Lorsque vous ajoutez l'une des actions suivantes pour mettre à jour une offre dans une automatisation :
- Titre de la mise à jour
- Mise à jour du statut
- Mettre à jour un propriétaire d'offre
- Valeur de mise à jour
- Mettre à jour une étape
- Mise à jour d'un champ d'offre personnalisé
- Terminer la tâche
- Ajouter une tâche
- Ajouter une note
- Terminer une tâche
- Ajuster un score d'offre
Vous pouvez sélectionner l'option "Offre déclenchée" dans la liste déroulante "Affects" pour vous assurer que l'offre mise à jour est la même que celle qui a déclenché votre automatisation :
Cette option sera sélectionnée par défaut pour toutes les nouvelles actions d'offre que vous ajoutez à votre automatisation. En outre, cette option n'est disponible que lorsque vous utilisez l'un des déclencheurs d'automatisation suivants :
- Entre dans le pipeline
- Modifications de l'étape de l'offre
- Changements dans le statut de l'offre
- Changements de la valeur de l'offre
- Changements de propriétaire de l'offre
- Changements de champs (pour les champs Offre uniquement)
Les déclencheurs d'offre sont Déclencheurs multi-contacts. Par défaut, les déclencheurs multi-contacts intègrent dans l'automatisation tous les contacts à l'offre déclencheuse sauf si est spécifié dans la section "Avancé" du déclencheur.
Si vous supprimez l'un des déclencheurs mentionnés ci-dessus lorsque vous utilisez l'option "Offre déclenchée", vous recevrez le message d'erreur suivant dans le générateur de flux de travail d'automatisation :
Ainsi que dans le modal d'action :
Exemple de fonctionnement
Supposons que vous souhaitiez créer une automatisation qui ajoute une tâche à une offre, dès que cette dernière entre dans un pipeline.
Pour ce faire, vous devez utiliser l'activation du déclencheur "Saisir le pipeline" et sélectionner le pipeline souhaité.
Vous pouvez ensuite utiliser l'action "Ajouter une tâche" et sélectionner "offre déclenchée" pour créer une tâche pour cette même offre qui est entrée dans le pipeline.
Si vous utilisiez plutôt "L'offre la plus récente pour ce contact", l'offre mise à jour ne serait pas nécessairement celle qui a déclenché l'automatisation.
Si vous ajoutez manuellement un contact à une automatisation (par exemple, si vous ajoutez un contact à une automatisation à partir de sa page de profil ou de l'éditeur en masse), il ignorera l'action qui utilise l'option "Offre déclenchée".
L'option "Offre déclenchée" ne fonctionnera que si les contacts entrent dans votre automatisation par le biais des déclencheurs suivants :
- Entre dans le pipeline
- Modifications de l'étape de l'offre
- Changements dans le statut de l'offre
- Changements de la valeur de l'offre
- Changements de propriétaire de l'offre
- Changements de champs (pour les champs Offre uniquement)
Les déclencheurs d'offre sont Déclencheurs multi-contacts. Par défaut, les déclencheurs multi-contacts intègrent dans l'automatisation tous les contacts à l'offre déclencheuse sauf si est spécifié dans la section "Avancé" du déclencheur.