Vous pouvez créer des rapports personnalisés avec des graphiques dans votre compte ActiveCampaign. Ces rapports peuvent vous aider à analyser les informations et à répondre aux questions spécifiques que vous et votre équipe pouvez vous poser sur les données ou certaines activités. Lorsque vous créez un rapport personnalisé, vous pouvez l'enregistrer sur votre compte afin d'y accéder à tout moment.
Dans cet article, nous allons vous montrer comment créer un rapport personnalisé qui vous montre toutes les offres gagnées, perdues et ouvertes par propriétaire d'offre.
Terminologie
Avant de commencer, voici quelques termes avec lesquels vous devrez vous familiariser lorsque vous créerez vos propres rapports personnalisés :
- Dimensions
Les dimensions décrivent les données de votre compte. Par exemple, le nom du contact, l'ID du contact ou la ville. - Mesures
Les mesures sont des chiffres agrégés. - Vue
Une collection d'éléments de données. - Rapport
Chaque rapport que vous créez et enregistrez s'appelle un rapport.
Accéder à l'outil de rapport personnalisé
L'outil de rapport personnalisé se trouve dans la section Rapports de votre compte. Cette liste s'ajoute à vos rapports standard.
Pour accéder à l'outil de rapport, cliquez sur "Rapports" dans le menu de gauche. Puis cliquez sur "Rapports personnalisés".
Créez le compte des offres gagnées, perdues et ouvertes par propriétaire de l'offre
1. Cliquez sur le lien "Offres" situé sous Explore. Cela développera la vue "Offres".
2. Ensuite, vous devez ajouter une dimension "propriétaire" au rapport. Pour ce faire, cliquez sur l'option "Propriétaire" située sous "Tous les champs > Offres".
3. Vous devez maintenant ajouter une dimension “Statut” au rapport. Pour ce faire, cliquez sur l'option "Statut" située sous "Tous les champs > Offres".
4. Maintenant, vous devez faire pivoter le rapport par statut. Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Pivot" qui apparaît à côté de "Statut".
5. Ensuite, vous devez ajouter une métrique de comptage au rapport. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet "Métriques" puis cliquez sur l'option "Compter" située sous "Offres"
6. Vous devez maintenant ajouter un filtre temporel au rapport. Cliquez sur l'onglet "Dimensions" puis cliquez sur "Date de création" sous “Offres”. Le menu des dates s'étend. Passez votre souris sur "Mois de création" et cliquez sur le bouton "Filtre".
Notez que le filtre apparaîtra sous l'en-tête "Filtres" au centre de votre écran :
7. Modifiez le filtre temporel. Naviguez vers le filtre "Offre créée mois" situé sous l'en-tête "Filtres (1)" et tapez "12" dans la deuxième case.
8. Cliquez sur le bouton "Run" situé en haut du rapport.
Les données seront restituées sous forme de tableau.
Ajouter un graphique au rapport
Une fois le rapport exécuté, vous pouvez y ajouter un graphique pour obtenir une représentation visuelle des données. Pour ce faire, cliquez sur l'en-tête "Visualisation" pour le développer puis cliquez l'option "Colonne".
Vos données seront rendues sous la forme d'un graphique à colonnes :
Sauvegarder et accéder au rapport
Une fois que vous avez créé votre rapport personnalisé et ajouté votre graphique, vous pouvez enregistrer le rapport dans votre compte afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Pour ce faire, vous devez enregistrer ce rapport en tant que "rapport".
1. Cliquez sur l'icône d'engrenage située à côté du bouton "Exécuter".
2. Cliquez sur "Enregistrer comme un rapport...".
3. Dans le champ " Titre ",, tapez un titre descriptif. Par exemple, vous pouvez taper " Compter le nombre d'offres impaires gagnées, perdues et en suspens pour le propriétaire de l'offre ".
4. Cliquez sur " Enregistrer ".
Le rapport sera situé dans le menu des rapports personnalisés, sous "Rapports". Pour y accéder, cliquez sur l'icône de menu située à côté de l'icône d'engrenage dans le rapport, puis sélectionnez le rapport que vous souhaitez visualiser.