Créer une tâche en utilisant l'extension ActiveCampaign Chrome

Vous pouvez utiliser l'extension ActiveCampaign for Chrome pour contacter et traiter des tâches directement depuis votre boîte de réception Gmail. Une fois la tâche créée, elle se synchronisera avec votre compte ActiveCampaign.

Notez que les tâches sont disponibles pour les clients des plans Plus, Professionnel et Entreprise. 

Consultez l'article d'aide sur l'extension ActiveCampaign for Chrome pour obtenir des ressources supplémentaires.

1. Ouvrez votre boîte de réception Gmail.

2. Localisez tout courriel envoyé par le contact et ouvrez-le. L'extension ActiveCampaign Chrome se charge dans le panneau latéral droit.

3. Cliquez sur le symbole plus (+) situé en haut à droite du panneau latéral.

Cliquez sur le symbole plus

4. Cliquez sur "Tâche" dans la liste des options.

Cliquez sur Tâche

5. Le panneau "Créer une tâche" s'affiche. Tapez le nom de la tâche dans l'espace prévu à cet effet et donnez une brève description.

Créer une tâche

6. Utilisez les champs déroulants de la date et de l'heure pour fixer une date et une heure d'échéance pour la tâche.

Fixer la date et l'heure d'échéance des tâches

7. Ensuite, vous pouvez assigner la tâche à n'importe quel membre de votre équipe en utilisant le "Assigned to" ; dropdown.

8. Utilisez le menu déroulant "Type de tâche" pour sélectionner le type de tâche. Vous pouvez choisir parmi les options par défaut fournies avec votre compte ou vous pouvez choisir un type de tâche personnalisé que vous avez créé.

Attribuer la tâche

9. La liste déroulante des statuts vous permet de marquer une tâche comme étant terminée. Si vous créez une nouvelle tâche, le statut par défaut sera "Incomplet".

10. Utilisez le menu déroulant "Relation de tâche" pour associer la tâche à un contact ou à une affaire. Notez que si le contact n'a pas encore conclu d'accord, seul "Contact" sera répertorié dans cette liste déroulante.

11. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur "Enregistrer".

Donner un statut à la tâche

La tâche s'affichera en haut du panneau latéral pour le contact, avec un horodatage de sa création.

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 1

Have more questions? Submit a request

Start free trial