Utiliser l’action d’automatisation "Formater les données

L’action « Formater les données » vous permet de nettoyer ou de modifier les données dans les champs de contact, d’offre et de compte à l’aide des automatisations ActiveCampaign. Cela peut vous aider à maintenir des données propres, cohérentes et à jour.

Remarque

• Les opérations disponibles dans l’action Formater les données sont basées sur votre forfait
• Lorsque vous utilisez des champs d’offre, afin de vous assurer que les modifications de l’action Format des données s’appliquent à la bonne offre, nous vous recommandons de n’utiliser que les champs d’offre dans les automatisations avec un déclencheur d’offre. L’offre qui a déclenché l’automatisation est utilisé par défaut. Si aucun déclencheur d’offre n’est utilisé, la dernière transaction créée pour le contact est utilisée à la place.

Fonctionnement de l’action "Formater les données

L’action "Formater les données" propose différentes options.

• Valeurs du champ
• "Ajouter ou supprimer l’heure d’un champ de date"
• "Extraire des numéros de téléphone ou des URL
• Effectuer des calculs
• "Capitaliser un champ

Pour mettre en place une opération, il vous sera demandé un champ d’entrée et un champ de sortie. En fonction de votre forfait ActiveCampaign e-mail, vous pouvez utiliser n’importe quel champ contact, offre, ou compte avec cette action.

Champ de saisie

• C’est de là que nous tirons notre valeur.
• S’il n’y a pas de valeur, le contact ignore cette action.

Champ de sortie

• C’est ici que la nouvelle valeur formatée est enregistrée.
• Vous pouvez choisir de mettre à jour le même champ ou de l’envoyer vers un autre champ du même type.

"Option "Copier les valeurs des champs

Uniquement disponibles dans les forfaits Plus, Professional et Enterprise. 

Cette option vous permet de sélectionner n’importe quel champ Contact, Offre ou Compte et de copier sa valeur dans un autre champ de type similaire. Voir le tableau ci-dessous pour les types de champs compatibles :

Si vous utilisez cette option, les contacts sauteront cette action dans l’automatisation si :

• Ils n’ont pas d’enregistrement d’offre ou de compte lié
• Il y a une valeur d’entrée incompatible avec le type de champ qui est mappé à

Instructions étape par étape

1. Sélectionnez le nœud (+) dans l’automatisation où vous souhaitez ajouter de nouvelles actions.
2. Cliquez sur "Workflow" > "Format Data" Vous pouvez également utiliser le champ de recherche dans la fenêtre "Ajouter une action" pour localiser cette action.
3. Cliquez sur l’option "Copier les valeurs des champs".
4. Cliquez sur la liste déroulante "From which field ?" et sélectionnez le champ que vous souhaitez copier.
5. Cliquez sur la liste déroulante "To which field ?" to pour sélectionner le champ dans lequel vous souhaitez copier la valeur.
6. Cliquez sur "Enregistrer" lorsque vous avez terminé.

"Extraire des numéros de téléphone ou des URL

Uniquement disponibles dans les forfaits Plus, Professional et Enterprise.

Cette option fonctionne avec les champs de texte standard, de texte personnalisé et de zone de texte. 

L’action "Extraire des numéros de téléphone ou des URL" vous permet d’extraire un numéro de téléphone ou une URL d’un contact, d’un compte ou d’un champ d’offre existant et de le formater.

"Extraire des numéros de téléphone ou des URL

Lors de l’extraction des numéros de téléphone, le système recherche un numéro de téléphone dans le champ de saisie fourni et le formate selon l’une des trois options suivantes :

• E.164 (recommandé si vous utilisez SMS ou WhatsApp, et c’est la norme utilisée par tous les opérateurs internationaux)
• Format national
• Format international

Vous pouvez sélectionner un "code pays par défaut" à utiliser lorsqu’un numéro de téléphone n’en comporte pas. Si l’entrée contient déjà un code de pays, celui-ci sera utilisé. S’il n’en a pas ou si le code ne correspond à aucun format connu, le "code pays par défaut" sélectionné sera appliqué à la place.

