pas ouvert ni cliqué sur un lien, je souhaite les étiqueter en conséquence. Mais je ne peux pas me contenter d’ajouter le "If/Else", car il enverra l’e-mail et vérifiera immédiatement qui l’a ouvert et qui a cliqué. Personne n’aurait le temps de l’ouvrir ! C’est pourquoi les conditions « En attente » sont si utiles. Grâce à elles, vous pouvez donner à vos contacts du temps pour réaliser votre comportement cible, quel qu’il soit, avant de passer à l’automatisation.

Dans ce cas, je vais donner aux contacts une semaine pour accéder à l’e-mail, mais en utilisant une condition "Attendre jusqu’à...", je vais faire en sorte que l’automatisation se poursuive lorsqu’ils auront cliqué sur le lien.

Pour ajouter une action En attente :

1. Cliquez sur le nœud (+) sous l'action « Envoyer un e-mail »
2. Cliquez sur l'onglet « Workflow » et sélectionnez l'option « Attendre » dans la fenêtre modale « Ajouter une action ».
3. La fenêtre modale « Ajouter une condition d'attente » s'affiche, vous offrant la possibilité de choisir entre attendre pendant une « période définie », « Jusqu'à un jour et/ou une heure spécifique », « Jusqu'à ce qu'un champ de date personnalisé corresponde » ou « Jusqu'à ce que des conditions spécifiques soient remplies ». Notez que si vous choisissez d'attendre que des conditions spécifiques soient remplies, vous avez toujours la possibilité de définir une limite de temps au cas où ces conditions ne seraient pas remplies dans un délai donné.
   
   Dans notre cas, l'option d'attente « Jusqu'à ce que des conditions spécifiques soient remplies » est la plus appropriée, car nous pouvons poursuivre l'automatisation dès que le comportement cible a été effectué.
   
4. Après avoir cliqué sur « jusqu'à ce que des conditions spécifiques soient remplies », le générateur de conditions s'affiche, vous permettant de spécifier les conditions auxquelles vos contacts doivent correspondre.
   
   Je configure mes conditions sur « Actions > A cliqué sur un lien » dans « E-mail de bienvenue », et je sélectionne un lien que j'ai utilisé dans mon e-mail.
   
5. En bas de la fenêtre modale, vous pouvez choisir de « Continuer l'automatisation si les conditions ne sont pas remplies dans un délai spécifique ». Une fois sélectionné, vous pouvez choisir la durée pendant laquelle vous souhaitez que le contact attende avant de poursuivre l'automatisation.
   
   Dans notre scénario, sept jours devraient leur laisser suffisamment de temps pour consulter l'e-mail. Si ce n'est pas le cas à ce moment-là, nous supposons qu'ils ne sont probablement pas très intéressés, et le message a été repoussé si loin dans leur boîte de réception qu'ils pourraient ne jamais y accéder.
   
6. Une fois votre condition définie, cliquez sur « Enregistrer ».

Ajouter des conditions « If/Else »

Maintenant que nous avons laissé à nos contacts suffisamment de temps pour interagir avec le message envoyé, nous allons les segmenter en fonction de ce qu'ils ont fait ou non. Nous appliquerons ensuite des tags que nous pourrons utiliser pour lancer d'autres automatisations, créer des segments et effectuer des analyses.

1. Cliquez sur le nœud (+) sous l'action « Attendre que les conditions soient remplies »
2. Cliquez sur l'onglet « Workflow » et sélectionnez l'option « If/else » dans la fenêtre modale « Ajouter une action ».
3. Une fenêtre modale s'affiche avec la question « Le contact correspond-il à ces conditions ? » et vous pouvez spécifier les conditions en utilisant la même interface que celle utilisée pour créer l'étape d'attente « jusqu'à ce que des conditions spécifiques soient remplies ».
   
   J'ai défini mes conditions sur « Actions > A cliqué sur un lien » dans « Message de bienvenue » et j'ai fourni le lien dans le générateur de conditions. Après avoir créé votre condition, cliquez sur « Enregistrer ».
   
