Vous pouvez créer des rapports personnalisés dans votre compte ActiveCampaign. Ces rapports peuvent vous aider à analyser les informations et à répondre aux questions spécifiques que vous et votre équipe pouvez vous poser sur les données ou certaines activités. Lorsque vous créez un rapport personnalisé, vous pouvez l'enregistrer sur votre compte afin d'y accéder à tout moment.
Dans cet article, nous allons vous montrer comment créer un rapport personnalisé qui vous indique quand un tag spécifique a été ajouté à un contact.
Terminologie
Avant de commencer, voici quelques termes avec lesquels vous devrez vous familiariser lorsque vous créerez vos propres rapports personnalisés :
- Dimensions
Les dimensions décrivent les données de votre compte. Par exemple, le nom du contact, l'ID du contact ou la ville. - Mesures
Les mesures sont des chiffres agrégés. - Vue
Une collection d'éléments de données. - Rapport
Chaque rapport que vous créez et enregistrez est appelé rapport.
Accéder à l'outil de rapport personnalisé
L'outil de rapport personnalisé se trouve dans la section Rapports de votre compte. Cette liste s'ajoute à vos rapports standard.
Pour accéder à l'outil de rapport, cliquez sur "Rapports" dans le menu de gauche. Puis cliquez sur "Rapports personnalisés".
Créer le rapport personnalisé "Date d'ajout d'un tag aux contacts"
1. Cliquez sur la vue " Contacts " située sous Explore. Cela développera la vue " Contacts ".
2. Ensuite, vous devez ajouter la dimension "ID du contact". Pour ce faire, cliquez sur "ID du contact".
3. Ajoutez ensuite la dimension "Nom" en cliquant sur "Nom".
4. Ensuite, vous devez ajouter la dimension E-mail. Pour ce faire, cliquez sur l'option "e-mail".
5. Vous devez maintenant ajouter la dimension "Date d'application du tag". Pour ce faire, cliquez sur "Tag Application Date" pour développer le menu de la date d'application de la balise. Puis cliquez sur l'option "Tag Application Date".
6. Vous devez maintenant ajouter un filtre "Tag" au rapport. Pour ce faire, placez votre souris sur "Tag" et cliquez sur le bouton "Filtre" qui apparaît.
7. Vous devez maintenant définir le tag grâce auquel vous souhaitez filtrer vos données. Pour ce faire, se rend sur le filtre "Tag" situé sous l'en-tête "Filtres (1)".
8. Saisissez le tag par lequel vous souhaitez filtrer les données dans le champ prévu à cet effet. Notez que nous proposons des suggestions sous le champ au fur et à mesure que vous tapez.
9. Cliquez sur le bouton "Run" pour afficher les données.
Nous dresserons alors la liste de tous les contacts auxquels le tag spécifié a été appliqué, ainsi que la date à laquelle il a été ajouté :
Sauvegarder et accéder au rapport
Une fois que vous avez créé votre rapport personnalisé, vous pouvez l'enregistrer dans votre compte afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Pour ce faire, vous devez enregistrer ce rapport en tant que "rapport".
1. Cliquez sur l'icône d'engrenage située à côté du bouton "Exécuter".
2. Cliquez sur "Enregistrer comme un rapport...".
3. Dans le champ "Titre",, tapez un titre descriptif. Par exemple, vous pouvez nommer ce rapport "Date à laquelle le tag a été ajoutée aux contacts".
4. Cliquez sur " Enregistrer ".
Le rapport sera situé dans le menu des rapports personnalisés, sous "Rapports". Pour y accéder, cliquez sur l'icône de menu située à côté de l'icône d'engrenage dans le rapport, puis sélectionnez le rapport que vous souhaitez visualiser.