Cette fonction est disponible sur tous les modèles Plus, Professional et Enterprise. Les plans Lite ne peuvent mettre à jour que les notes de contact.
Vous pouvez utiliser l'extension ActiveCampaign pour Chrome pour faire une note rapide sur un contact (tout niveau de plan) ou une offre (plans Plus, Professionnel et Enterprise) directement à partir de votre boîte de réception Gmail. Une fois la note créée, elle sera synchronisée avec votre compte ActiveCampaign où les autres membres de votre équipe pourront y accéder et la consulter.
Prenez note
- Les utilisateurs du plan Lite peuvent uniquement mettre à jour les notes de contact et disposent d'une fonctionnalité limitée sur
- Voir l'article d'aide Getting Started with the ActiveCampaign for Chrome extension pour des ressources supplémentaires
Comment créer une note avec l'extension ActiveCampaign Chrome
- Ouvrez votre boîte de réception Gmail.
- Localisez tout e-mail entre vous et le contact auquel vous souhaitez ajouter une note et ouvrez-le. L'extension ActiveCampaign Chrome se chargera sur le panneau latéral droit.
- Cliquez sur le symbole plus (+) situé dans le coin supérieur droit de la fiche du contact.
- Cliquez sur "Ajouter une note" dans la liste des options.
- Le panneau "Ajouter une note" s'affiche. Tapez la note dans l'espace prévu à cet effet.
- Ensuite, utilisez la liste déroulante pour sélectionner si cette note est liée à une offre ou à un contact. Notez que si vous êtes sur un plan Lite, ou si le contact n'a pas d'offre, l'option "Offre" ne sera pas listée dans ce menu déroulant.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Ajouter" au bas du formulaire.
note s'affiche dans la vue Notes.