   Notez que l'action « Si/Sinon » a créé une bifurcation dans votre automatisation :
   
   
4. Selon que votre contact correspond ou non aux conditions que vous avez définies, il suivra le chemin « Oui » ou « Non ».
   
   Dans le chemin « Oui », qui sera suivi par les contacts ayant cliqué sur votre lien d'appel à l'action, ajoutons une action « Ajouter un tag ». Pour ce faire, cliquez sur le nœud (+) sous le chemin « Oui ».
5. Cliquez sur l'onglet « Contacts » et sélectionnez l'option « Ajouter un tag » dans la fenêtre modale « Ajouter une action »
   
   
6. Saisissez le nom du tag dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur « Enregistrer ». Dans cet exemple, nous allons utiliser le tag « Clicked CTA link in welcome email ».
   
   Le tag que vous appliquez peut être long et descriptif, ou court et cryptique. Nous vous recommandons d'utiliser une convention de nommage cohérente pour vos tags et de les noter dans un tableur afin d'éviter de vous retrouver dans une situation où vous ne vous souvenez plus de la signification d'un tag ou de la raison pour laquelle vous l'utilisez.
7. Nous souhaitons maintenant appliquer un tag si un utilisateur a ouvert l'e-mail, mais n'a pas cliqué sur le lien d'appel à l'action. Dans le chemin « Non », ajoutez une autre action « If/Else ». Définissez les conditions sur « Actions > A ouvert » puis sélectionnez le nom que vous avez donné à votre e-mail :
   
8. Sous le chemin « Oui », ajoutez une action « Ajouter un tag » et taguez-les comme « Message de bienvenue ouvert ».
   
9. La condition « Non » contiendra les contacts qui n'ont pas ouvert l'e-mail ET n'ont pas cliqué sur le lien d'appel à l'action (car nous avons déjà séparé ces contacts).
   
   Créez une nouvelle action « Ajouter un tag » et taguez-les comme « N'a pas interagi avec le message de bienvenue » ou quelque chose de similaire :
   
   Nous disposons désormais d'une automatisation qui envoie un e-mail de bienvenue et/ou une incitation à l'inscription immédiatement après qu'une personne rejoint votre liste. En fonction de la manière dont nos contacts interagissent avec l’e-mail, nous leur attribuons un tag. Ce tag peut être utilisé pour commencer d’autres automatisations. Par exemple, vous pouvez créer une automatisation qui commence lorsque vous ajoutez le tag « Clic sur le lien CTA dans l’e-mail de bienvenue ». Cette automatisation pourrait attendre un certain temps, puis, si le client n’a pas encore acheté ou n’a pas progressé dans l’entonnoir, vous pourriez lui envoyer un e-mail de rappel qui utilise un angle différent pour le motiver. De cette façon, vous pouvez créer des automatisations qui utilisent les données collectées par d'autres automatisations afin de créer un suivi qui s'adapte au comportement de vos contacts.
   

Pour améliorer cette automatisation

Vous pouvez :

Ajouter une action pour augmenter le score de vos contacts lorsqu’ils interagissent avec vos messages. Augmenter leur score de contact ou de lead s’ils ouvrent des e-mails et cliquent sur des appels à l’action spécifiques.

Envoyer différents messages de suivi aux personnes qui n’ont pas cliqué sur le lien et aux personnes qui n’ont pas ouvert l’e-mail. Nous vous conseillons d’utiliser un contenu différent, car dans le cas contraire, cela pourrait agacer vos contacts. Vous ne devez pas non plus assurer un suivi permanent jusqu’à ce qu’ils fassent ce que vous voulez. Si vous leur avez donné deux ou trois occasions et qu’ils n’ont pas donné suite, cela indique clairement qu’ils ne sont pas intéressés et que vous feriez mieux de ne pas les contacter au lieu de les harceler et d’accumuler les plaintes pour SPAM et les faibles taux d’interaction avec les e-mails (que de nombreux ESP prennent en compte dans la délivrabilité).

Recettes d’automatisation de séries nurture

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• Série de nurturing lors du balisage
• Drip de nurturing basé sur la fréquence
• Série de diffusion sur 7 jours

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