Vous pouvez créer des rapports personnalisés avec des graphiques dans votre compte ActiveCampaign. Ces rapports peuvent vous aider à analyser les informations et à répondre aux questions spécifiques que vous et votre équipe pouvez vous poser sur les données ou certaines activités. Lorsque vous créez un rapport personnalisé, vous pouvez l'enregistrer sur votre compte afin d'y accéder à tout moment.
Dans cet article, nous allons vous montrer comment créer un rapport personnalisé qui vous indique le nombre de contacts ajoutés à votre compte au fil du temps.
Terminologie
Avant de commencer, voici quelques termes avec lesquels vous devrez vous familiariser lorsque vous créerez vos propres rapports personnalisés :
- Dimensions
Les dimensions décrivent les données de votre compte. Par exemple, le nom du contact, l'ID du contact ou la ville. - Mesures
Les mesures sont des chiffres agrégés. - Vue
Une collection d'éléments de données. - Rapport
Chaque rapport que vous créez et enregistrez s'appelle un rapport.
Accéder à l'outil de rapport personnalisé
L'outil de rapport personnalisé se trouve dans la section Rapports de votre compte. Cette liste s'ajoute à vos rapports standard.
Pour accéder à l'outil de rapport, cliquez sur "Rapports" dans le menu de gauche. Puis cliquez sur "Rapports personnalisés".
Créer le rapport personnalisé Contacts ajoutés au fil du temps
- Cliquez sur "Contacts" situé sous Explore. Cela développera la vue « Contacts ».
- Ensuite, vous devrez ajouter une dimension temporelle au rapport. Pour ce faire, cliquez sur "Date de création" puis cliquez sur "Mois de création".
- Ensuite, vous devrez ajouter des mesures de rapport. Pour ce faire, cliquez sur "Count" situé sous "Measures".
- 8. Cliquez sur le bouton "Run" situé en haut du rapport.
données seront affichées sous forme de tableau
Ajouter un graphique au rapport
Une fois le rapport exécuté, vous pouvez y ajouter un graphique pour obtenir une représentation visuelle des données. Pour ce faire, cliquez sur l'en-tête "Visualisation". Puis cliquez sur l'option Graphique linéaire pour voir le nombre de contacts ajoutés à votre compte, mois par mois.
Vous pouvez améliorer ce rapport et voir combien de contacts ont été ajoutés au fil du temps par pays. Pour ce faire, passez votre souris sur le champ "Pays" sous Contacts Dimensions, puis cliquez sur le bouton "Pivot".
Ensuite, cliquez sur le bouton "Exécuter".
Le graphique affiche le nombre de contacts ajoutés à votre compte par pays.
Sauvegarder et accéder au rapport
Une fois que vous avez créé votre rapport personnalisé et ajouté votre graphique, vous pouvez enregistrer le rapport dans votre compte afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Pour ce faire, vous devez enregistrer ce rapport en tant que "rapport".
- 1. Cliquez sur l'icône d'engrenage située à côté du bouton "Exécuter".
- Cliquez sur "Enregistrer sous forme de rapport... "
- Dans le champ "Titre",, tapez un titre descriptif. Par exemple, vous pouvez taper "Contacts ajoutés au fil du temps".
- Cliquez sur « Enregistrer ».
Le rapport sera situé dans le menu des rapports personnalisés, sous "Rapports". Pour y accéder, cliquez sur l'icône de menu située à côté de l'icône d'engrenage dans le rapport, puis sélectionnez le rapport que vous souhaitez visualiser.