Vue d'ensemble du champ d'offre personnalisé

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Avec ActiveCampaign, vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour capturer des informations importantes liées à une offre.

L'utilisation de champs personnalisés pour les offres vous aide, vous et votre équipe, à mieux comprendre les offres dans votre pipeline. En outre, vous pouvez inclure des informations spécifiques à l'offre dans vos e-mails sortants.

Prenez note

Vous devez être un administrateur ou avoir la permission de créer et d'accéder aux champs personnalisés de l'offre.

Comment créer un groupe de terrain.

Les groupes de champs sont créés sur la page Champs de votre compte. Chaque champ personnalisé que vous créez doit appartenir à un groupe de champs.

Votre compte est fourni avec un groupe de champs par défaut : Détails généraux. Tous les champs d'offre standard sont hébergés ici.

Si vous avez des champs personnalisés qui n'appartiennent pas à la rubrique "Détails généraux", vous pouvez créer vos propres groupes de champs personnalisés. Cela vous permet de regrouper des champs personnalisés similaires, ce qui facilite la recherche d'informations pertinentes.

Avec les groupes de terrain, vous pouvez :

Sélectionnez le groupe auquel un champ personnalisé doit appartenir lors de la création d'un champ à partir de la page Champs ou d'un enregistrement d'offre

  • Glisser-déposer un champ personnalisé d'un groupe à un autre
  • Utilisez le menu déroulant "Actions groupées" de la page Champs pour supprimer les champs sélectionnés ou créer un nouveau groupe de champs à partir des champs sélectionnés, ou encore déplacer les champs sélectionnés vers un autre groupe de champs

Notez que les champs d'offre standards ne peuvent pas être déplacés vers un groupe de champs personnalisé. Celles-ci resteront sous "General Details.&quot ;

Créer un groupe de champs

Il y a deux façons d'accéder à la page Gérer les champs. Vous pouvez cliquer sur offres Fields dans le menu de gauche, ou vous pouvez cliquer sur Contacts Fields dans le menu de gauche, puis cliquer sur l'onglet "offres" sur la page Fields. 

Une fois que vous êtes sur la page Gérer les champs :

  1. Cliquez sur « Ajouter un groupe ».

    Ajouter une option de groupe.jpeg
  2. Une fenêtre modal apparaît. Tapez le nom du groupe dans le champ prévu à cet effet.
  3. Cliquez sur le bouton "Créer".

Le nouveau groupe de champs apparaît au bas de la page Champs.

Mise à jour du nom du groupe de champs
  1. Passez votre souris sur le nom du groupe de champs
  2. Cliquez sur l'icône de modification (crayon).
  3. Une fenêtre modal apparaît. Tapez le nouveau nom dans le champ prévu à cet effet.
  4. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » .
Supprimer un groupe de champs
  1. Passez votre souris sur le groupe que vous souhaitez supprimer.
  2. Cliquez sur l'icône de corbeille .
  3. Une fenêtre modal de confirmation de suppression apparaît. Si vous avez des champs dans le groupe que vous supprimez, vous serez invité à déplacer ces champs vers un autre groupe.
  4. Cliquez sur le bouton « Supprimer » .

Comment créer un champ d'offre personnalisé

Vous pouvez créer un nombre illimité de champs personnalisés et les organiser par groupe de champs. Ces champs peuvent être créés à partir de la page "Champs" et de n'importe quel enregistrement d'offre.

Une fois qu'un champ d'offre personnalisé est créé, il sera localisé :

  • Sur la page de l'onglet Offres Champs ou Contacts Champs Offres
  • Sur toutes les offres sur tous les pipelines

En outre, vous pouvez utiliser des champs d'offre personnalisés dans les domaines suivants :

  • Dans l'outil de segmentation flottant
  • Sur le modal "Ajouter une personnalisation" pour les campagnes et les e-mails d'automatisation
  • Du contenu conditionnel
  • Automatisation du déclencheur "Changements de champs
  • Automatisation des actions CRM
Afficher une liste des types de champs d'offre personnalisés

Vous pouvez créer toute une palette de types de champ personnalisé différents : Celles-ci incluent :

