Le rapport de synthèse des tâches offre un aperçu rapide des tâches liées aux contacts et aux offres. Vous serez en mesure de trouver des propriétaires de tâches qui peuvent avoir besoin d'un encadrement supplémentaire lorsqu'il s'agit d'accomplir des tâches et de conclure des offres.
Prenez note
- Les administrateurs de compte et les autres groupes d'utilisateurs qui ont l'autorisation de consulter les rapports d'offre peuvent accéder au rapport sur l'aperçu des tâches. En savoir plus sur les autorisations des utilisateurs sur
- Ce rapport est interactif. Pour interagir avec différentes zones du rapport, passez votre souris dessus et cliquez sur l'élément . Une deuxième couche d'informations apparaîtra où vous pourrez voir les détails et télécharger les informations
Accéder au rapport de synthèse des tâches
Il y a deux façons d'accéder au rapport de synthèse des tâches :
- Cliquez sur « Rapports » situé dans le menu de gauche.
- Cliquez sur "Offres".
- Cliquez sur "Aperçu des tâches".
Ou
- Cliquez sur "Offres" situé dans le menu de gauche.
- Sous "Rapports", cliquez sur "Aperçu des tâches".
Le rapport chargera et affichera les données pour les tâches relatives aux offres et aux contacts créées au cours des 14 derniers jours. Cela inclut :
- Filtres de rapport
- Totaux des tâches par statut avec pourcentages
- Graphique de synthèse des tâches dans le temps
- Tableaux récapitulatifs des tâches
- Résultat de la tâche par graphique Rep
- Résultat de la tâche Sentiment par table Rep
- Tableau des détails des résultats des tâches des représentants
Filtrage du rapport de synthèse des tâches
En haut du rapport se trouvent plusieurs options que vous pouvez utiliser pour filtrer vos données. Utilisez un ou plusieurs filtres pour personnaliser votre vue.
Pour commencer, choisissez le type de tâche dans le menu déroulant "Lié à" :
- N'importe quel
- Contact
- Offre
Une fois que vous avez choisi la tâche "liée à", les filtres reflètent les options de cette tâche. Les filtres suivants seront disponibles pour toutes les tâches :
- Types de tâche
- Résultat de la tâche
- Groupes des utilisateurs
- Propriétaire de tâche
- Tâche créée
- Échéance de la tâche
- Tâche terminée
En outre, des filtres spécifiques seront disponibles pour les tâches liées aux contacts et aux offres :
contact "lié à" :
- Contact
- Tâche de contact
"Relié à" l'offre :
- Offre
- Tâche de l'offre
- Pipeline
Chaque filtre est défini sur « Tous » par défaut et le filtre Tâche créée est défini sur 14 jours par défaut.
Si vous souhaitez filtrer par des données plus spécifiques ou utiliser une période différente, utilisez les champs déroulants et sélectionnez vos options préférées.
Principaux indicateurs clés de performance (ICP)
Sous les filtres se trouvent les principaux indicateurs de performance clés, ou KPI. Ces KPI affichent les totaux des tâches accompagnés de pourcentages. Les chiffres affichés ici dépendent des paramètres que vous définissez dans les filtres situés en haut du rapport.
Les indicateurs clés de performance comprennent :
- Total des tâches
Toutes les tâches de la période que vous avez définie. Incluez les tâches avec les états suivants : Terminé, En retard et Ouvert. - Tâches achevées avec un pourcentage
Le nombre de tâches marquées comme "achevées" ; le pourcentage est le nombre de tâches achevées par rapport au nombre total de tâches. - Tâches en retard avec un pourcentage
Le nombre de tâches qui ne sont pas terminées et dont la date d'échéance est supérieure à la date actuelle. - Tâches ouvertes avec un pourcentage
Le nombre de tâches non marquées comme complètes et dont la date d'échéance est inférieure ou égale à la date actuelle.
Graphique de synthèse des tâches
Sous les indicateurs de performance clés se trouve le graphique Résumé des tâches. Ce graphique linéaire fournit une couche supplémentaire d'informations sur les performances de votre équipe sur une période de temps que vous avez définie.
Chaque ligne du graphique représente un indicateur de performance clé différent. Ces indicateurs clés de performance comprennent :
- Tâches ouvertes
- Tâches accomplies
- Tâches à accomplir
- Tâches en retard
- Tâches effectuées en retard
- Tâches effectuées dans les délais
Passez votre souris sur n'importe quel point de données pour afficher plus d'informations. Cliquez sur n'importe quel point de données pour afficher un tableau avec plus de détails que vous pouvez télécharger dans un fichier CSV.
Tableaux récapitulatifs des tâches
Ensuite, sur la page, vous trouverez des tableaux récapitulatifs des tâches. Ces graphiques de beignets fournissent un visuel supplémentaire pour vous permettre de voir comment les tâches sont décomposées au fil du temps.
Ces graphiques comprennent :
- État de
la tâche Ventilé par état de la tâche - Ouvert, Terminé et En retard. - Types de tâches
Ventilé par chaque type de tâche dans votre compte. Inclut les types de tâches standard et les types de tâches personnalisées. - Résultats des tâches
Ventilé par chaque résultat de tâche dans votre compte. - Sentiment de la tâche
Ventilé par les sentiments de la tâche suivants : Positif, Négatif, ou Neutre. Le sentiment de tâche est lié à chaque résultat de tâche.
Passez votre souris sur n'importe quel point de données de ces graphiques pour obtenir plus d'informations. Cliquez sur n'importe quel point de données pour afficher un tableau avec plus de détails que vous pouvez télécharger dans un fichier CSV.
Résultat de la tâche par graphique Rep
Ce graphique affiche les sentiments positifs, négatifs et neutres à l'égard de la tâche par propriétaire de la tâche.
Passez votre souris sur n'importe quel point de données de ces graphiques pour obtenir plus d'informations. Cliquez sur n'importe quel point de données pour afficher un tableau avec plus de détails que vous pouvez télécharger dans un fichier CSV.
Résultat de la tâche Sentiment par table Rep
Il s'agit d'une version de tableau du résultat de la tâche par graphique rep. Cela affiche à la fois le nombre et le pourcentage pour chaque sentiment de tâche par propriétaire de tâche.
Passez votre souris sur le total des sentiments pour voir plus de détails. Cliquez sur les points de suspension verticaux pour télécharger toutes les données de la table dans un fichier CSV.
Tableau des détails des résultats des tâches des représentants
Ce tableau énumère les différents propriétaires de tâches ainsi que le nombre de tâches dans chaque sentiment et le total des tâches. Chaque nombre est accompagné d'un pourcentage du total des tâches.
Passez votre souris sur le total des sentiments pour voir plus de détails. Cliquez sur les points de suspension verticaux pour télécharger toutes les données de la table dans un fichier CSV.