L'action "Formater les données" vous permet de nettoyer ou de modifier les données dans les champs de contact, d'affaire et de compte à l'aide des automatismes ActiveCampaign. Cela peut vous aider à garder vos données propres, cohérentes et à jour.
Prenez note
- Les opérations disponibles dans l'action Format Data sont basées sur votre plan
- Lors de l'utilisation de champs d'opération, pour s'assurer que les changements d'action de Format Data s'appliquent à l'opération correcte, nous recommandons de n'utiliser les champs d'opération que dans les automatismes avec un déclencheur d'opération. La transaction qui a déclenché l'automatisation est utilisée par défaut. Si aucun déclencheur d'accord n'est utilisé, l'accord le plus récent créé pour le contact est utilisé à la place.
Fonctionnement de l'action "Formater les données
Pour accéder au "Format Data" à partir de votre automatisation, cliquez sur le nœud (+) où vous souhaitez ajouter l'action, puis cliquez sur "Workflow" > "Format Data."
L'action "Formater les données" diffère des autres actions car elle propose quatre opérations. Vous trouverez ci-dessous les trois principales façons d'utiliser l'action Format Data et les quatre opérations que vous pouvez utiliser dans cette action :
- Modifications de texte : Cette fonction vous permet de modifier des chaînes de texte. Par exemple, mettre en forme un numéro de téléphone ou une adresse web. Les opérations de changement de texte sont les suivantes :
- Modification de la date : Cette fonction permet de modifier un champ de date ou d'heure de la date. L'opération de changement de date est :
- Effectuer des opérations mathématiques : Cette option vous permet de prendre des valeurs numériques stockées dans des champs et d'effectuer des opérations mathématiques. Par exemple, additionner deux champs ou soustraire un champ d'un autre. L'opération est la suivante :
Pour mettre en place une opération, il vous sera demandé un champ d'entrée et un champ de sortie. Vous pouvez utiliser n'importe quel champ de contact, d'affaire ou de compte pour l'un ou l'autre champ.
Champ de saisie
- C'est de là que nous tirons notre valeur.
- S'il n'y a pas de valeur, le contact ignore cette action.
Champ de sortie
- C'est ici que la nouvelle valeur formatée est enregistrée.
- Vous pouvez choisir de mettre à jour le même champ ou de l'envoyer vers un autre champ du même type.
Opérations de changement de texte
Les opérations de modification du texte permettent d'utiliser du texte standard, du texte personnalisé ou des zones de texte.
La valeur des champs que vous sélectionnez doit être une valeur numérique, sinon l'action sera ignorée.
"Extraire des numéros de téléphone ou des URL
Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.
L'action "Extraire des numéros de téléphone ou des URL" vous permet d'extraire un numéro de téléphone ou une URL d'un contact, d'un compte ou d'un champ de transaction existant et de le formater.
Extraire le numéro de téléphone
Lors de l'extraction des numéros de téléphone, le système recherche un numéro de téléphone dans le champ de saisie fourni et le formate selon l'une des trois options suivantes :
- E.164 (recommandé si vous utilisez SMS ou WhatsApp, et c'est la norme utilisée par tous les opérateurs internationaux)
- Format national
- Format international
Vous pouvez sélectionner un "code pays par défaut" à utiliser lorsqu'un numéro de téléphone n'en comporte pas. Si l'entrée contient déjà un code de pays, celui-ci sera utilisé. S'il n'en a pas ou si le code ne correspond à aucun format connu, le "code pays par défaut" sélectionné sera appliqué à la place.
Extraire l'URL
Lors de l'extraction des URL, le système recherche une adresse web dans le champ de saisie fourni et la formate dans l'une des options suivantes :
- Domaine
- Protocole (y compris https://)
En outre, vous pouvez choisir d'inclure ou d'élaguer des informations supplémentaires sur le chemin d'accès à l'URL dans le résultat avec l'une des options suivantes :
- Inclure les chemins
- Exemple : www.example.com/my/page
- Chemins d'élagage
- Exemple : www.example.com
"Capitaliser un champ
Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.