  • Saisie de texte
    Ce champ de saisie de texte traditionnel stocke un court élément de données que vous ou un membre de votre équipe tapez, par exemple un numéro de téléphone, un numéro de suivi de service ou un ID de compte.
  • Zone de texte
    Ce type de champ vous permet, à vous ou à un membre de votre équipe, de saisir plusieurs lignes de texte afin de stocker davantage de données - par exemple, les besoins/opportunités, les points sensibles/défis ou les informations générales sur le lead.
  • Nombre
    Ce type de champ permet de stocker une chaîne de chiffres écrits sous forme décimale. Notez que les chiffres dans ce champ peuvent contenir deux décimales. Vous pouvez l'utiliser pour conserver le nombre de fois qu'un contact a visité votre site, le nombre de jours avant l'expiration de son adhésion, etc.
  • Argent
    Ce type de champ peut être utilisé pour stocker des valeurs monétaires. En outre, vous pouvez sélectionner une devise par défaut lors de la création d'un champ monétaire et choisir une autre devise . Vous pouvez l'utiliser pour stocker des remises ou des revenus récurrents.
  • Date
    Cette option permet de spécifier une date et comprend le mois, le jour et l'année. Vous pouvez soit taper la date, soit la sélectionner dans un calendrier. Cela peut être utilisé pour collecter les dates de clôture prévues, les dates de fin d'offre ou les dates d'abonnement.
  • Menu déroulant
    Il s'agit d'un ensemble prédéfini d'options que vous ou votre équipe pouvez sélectionner lors de la création ou de la mise à jour d'une offre. Une seule valeur peut être sélectionnée. Vous pouvez l'utiliser pour déterminer comment un lead a entendu parler de vos services, son emplacement géographique ou sa région, ou encore la raison pour laquelle il a gagné ou perdu.
  • Zone de liste
    Ce type de champ affiche une liste d'options prédéfinies parmi lesquelles vous pouvez choisir. Vous devrez effectuer un shift-clic pour sélectionner plus d'une option de réponse pour ce champ. Vous pouvez utiliser ce champ pour saisir les produits achetés ou les technologies qu'ils utilisent le plus souvent.
  • Bouton radio
    Ce type de champ personnalisé fonctionne de la même manière que le type de champ de menu déroulant ; vous ne pouvez choisir qu'une seule réponse parmi une liste de réponses prédéfinies. Cependant, la représentation visuelle est différente. Vous pouvez l'utiliser pour stocker des informations démographiques telles que les tranches d'âge ou le fait que le lead soit qualifié ou non.
  • Case(s) à cocher
    Ce type de champ personnalisé vous permet de choisir une ou plusieurs options de réponse dans une liste prédéfinie. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour saisir d'autres services qui intéressent le lead.
  • Champ caché
    Ce type de champ personnalisé est un champ de texte et n'est pas visible pour les contacts lorsqu'il est utilisé dans un formulaire. Vous pouvez l'utiliser pour attribuer des informations aux contacts lorsqu'ils envoient un formulaire. 
Créez un champ d'offre personnalisé à partir de la page Champs

Il y a deux façons d'accéder à la page Gérer les champs :

  1. Cliquez sur offres Champs
    -OR-
  2. Cliquez sur Contacts Champs Onglet des offres

Une fois que vous êtes sur la page Gérer les champs, puis :

  1. Cliquez sur le bouton « Ajouter un champ » .
  2. Un modal "Ajouter un champ" s'ouvrira : Tapez le nom du champ dans le champ fourni.
  3. Cliquez sur le champ "Groupe" de la liste déroulante et cliquez sur le groupe auquel vous souhaitez ajouter le nouveau champ.
  4. Cliquez sur le champ de la liste déroulante "Field Type" et cliquez sur le type de champ que vous souhaitez créer. Notez que vous devez fournir des options de réponse pour les types de champs suivants : menu déroulant, zone de liste, boutons radio et case(s) à cocher.
  5. Cliquez sur le bouton « Ajouter » .
Créer un champ d'offre personnalisé directement à partir d'une page d'offre
  1. Cliquez sur offres dans le menu de gauche.
  2. Cliquez sur n'importe quelle offre pour l'ouvrir.
  3. Cliquez sur l'option "Gérer les champs".
  4. Vous serez redirigé vers la page "Champs" pour vos champs d'offres. Cliquez sur le bouton « Ajouter un champ » .
  5. Un modal "Ajouter un champ" s'ouvrira : Tapez le nom du champ dans le champ fourni.
  6. Cliquez sur le champ déroulant "Groupe" et cliquez sur le groupe auquel vous souhaitez ajouter le nouveau champ.
  7. Cliquez sur le champ de la liste déroulante "Type de champ" et cliquez sur le type de champ que vous souhaitez créer. Notez que vous devez fournir des options de réponse pour les types de champs suivants : menu déroulant, boîte de liste, bouton radio et case à cocher.
  8. Cliquez sur le bouton « Ajouter » .

