Vous pouvez créer des rapports personnalisés dans votre compte ActiveCampaign. Ces rapports peuvent vous aider à analyser les informations et à répondre aux questions spécifiques que vous et votre équipe pouvez vous poser sur les données ou certaines activités. Lorsque vous créez un rapport personnalisé, vous pouvez l'enregistrer sur votre compte afin d'y accéder à tout moment.
Dans cet article, nous allons vous montrer comment créer un rapport personnalisé qui répertorie tous les contacts avec un champ personnalisé spécifique.
Terminologie
Avant de commencer, voici quelques termes avec lesquels vous devrez vous familiariser lorsque vous créerez vos propres rapports personnalisés :
- Dimensions
Les dimensions décrivent les données de votre compte. Par exemple, le nom du contact, l'ID du contact ou la ville. - Mesures
Les mesures sont des chiffres agrégés. - Vue
Une collection d'éléments de données. - Rapport
Chaque rapport que vous créez et enregistrez s'appelle un rapport.
Accéder à l'outil de rapport personnalisé
L'outil de rapport personnalisé se trouve dans la section Rapports de votre compte. Cette liste s'ajoute à vos rapports standard.
Pour accéder à l'outil de rapport, cliquez sur "Rapports" dans le menu de gauche. Puis cliquez sur "Rapports personnalisés".
Créer le rapport Contacts avec champs personnalisés
- Cliquez sur la vue "Contacts" située sous Explore. Cela développera la vue « Contacts ».
- Ensuite, vous devez ajouter la dimension e-mail au rapport. Cliquez sur "e-mail" situé sous "Ajouter des champs".
- Ajoutez la dimension Nom au rapport en cliquant sur "Nom" situé sous "Ajouter des champs".
- Ajoutez la valeur du champ personnalisé au rapport en cliquant sur "Custom Field Value" situé sous "Add Fields".
- Maintenant, vous devez ajouter un filtre "Nom du champ personnalisé" au rapport. Cela vous permettra d'établir un rapport uniquement sur un seul champ de contact personnalisé.Pour ajouter ce filtre,
passez votre souris sur "Nom du champ personnalisé" et cliquez sur le bouton "Filtre". - Accédez au filtre Custom Name Field (champ de nom personnalisé). Il se trouve sous l'en-tête "Filtres (1)" situé en haut du rapport.
- Cliquez sur le bouton "Exécuter" situé au-dessus de l'en-tête Filtres. Vous verrez une liste de tous les contacts qui ont la valeur du champ personnalisé.
Sauvegarder et accéder au rapport
Une fois que vous avez créé votre rapport personnalisé, vous pouvez l'enregistrer dans votre compte afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Pour ce faire, vous devez enregistrer ce rapport en tant que "rapport".
- 1. Cliquez sur l'icône d'engrenage située à côté du bouton "Exécuter".
- Cliquez sur "Enregistrer comme un rapport...".
- Dans le champ "Titre",, tapez un titre descriptif. Par exemple, vous pouvez nommer ce rapport "Contacts avec tags".
- Cliquez sur « Enregistrer ».
Le rapport sera situé dans le menu des rapports personnalisés, sous "Rapports". Pour y accéder, cliquez sur l'icône de menu située à côté de l'icône d'engrenage dans le rapport, puis sélectionnez le rapport que vous souhaitez visualiser.