L'opération "Mettre en majuscules un champ" dans Format Data vous permet de mettre en majuscules le texte d'un contact, d'un compte ou d'une transaction dans une sortie sélectionnée.
Vous avez le choix entre quatre modes de capitalisation :
- Affaire du titre
- Cas de condamnation
- Cas particulier
- Majuscules
- Minuscules
Le formatage Title Case n'est pas recommandé pour les chaînes de texte rédigées dans une langue autre que l'anglais. Le système ne peut pas détecter avec précision les caractères qui doivent être mis en majuscules.
Modification de la date de l'opération
Les opérations de modification de la date permettent d'utiliser des champs de date ou d'heure de la date.
"Ajouter ou supprimer l'heure d'un champ de date"
Disponible pour les plans Professional et Enterprise.
L'action "Ajouter ou supprimer le temps d'un champ de date" vous permet d'ajouter ou de soustraire un nombre spécifié de jours d'une date donnée ou d'un champ de contact, de compte ou d'affaire à une sortie sélectionnée.
Lors de l'utilisation de champs de type datetime, seule la date sera affectée. L'heure ne changera pas.
Configurer l'opération "Effectuer un calcul"
Disponible pour les plans Professional et Enterprise.
L'action d'automatisation "Effectuer des calculs" vous permet d'effectuer des calculs sur des champs personnalisés numériques ou basés sur des dates pour les contacts et les offres. Vous pouvez effectuer des calculs en utilisant les valeurs des champs Texte, Zone de texte, Nombre ou Argent.
La valeur des champs que vous sélectionnez doit être une valeur numérique, sinon l'action sera ignorée.
Cette action vous permet d'ajuster la valeur d'un champ existant à l'aide de la fonction mathématique ajouter, soustraire, multiplier ou diviser.
- Cliquez sur "automatisations" dans le menu de gauche.
- Modifiez l'automatisation à laquelle vous souhaitez ajouter l'action "Effectuer un calcul".
- Sélectionnez le nœud (+) dans l'automatisation où vous souhaitez ajouter de nouvelles actions.
- Dans la fenêtre modale "Ajouter une action", cliquez sur "Workflow" > Format Data > "Perform Math" pour l'ajouter à votre automatisation.
-
Dans le champ "Valeur 1", vous pouvez soit cliquer sur l'icône de l'éclair pour ajouter un champ existant , soit saisir une valeur numérique.
Vous pouvez saisir un nombre dans l'un des champs de valeur, mais au moins un champ de valeur doit utiliser un champ existant pour enregistrer l'action.
- Dans le champ suivant, cliquez sur la liste déroulante et choisissez une fonction mathématique pour l'action. Vous avez le choix entre Additionné à, Moins, Multiplié par et Divisé par.
-
Dans le champ "Valeur 2", vous pouvez soit cliquer sur l'icône de l'éclair pour ajouter un champ existant , soit saisir une valeur numérique.
Vous pouvez saisir un nombre dans l'un des champs de valeur, mais au moins un champ de valeur doit utiliser un champ existant pour enregistrer l'action.
- Facultatif : Utilisez les options avancées. Saisissez une formule mathématique en utilisant les caractères courants du clavier pour un maximum de 25 champs. Pour en savoir plus sur les caractères pris en charge par , consultez la rubrique "Mathématiques avancées"
- Dans le champ "Output", cliquez sur la liste déroulante et choisissez un champ existant où le résultat de l'opération "Perform math" sera mis à jour.
Toutes les valeurs de sortie sont arrondies à la quatrième décimale si la valeur de sortie n'est pas un nombre entier.
Caractères pris en charge lors de l'utilisation de mathématiques avancées
Lors de l'utilisation de la fonction mathématique avancée dans le cadre de l'opération "Perform Math", les caractères suivants sont pris en charge :
| Jeu de caractères | Fonctionnement |
| + | Ajouter |
| - | Soustraire |
| * | Multiplier |
| / | Diviser |
| . | Décimale |
| () | Ordre des opérations |
Lorsque vous essayez d'utiliser des nombres non entiers (c'est-à-dire des pourcentages ou des fractions), vous devez les exprimer à l'aide de décimales.