Comment créer et modifier une étape dans ActiveCampaign

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Les étapes représentent les étapes de votre pipeline ou de votre processus de vente. Dans le CRM Offres, ils sont présentés en colonnes ; au fur et à mesure que les offres progressent dans les étapes, ils se déplacent de gauche à droite.

Lorsque vous créez un nouveau pipeline, nous vous proposons trois étapes par défaut : Pour contacter, En contact, et Suivi. Vous pouvez ajouter des étapes supplémentaires et modifier les étapes par défaut pour mieux répondre aux besoins de votre entreprise.

Il n'y a pas de limite au nombre d'étapes que vous pouvez avoir dans votre pipeline.

Comment ajouter une étape à votre pipeline

  1. Cliquez sur "offres " dans le menu de gauche.
  2. Cliquez sur la liste déroulante des pipelines et sélectionnez le pipeline auquel vous souhaitez ajouter une nouvelle offre.
  3. Cliquez sur le bouton "Ajouter une étape".
  4. Une modal "Ajouter une étape" s'ouvre.
    • Tapez le nom de l'étape dans le champ prévu à cet effet
    • Cliquez sur une couleur d'en-tête pour représenter l'étape
  5. Cliquez sur le bouton "Ajouter" lorsque vous avez terminé.

La nouvelle étape sera ajoutée à l'extrême droite de votre pipeline. Vous pouvez le faire glisser vers un autre endroit de votre pipeline.

Comment modifier une étape

Vous pouvez modifier les propriétés suivantes pour n'importe quelle étape d'un pipeline :

  • Nom de étape
  • Couleur de l'en-tête de l'étape
  • Largeur de la carte
  • Apparence de la carte

Pour modifier une étape :

  1. Cliquez sur offres dans le menu de gauche.
  2. Cliquez sur la liste déroulante des pipelines et cliquez sur le pipeline contenant l'étape que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur l'icône d'engrenage située dans l'en-tête de l'étape.
  4. Cliquez sur l'option "Modifier cette étape".
  5. La fenêtre modal "Options d'étape" s'ouvre. Pour chaque étape, vous pourrez modifier les éléments suivants à l'adresse :
    • Nom
      Donnez un nouveau nom de étape en le tapant dans le champ prévu à cet effet.
    • Couleur de l'en-tête
      Sélectionnez une couleur d'en-tête différente pour votre étape. Chaque étape a une couleur dans votre pipeline.
    • Largeur
      Utilisez cette option pour ajuster la largeur de l'étape qui doit apparaître dans votre pipeline.
    • Tri des offres
      Vous pouvez choisir ici comment les offres doivent être triées. Vous pouvez choisir de trier les offres selon les critères suivants, par ordre croissant ou décroissant :
      • Nom du contact
      • Compte
      • Titre de l'offre
      • Prochaine action requise (sélectionné par défaut)
      • Calcul de la probabilité de conclusion de la vente
      • Âge de l'offre
      • Score d'offre
      • Score du contact
    • Apparence des cartes
      Vous pouvez choisir ici la façon dont les cartes d'offre s'affichent lors de la consultation d'un pipeline. Nous afficherons par défaut le nom de l'offre, le nom du contact, le compte, la date de l'action suivante et la valeur de l'offre. Toutefois, vous pouvez afficher jusqu'à quatre des éléments suivants à la place, dans n'importe quel ordre, en passant votre souris sur l'une des options d'apparence de la carte et en cliquant sur la liste déroulante qui apparaît
      • Action suivante
      • Probabilité de conclusion de la vente
      • Titre de l'offre
      • Valeur de l'offre
      • Contact et organisation
      • Contact
      • Organisation
      • Vous avez également la possibilité de masquer n'importe lequel de ces éléments dans l'apparence de la carte de donne.
  6. Cliquez sur "Enregistrer" lorsque vous avez terminé.
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