Le rapport sur la répartition des champs est un tableau de bord qui présente les valeurs des champs de manière significative. Le rapport montre une ventilation des valeurs capturées pour les champs de compte, de contact et d'offre. Suivant le champ sélectionné, le rapport affiche un tableau, un graphique à secteurs ou un graphique à barres. Vous pouvez utiliser ce rapport pour identifier les tendances et les profils des clients.
Comment accéder au rapport sur la répartition des champs
Pour accéder au rapport sur la répartition des champs, il existe deux méthodes :
- Cliquez sur « Rapports » dans le menu de gauche. Puis cliquez sur "Contacts" "Rapport de répartition des champs".
- Cliquez sur « Contacts » dans le menu de gauche. Puis "Field Breakdown Report".
Le rapport sur la répartition des champs se chargera. Les contacts, le téléphone et les 7 derniers jours seront sélectionnés par défaut dans les filtres en haut de la page.
Comment utiliser le rapport sur la répartition des champs
La partie supérieure du rapport comprend différentes options de filtrage que vous pouvez utiliser pour voir les ventilations par champ.
Celles-ci incluent :
- Catégorie
Vous pouvez choisir d'afficher les champs par comptes, contacts ou offres. - Champ
Ce filtre affiche une liste déroulante de champs standard et personnalisés pour la catégorie sélectionnée. Notez que la zone de texte (permettant plusieurs lignes de texte) n'est pas disponible avec ce rapport. - Date de création
Vous pouvez utiliser cette option pour filtrer les contacts, les offres ou les comptes qui ont été créés aujourd'hui, au cours des 7 derniers jours, des 30 derniers jours, des 90 derniers jours, ou définir une plage de dates personnalisée. - Statut de l'offre
Disponible uniquement pour les champs relatifs aux offres. Vous pouvez filtrer les offres qui sont ouvertes, gagnées ou perdues. - Mesure
Disponible uniquement pour les champs "Offre". Vous pouvez choisir de visualiser le rapport de ventilation par Count (nombre d'instances) ou par Values (valeur monétaire sélectionnée d'une offre)
Pour utiliser ces filtres, cliquez sur la liste déroulante puis cliquez sur l'option avec laquelle vous souhaitez travailler. Les données commenceront à s'afficher immédiatement. Notez que vous ne pouvez visualiser qu'un seul champ à la fois.
Une représentation visuelle de ce que vous avez sélectionné s'affichera et les données seront rafraîchies toutes les heures.
Le type de champ que vous sélectionnez dans ce rapport détermine la manière dont les informations sont affichées :
| Type de champ | Format visuel |
|---|---|
| Saisie de texte | Table |
| Date | Diagramme à barres |
| Numéro | Graphique circulaire |
| Argent | Graphique circulaire |
| Menu déroulant | Graphique circulaire |
| Liste de multi-sélection | Graphique circulaire |
| Boutons radio | Graphique circulaire |
| Case(s) à cocher | Graphique circulaire |
Dans l'exemple ci-dessous, nous avons sélectionné "Comptes" pour la catégorie, "Revenus annuels" pour le champ, et défini une plage de dates personnalisée.
Comme le champ que nous avons sélectionné est un champ monétaire, la ventilation est affichée sous forme de diagramme circulaire :
Comment exporter les données du rapport sur la répartition des champs ?
Vous pouvez exporter les données du rapport sur la répartition par champ afin de les partager avec votre équipe et les parties prenantes.
1. Passez votre souris sur le rapport. Vous verrez apparaître trois points verticaux en haut à droite.
2. Cliquez sur les trois points verticauxs puis cliquez sur "Télécharger les données"
3. Dans la fenêtre modal, , cliquez sur le menu déroulant "Format de fichier" et sélectionnez le format dans lequel vous souhaitez télécharger les données. Vous pouvez choisir un fichier CSV, TXT, Excel, JSON, HTML ou Markdown.
4. Cliquez sur le bouton "Télécharger".
Descendez pour voir et télécharger les détails du graphique
Vous pouvez descendre dans les diagrammes à barres et les diagrammes circulaires pour afficher et télécharger une liste des comptes, des contacts ou des offres qui composent cette partie spécifique de votre diagramme.