Comment automatiser des champs avec l'action "Update Custom Deal Field" ?

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Après avoir créé un champ d’offre personnalisé à l’adresse , vous pouvez utiliser l’action d’automatisation CRM "Update Field" pour ajouter ou mettre à jour la valeur de plusieurs champs pour une offre dans votre pipeline.

Par exemple, supposons que vous saisissiez la région géographique d’un contact sur sa page de profil, mais que vous souhaitiez également stocker cette information dans un champ d’offre personnalisé dans son enregistrement d’offre. Vous pouvez utiliser cette action d’automatisation pour copier la valeur du champ de contact personnalisé dans leur champ d’offre personnalisé.

Prenez note

Si vous ajoutez cette action à une "Active" automatisation:

  • Comme meilleure pratique, l’automatisation devrait être réglée sur "Inactif" avant que vous ne la modifiiez. Vous pouvez toujours remettre sur "Actif" lorsque vous avez terminé
  • Si un contact a déjà effectué cette automatisation, ou si sa position est inférieure à cette action d’automatisation, il ne passera pas par cette action.
  • Il y a une limite de cinq champs par action
  • Si vous sélectionnez l'option "Copier les données d'un champ Contact existant", vous ne pouvez mettre à jour votre champ d'offre qu'avec un champ contact du même type

Ajouter l’action CRM "Update Field" à votre automatisation

Ajoutez cette action à votre automatisation :

  1. Cliquez sur "Automatisations" puis sur "Modifier" pour l’automatisation que vous souhaitez mettre à jour.
  2. Cliquez sur "CRM" dans le menu de droite.
  3. Faites glisser l’action "Mettre à jour un champ personnalisé" vers votre automatisation.

Configurer le CRM “Mettre à jour un champ personnalisé” action

Lorsque vous faites glisser l’action "Mettre à jour un champ personnalisé" vers votre automatisation, une fenêtre modale apparaît. C’est ici que vous pouvez configurer l’action. 

L’action CRM "Mettre à jour un champ personnalisé" comporte les principaux éléments suivants :

  • Champ de l’offre à mettre à jour
  • Ajouter un champ (jusqu’à cinq)
  • Affectations
  • Pipeline

Vous devrez fournir des informations ou des directives pour chaque composant afin de configurer correctement cette action d’automatisation.

Updateacustomdealfieldmodal.jpg

Champ de l’offre à mettre à jour

Vous choisirez ici le champ de l’offre personnalisé à mettre à jour et la manière dont le champ doit être mis à jour via une action.

Pour sélectionner le champ de l’offre personnalisé que vous souhaitez mettre à jour, cliquez sur la liste déroulante située en haut de la fenêtre modale dans le cadre bleu et cliquez sur le champ pour le sélectionner.

Updateacustomfielddealfield.jpg

Ensuite, vous devez décider de l’action que vous souhaitez utiliser pour mettre à jour le champ. Il y a quatre actions disponibles selon le type de champ de l’offre personnalisé avec lequel vous travaillez :

  • Entrer une nouvelle valeur
    Avec cette option, vous pouvez sélectionner ou taper la valeur du champ directement dans le champ prévu à cet effet.
  • Copier les données d’un champ de contact existant
    Avec cette option, vous pouvez cliquer sur la liste déroulante et choisir le champ de contact dont vous souhaitez copier la valeur. Par exemple, disons que vous collectez des informations géographiques, comme un code postal, dans un champ de contact personnalisé. Vous pouvez créer un champ d’offre personnalisé Code postal, puis utiliser cette option de configuration pour copier la valeur du champ de contact personnalisé Code postal et l’ajouter à votre champ d’offre personnalisé Code postal. 

    Vous ne pouvez mettre à jour que les champs du même type lorsque vous sélectionnez l'option "Copier les données d'un champ Contact existant".

  • Utiliser la date actuelle du contact (champs basés sur la date uniquement)
    En sélectionnant cette option, le champ d’offre personnalisé basé sur la date sera mis à jour avec la date actuelle (la même date que celle à laquelle le contact a rencontré cette action dans votre automatisation).
  • Effacer la valeur existante
    En sélectionnant cette option, vous supprimez la valeur du champ d’offre personnalisé sélectionné.

Updateacustomdealfieldvalue.jpg

Remarque : toutes les actions ne sont pas disponibles pour chaque type de champ d’offre personnalisé.