Mettre à jour la valeur d'un champ d'offre personnalisé

Les valeurs des champs d'offre personnalisés sont mises à jour manuellement à partir de l'enregistrement d'offre ou avec l'action d'automatisation « Mettre à jour le champ personnalisé ».

Mise à jour manuelle d'un champ d'offre personnalisé à partir de l'enregistrement de l'offre

Notez que lors de la mise à jour des valeurs des champs, les modifications apportées ne seront pas "enregistrées" au fur et à mesure. Pour enregistrer les mises à jour des champs, cliquez sur le bouton "Enregistrer les modifications". S'il y a des erreurs, telles qu'un champ obligatoire laissé vide, nous afficherons un message vous informant que les modifications ne peuvent pas être enregistrées.

  1. Cliquez sur offres dans le menu de gauche.
  2. Cliquez sur l'offre avec laquelle vous souhaitez que travaille.
  3. Passez votre souris sur le champ que vous souhaitez mettre à jour.
  4. Cliquez sur l'icône de modification (crayon) qui apparaît.
  5. Tapez ou sélectionnez la valeur que vous souhaitez ajouter au champ.
  6. Répétez les étapes 3-5 ci-dessus pour chaque champ que vous souhaitez mettre à jour.
  7. Cliquez sur le bouton "Enregistrer les modifications".
Mettre à jour la valeur d'un champ d'offre personnalisé avec un automatisation
  1. Cliquez sur "automatisations" dans le menu de gauche. 
  2. Cliquez sur "Edit" pour l'automatisation que vous souhaitez modifier.
  3. Faites glisser l'action CRM Update Custom Field vers votre automatisation.
  4. Une fenêtre modal apparaît. Cliquez sur la liste déroulante des champs à mettre à jour.
  5. Cliquez sur n'importe quelle option pour saisir une nouvelle valeur, copier les données d'un champ de contact existant ou effacer une valeur actuelle. Vous ne pouvez saisir une nouvelle valeur ou effacer une valeur existante que pour les champs monétaires et numériques.
  6. Si vous saisissez une nouvelle valeur, vous pouvez la taper dans le champ prévu à cet effet. Si vous copiez des données à partir d'un champ de contact existant, sélectionnez le champ de contact à utiliser dans la liste déroulante.
  7. Dans la liste déroulante "Affects", cliquez sur l'offre qui doit être mise à jour.
  8. Dans la liste déroulante "Pipeline", cliquez sur le pipeline auquel l'offre appartient.
  9. Cliquez sur « Enregistrer ».

En savoir plus sur l'automatisation des champs avec l'action "Mettre à jour le champ personnalisé de l'offre".

Modifier ou supprimer un champ d'offre personnalisé

Vous pouvez modifier et supprimer un champ d'offre personnalisé à tout moment. Ces actions sont effectuées sur la page Champs.

Éditer un champ personnalisé

Les options d'édition disponibles pour les champs personnalisés comprennent :

  • Nom du champ
  • Tag de personnalisation (utilisée dans les e-mails sortants pour afficher les informations du champ spécifique au contact)
  • Groupe
  • Options de réponse (types de champs liste, liste déroulante, case à cocher, bouton radio)
  • Valeur par défaut (apparaîtra dans les e-mails sortants si un contact n'a pas de valeur pour le champ)

Vous ne pouvez pas modifier un type de champ une fois qu'il a été créé. Pour mettre à jour un type de champ, vous devez créer un nouveau champ personnalisé avec le type correct.

Comment modifier un champ personnalisé

Il y a deux façons d'accéder à la page Gérer les champs :

  1. Cliquez sur offres Champs
    -OR-
  2. Cliquez sur Contacts Champs Onglet des offres

Une fois que vous êtes sur la page Gérer les champs, puis :

  1. Passez votre souris sur le champ que vous souhaitez modifier.
  2. Cliquez sur l'option "Modifier".
  3. Une fenêtre modal s'ouvre. Ici, vous pouvez personnaliser les options du champ.
  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur "Enregistrer".

