Vous pouvez utiliser l'extension ActiveCampaign pour Chrome pour faire une note rapide sur un contact (tout niveau de plan) ou une offre (plans Plus, Professionnel et Enterprise) directement à partir de votre boîte de réception Gmail. Une fois la note créée, elle sera synchronisée avec votre compte ActiveCampaign où les autres membres de votre équipe pourront y accéder et la consulter.
Prenez note
Voir l'article d'aide Getting Started with the ActiveCampaign for Chrome extension pour des ressources supplémentaires.
Comment créer une note avec l'extension ActiveCampaign Chrome
- Ouvrez votre boîte de réception Gmail.
- Localisez tout e-mail entre vous et le contact auquel vous souhaitez ajouter une note et ouvrez-le. L'extension ActiveCampaign Chrome se chargera sur le panneau latéral droit.
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Cliquez sur le symbole plus (+) situé dans le coin supérieur droit de la fiche du contact.
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Cliquez sur "Ajouter une note" dans la liste des options.
- Le panneau "Ajouter une note" s'affiche. Tapez la note dans l'espace prévu à cet effet.
- Ensuite, utilisez la liste déroulante pour sélectionner si cette note est liée à une offre ou à un contact. Si le contact n'a pas d’offre ou si vous n'avez pas les modules complémentaires Pipelines ou Sales Engagement, l'option "Offre" n'apparaîtra pas.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Ajouter" au bas du formulaire.
La note s'affiche dans la vue Notes.