Vous pouvez mettre à jour en vrac le champ "ActiveCampaign Sync Status" pour les contacts existants et les leads dans Salesforce afin qu'ils se synchronisent automatiquement à ActiveCampaign par l'intermédiaire de Intégration ActiveCampaign Salesforce. Ce processus permet de synchroniser les contacts et les leads entre les deux plates-formes chaque fois que des mises à jour sont apportées aux champs mappés.
Vous devez effectuer la configuration de l'intégration Salesforce d'ActiveCampaign pour synchroniser les données existantes des contacts et des leads de Salesforce à ActiveCampaign.
- Connectez-vous à votre compte Salesforce et naviguez vers Rapports.
- Créez un rapport de tous les contacts ou leads que vous souhaitez synchroniser avec ActiveCampaign.
- Sous "Colonnes" dans le menu de gauche, type "ActiveCampaign" et cliquez sur "ActiveCampaign Sync Status." Cela ajoutera le champ Statut de synchronisation ActiveCampaign à votre rapport.
- Cliquez sur le bouton "Run" pour exécuter le rapport.
- Après l'exécution du rapport, cliquez sur le signe d'insertion à côté du bouton "Editer" et cliquez sur "Exporter".
- Une modale "Exportation" s'ouvre. Cliquez sur la liste déroulante "Format" et cliquez sur l'option "CSV". Il n'est pas nécessaire de modifier l'encodage dans cette étape.
- Cliquez sur le bouton "Exporter".
- Ouvrez le fichier CSV. Vous verrez que la colonne "ActiveCampaign Sync Status" est vide pour vos leads ou contacts. Mettez à jour cette colonne en indiquant Waiting For Next Sync pour tous les leads ou contacts du fichier.
- Enregistrer le fichier CSV.
- Depuis votre compte Salesforce, allez sur la page de configuration.
- En utilisant l'option "Quick Find" sur la gauche, type "Data Import" puis cliquez sur "Data Import Wizard."
- Sur la page de l'assistant d'importation de données, cliquez sur le bouton "Lancer l'assistant !" et suivez les instructions pour télécharger votre fichier CSV et les colonnes de la carte.
- Cliquez sur le bouton "Start Import" pour importer votre fichier.
Une fois que le fichier CSV est importé dans Salesforce, vous verrez que tous les contacts ou leads afficheront "Waiting For Next Sync" pour le champ "ActiveCampaign Sync Status" sur leur enregistrement Salesforce.
Tous les contacts ou leads qui ont "Waiting For Next Sync" dans leur enregistrement de profil seront inclus dans la prochaine synchronisation de données à ActiveCampaign par l'intégration ActiveCampaign Salesforce.
L'assistant d'importation de données permet d'importer simultanément jusqu'à 50 000 enregistrements. Si votre fichier d'importation dépasse cette limite, vous devez utiliser le chargeur de données Salesforce ou diviser le fichier d'importation en plusieurs fichiers plus petits avant de l'importer.