Rapport sur les performances de vente

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

Le rapport sur les performances des ventes vous donne une vue d'ensemble des performances de votre équipe de vente. Ces informations sont affichées dans des métriques de haut niveau et des graphiques à barres visuels. L'utilisation de ce rapport vous donnera un aperçu rapide de la santé actuelle de votre équipe de vente et fournira des informations historiques.

Grâce à ce rapport, vous pourrez :

  • Consultez les indicateurs de performance des ventes, notamment la valeur totale de l'offre, le nombre total d'offres et la valeur moyenne des offres. Vous pourrez également consulter les graphiques à barres visuels décrivant la valeur de l'offre par étape et le nombre d'offres pour chaque représentant commercial de votre équipe, ainsi qu'un tableau de chaque offre dans le pipeline sélectionné avec le propriétaire de l'offre et sa valeur.
  • Affichez les informations par statut de l'offre (ouverte, gagnée ou perdue), par devise ou par pipeline.
  • Exportez chaque statistique, graphique et tableau individuellement dans un fichier CSV, TXT, Excel (2007 ou ultérieur), JSON, éditeur HTML ou Markdown.

Les utilisateurs de compte assignés au groupe Admin et/ou qui ont la permission de consulter les rapports sur les offres pourront accéder à ce rapport. Cliquez ici pour en savoir plus sur les autorisations utilisateur.

Accéder au rapport sur la performance des ventes

Il y a deux façons d'accéder au rapport sur la performance des ventes :

  • Cliquez sur "Rapports" > "Offres" > "Performance des ventes".
  • Cliquez sur "Offres" > "Performance des ventes".

Le rapport sur la performance des ventes se chargera et affichera les mesures de haut niveau de la performance de votre équipe. 

Cliquez sur les listes déroulantes en haut du rapport pour filtrer les données :

  • Statut de l'offre (ouverte, gagnée ou perdue)
  • Monnaie
  • Pipeline

Tableau de bord des statistiques

Le tableau de bord des statistiques affiche trois séries de mesures. Les chiffres affichés ici dépendent du ou des filtres que vous utilisez en haut du rapport pour visualiser les données. Les trois métriques affichées sont :

  • Valeur totale de l'offre
    La valeur de l'offre affiche la valeur totale des transactions.
  • Nombre d'offres
    Nombre total d'offres qui composent cette valeur totale.
  • Valeur moyenne de l'offre
    Valeur moyenne de chaque offre.

Graphique de la valeur totale de l'offre (par étape)

Le graphique Valeur totale de l'offre (par étape) répertorie chaque propriétaire d'offre dans le pipeline sélectionné et la valeur totale de son offre par étape. Vous pouvez passer votre souris sur les barres incluses dans le graphique pour voir une ventilation du nombre d'offres dans une étape particulière, le nom de l'étape, et la valeur de toutes les offres dans cette étape.

Graphique du nombre d'offres (par étape)

Le graphique Nombre d'offres (par étape) répertorie chaque propriétaire d'offre dans le pipeline sélectionné et le nombre d'offres qu'il possède à chaque étape. Vous pouvez passer votre souris sur les barres incluses dans le graphique pour voir une ventilation du propriétaire de l'offre, le nom de l'étape et le nombre d'offres dans cette étape particulière.

Tableau des offres dans le pipeline

Le tableau des offres dans le pipeline répertorie toutes les offres dans le pipeline sélectionné avec le propriétaire de l'offre, l'étape, la date de création de l'offre, la devise et la valeur de l'offre.

En cliquant sur les en-têtes de colonne dans le tableau, vous pourrez trier les données par ordre croissant ou décroissant.

Exportation des données du rapport sur la performance des ventes

En haut à droite de chaque statistique, graphique et tableau du rapport se trouve une icône contenant trois points. Lorsque vous cliquez sur cette icône, une option "Télécharger les données" apparaît. Cliquez sur cette option pour télécharger un fichier CSV des données du graphique.

Notez qu'il n'y a pas d'option pour télécharger toutes les données du rapport en une seule fois.

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