Vous trouverez ci-dessous les types de champs d’offre personnalisés disponibles et les actions possibles pour chacun d’entre eux :

Type de champ

Action disponible

Date de clôture prévue

  • Entrez une nouvelle valeur
  • Copier les données d’un champ Contact existant
  • Utiliser la date actuelle du contact
  • Effacer la valeur existante

Saisie de texte

  • Entrez une nouvelle valeur
  • Copier les données d’un champ Contact existant
  • Effacer la valeur existante

Zone de texte

  • Entrez une nouvelle valeur
  • Copier les données d’un champ Contact existant
  • Effacer la valeur existante

Money

  • Entrez une nouvelle valeur
  • Effacer la valeur existante

Date

  • Entrez une nouvelle valeur
  • Copier les données d’un champ Contact existant
  • Utiliser la date actuelle du contact
  • Effacer la valeur existante

Date Heure

  • Entrez une nouvelle valeur
  • Copier les données d’un champ Contact existant
  • Utiliser la date actuelle du contact
  • Effacer la valeur existante

Menu déroulant

  • Entrez une nouvelle valeur
  • Copier les données d’un champ Contact existant
  • Effacer la valeur existante

Zone de liste

  • Entrez une nouvelle valeur
  • Effacer la valeur existante

Boutons radio

  • Entrez une nouvelle valeur
  • Copier les données d’un champ Contact existant
  • Effacer la valeur existante

Case(s) à cocher

  • Entrez une nouvelle valeur
  • Effacer la valeur existante

Champ caché

  • Entrez une nouvelle valeur
  • Copier les données d’un champ Contact existant
  • Effacer la valeur existante

Numéro

  • Entrez une nouvelle valeur
  • Effacer la valeur existante


Ajouter un champ

Vous pouvez mettre à jour jusqu’à cinq champs supplémentaires dans cette étape. Pour ce faire, cliquez sur l’option "Ajouter un champ" et répétez l’"Étape 1 : Déterminer le champ d’offre à mettre à jour" ci-dessus pour chaque élément.

Remarque : si vous avez plus de cinq champs à mettre à jour, vous devez créer une autre "action de mise à jour de champ personnalisé"

Affectations

Ici, vous choisirez la ou les offres qui seront mises à jour avec la valeur du champ d’offre personnalisé en cliquant sur l’une des options dans la liste déroulante à l’adresse .

updateacustomdealfieldaffects.jpg

Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

  • Offre déclenchée
    Ceci mettra à jour le champ personnalisé pour l’offre qui a déclenché l’automatisation. Cette option est disponible si vous utilisez le déclencheur Entre dans un pipeline, L’étape de l’offre change, or Le Statut de l’offre change, l’offre associée à ce déclencheur sera mise à jour avec la valeur du champ contact.
  • Offre la plus récente pour ce contact
    Ceci mettra à jour le champ personnalisé pour l’offre la plus récente créée pour le contact.
  • Offre la plus récemment mise à jour pour ce contact
    Cela mettra à jour le champ personnalisé pour l’offre la plus récemment mise à jour pour le contact.
  • Toutes les offres pour ce contact
    Ceci mettra à jour le champ personnalisé pour toutes les offres associées au contact. Cela inclut les offres ouvertes, fermées gagnées ou fermées perdues.
  • Toutes les offres ouvertes pour ce contact
    Ceci mettra à jour le champ d’offre personnalisé pour toutes les offres avec un statut "Ouvert" pour ce contact.
  • Toutes les offres gagnées pour ce contact
    Ceci mettra à jour le champ d’offre personnalisé pour toutes les offres avec un statut "Gagné" pour ce contact.
  • Toutes les offres perdues pour ce contact
    Ceci mettra à jour le champ d’offre personnalisé pour toutes les offres qui sont marquées comme "perdues" pour ce contact.

Pipeline

C’est ici que vous déciderez dans quel pipeline l’offre doit se trouver pour que le champ de l’offre personnalisé puisse être mis à jour. Vous pouvez cliquer sur "N’importe quel pipeline" ou vous pouvez choisir un pipeline spécifique en cliquant sur le menu déroulant "Pipeline". Lorsque vous avez terminé de configurer cette action, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

UpdateacustomdealfieldPipeline.jpg

En savoir plus sur les champs d’offre personnalisés de et sur la façon de les utiliser pour gérer vos offres.

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