Extraire l’URL

Lors de l’extraction des URL, le système recherche une adresse web dans le champ de saisie fourni et la formate dans l’une des options suivantes :

• Domaine
• Protocole (y compris https://)

En outre, vous pouvez choisir d’inclure ou d’élaguer des informations supplémentaires sur le chemin d’accès à l’URL dans le résultat avec l’une des options suivantes :

• Inclure les chemins
  • Exemple : www.example.com/my/page
• Chemins d’élagage
  • Exemple : www.example.com

"Capitaliser un champ

Uniquement disponibles dans les forfaits Plus, Professional et Enterprise.

Cette option fonctionne avec les champs de texte standard, de texte personnalisé et de zone de texte. 

L’opération « Mettre en majuscule un champ » dans Formater les données vous permet de mettre en majuscule le texte d’un champ de contact, de compte ou d’offre pour une sortie sélectionnée.

Vous avez le choix entre quatre modes de capitalisation :

• Affaire du titre
• Cas de condamnation
• Cas particulier
• Majuscules
• Minuscules

"Ajouter ou supprimer l’heure d’un champ de date"

Disponible pour les plans Professional et Enterprise.

Cette option fonctionne avec les champs de type date ou heure de la date.

L’action « Ajouter ou supprimer une heure d’un champ de date » vous permet d’ajouter ou de soustraire un nombre spécifié de jours à partir d’une date ou d’un champ de date, de contact, de compte ou d’offre donné.

Effectuer une action mathématique

Disponible pour les plans Professional et Enterprise.

L’opération « Effectuer des calculs » dans Format des données vous permet d’effectuer des calculs sur les champs personnalisés numériques Contact, Offre et Compte. Vous pouvez effectuer des calculs en utilisant les valeurs des champs Texte, Zone de texte, Nombre ou Argent.

Cette action vous permet d’ajuster la valeur d’un champ existant à l’aide de la fonction mathématique avancée ou de la fonction basique (ajouter, soustraire, multiplier ou diviser).  

Instructions étape par étape

1. Cliquez sur "automatisations" dans le menu de gauche.
2. Modifiez l’automatisation à laquelle vous souhaitez ajouter l’action "Effectuer un calcul".
3. Sélectionnez le nœud (+) dans l’automatisation où vous souhaitez ajouter de nouvelles actions.
4. Dans la fenêtre modale "Ajouter une action", cliquez sur "Workflow" > Format Data > "Perform Math" pour l’ajouter à votre automatisation.

5. Dans le champ "Valeur 1", vous pouvez soit cliquer sur l’icône de l’éclair pour ajouter un champ existant, soit saisir une valeur numérique.  

   Vous pouvez saisir un nombre dans l’un des champs de valeur, mais au moins un champ de valeur doit utiliser un champ existant pour enregistrer l’action.

6. Dans le champ suivant, cliquez sur la liste déroulante et choisissez une fonction mathématique pour l’action. Vous avez le choix entre Additionné à, Moins, Multiplié par et Divisé par.

7. Dans le champ "Valeur 2", vous pouvez soit cliquer sur l’icône de l’éclair pour ajouter un champ existant, soit saisir une valeur numérique.

   Vous pouvez saisir un nombre dans l’un des champs de valeur, mais au moins un champ de valeur doit utiliser un champ existant pour enregistrer l’action.

8. Facultatif : Utilisez les options avancées. Saisissez une formule mathématique en utilisant les caractères courants du clavier pour un maximum de 25 champs. Pour en savoir plus sur les caractères pris en charge par , consultez la rubrique "Mathématiques avancées"
9. Dans le champ "Output", cliquez sur la liste déroulante et choisissez un champ existant où le résultat de l’opération "Perform math" sera mis à jour. 

Caractères pris en charge pour les mathématiques avancées

Lors de l’utilisation de la fonction mathématique avancée dans le cadre de l’opération "Perform Math", les caractères suivants sont pris en charge :