Supprimer un champ personnalisé

Vous pouvez supprimer les champs d'offre personnalisés à partir de la page Gérer les champs de votre compte. Les champs par défaut, tels que Pipeline, étape, Status et titre de l'offre (tout champ sans case à cocher à gauche du nom du champ) ne peuvent pas être supprimés.

Notez que la suppression d'un champ entraîne la suppression de toutes les données contenues dans les champs pour vos offres. Elle sera également supprimée si le champ est utilisé dans des automatismes ou des campagnes. Les champs et les données seront définitivement supprimés et ne pourront pas être annulés.

Comment supprimer un champ personnalisé

Il y a deux façons d'accéder à la page Gérer les champs :

  1. Cliquez sur offres Champs
    -OR-
  2. Cliquez sur Contacts Champs Onglet des offres

Une fois que vous êtes sur la page Gérer les champs, puis :

  1. Passez votre souris sur le champ que vous souhaitez supprimer.
  2. Cliquez sur l'icône de suppression (corbeille).
  3. Une fenêtre modale apparaît. Confirmez votre décision en en cliquant sur les cases à cocher puis sur le bouton "Supprimer".

Tags de personnalisation des champs d'offre

Les tags de personnalisation insèrent dans les communications des informations spécifiques à un contact, un compte ou une offre.

Ces tags sont générés automatiquement pour tous les champs d'offre standard et personnalisés que vous créez.

Toutes les tags de personnalisation de champ d'offre seront préfixées par "Offre_" pour les différencier des tags de personnalisation de champ de contact et de compte.

tags de personnalisation du champ de l'offre.png

Ces tags se trouvent sur la page Gérer les champs. Il y a deux façons d'accéder à la page Gérer les champs :

  1. Cliquez sur offres Champs
    -OR-
  2. Cliquez sur Contacts Champs Onglet des offres

Utilisation de champs d'offre personnalisés

Les champs personnalisés peuvent être utilisés à d'autres fins que le simple stockage d'informations sur vos offres. Par exemple, vous pouvez :

  • Utiliser des champs d'offre personnalisés dans le générateur de
    segments Tous les champs d'offre personnalisés que vous créez seront disponibles dans le générateur de segments. Vous pouvez utiliser cette condition pour créer des segments de liste pour les campagnes par e-mail, des forks « If/Else » dans les automatisations, configurer des automatisations « A/B testing », mettre à jour un score d'offre ou de contact, créer des actions d'objectif dans les automatisations, etc.
  • Mettre à jour les valeurs des champs d'offre personnalisés dans une automatisation
    Vous pouvez utiliser l'action "Mettre à jour le champ personnalisé" dans une automatisation pour mettre à jour la valeur d'un champ d'offre personnalisé. Avec cette action, vous pouvez sélectionner le champ d'offre personnalisé à mettre à jour et soit saisir une nouvelle valeur, soit copier les données d'un champ de contact existant, soit effacer la valeur actuelle du champ d'offre personnalisé.
  • Filtrer les pipelines par champs d'offre personnalisés
    Vous pouvez filtrer les offres dans votre pipeline par champs d'offre personnalisés et détails d'offre. Cela vous aidera à trouver rapidement des offres spécifiques.
  • Déclencher une automatisation pour qu'elle s'exécute lorsqu'un champ d'offre change
    Vous pouvez utiliser le déclencheur "Field Changes" pour lancer une automatisation chaque fois qu'un champ d'offre personnalisé change.
  • Personnalisez les communications
    Vous pouvez augmenter l'engagement envers vos campagnes et vos e-mails d'automatisation grâce à des tags de personnalisation. Lorsqu'un tag de personnalisation est utilisé dans un e-mail de campagne ou d'automatisation, la valeur de ce tag sera automatiquement insérée dès que la communication sera envoyée à un contact. Lorsque le contact ouvre la communication, il voit la valeur de ce tag et non le tag lui-même.
  • Utiliser les champs d'offre avec le contenu conditionnel
    Sélectionner le bloc de contenu que les contacts doivent voir dans un e-mail d'automatisation ou une campagne par e-mail avec contenu conditionnel.

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas disponibles avec les champs d'offre personnalisés pour le moment :

  • Ajouter des champs aux formulaires
  • Éditeur de modification groupée
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