Cette fonction est disponible sur Plus, Professional et Enterprise.
Vous pouvez utiliser l'extension Activecampagne pour Chrome pour créer des tâches de contact et d'offre directement à partir de votre boîte de réception Gmail ou de la barre de votre navigateur Chrome. Une fois la tâche créée, elle sera synchronisée avec votre compte Activecampagne.
Voir l'article d'aide Getting Started with the Activecampagne for Chrome extension pour des ressources supplémentaires.
Créez une tâche à partir de votre compte Gmail
Pour créer une tâche à partir de votre compte Gmail, suivez ces étapes :
- Ouvrez votre boîte de réception Gmail.
- Localisez tout e-mail entre vous et le contact auquel vous souhaitez ajouter une note et ouvrez-le. L'extension Chrome Activecampagne se chargera sur le panneau latéral droit.
- Cliquez sur le symbole plus (+) situé en haut à droite du panneau latéral.
- Cliquez sur "Ajouter une tâche" dans la liste des options.
- Le panneau "Ajouter une tâche" s'ouvre. Tapez le titre de la tâche dans l'espace prévu à cet effet et fournissez une brève description.
- Utilisez les champs déroulants de date et d'heure pour définir une date et une heure d'échéance pour la tâche.
- Ensuite, vous pouvez attribuer la tâche à n'importe quel membre de votre équipe en utilisant le champ déroulant "Assigné à".
- Utilisez la liste déroulante "Task type" pour sélectionner le type de tâche. Vous pouvez choisir parmi les options par défaut fournies avec votre compte ou choisir un type de tâche personnalisé que vous avez créé.
- La liste déroulante de l'état vous permet de marquer une tâche comme étant terminée. Si vous créez une nouvelle tâche, le statut par défaut sera "Incomplet".
- Utilisez la liste déroulante "Task Relation" pour associer la tâche à un contact ou à une offre. Notez que si le contact n'a pas encore d'offre, seul "Contact" sera affiché dans cette liste déroulante.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Ajouter" au bas du formulaire.
- Vous pouvez accéder à la tâche que vous avez créée à partir de la vue Contact dans le panneau latéral. Vous pouvez consulter et modifier les détails à tout moment.
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Créer une tâche à partir de la barre de navigation
Vous pouvez créer une tâche liée à un contact ou à une offre de n'importe où sur le Web en utilisant le popup de l'extension Chrome Activecampagne.
Pour créer une tâche à partir de la barre du navigateur, procédez comme suit :
- Cliquez sur le logo Activecampagne dans la barre de votre navigateur.
- Une fenêtre modal s'ouvre. Cliquez sur le bouton "+" dans l'en-tête de cette fenêtre.
- Sélectionnez "Ajouter une tâche".
- Remplissez les champs dans le formulaire de tâche.
pouvez rechercher le contact ou l'offre auquel vous associez la tâche dans le champ Contact ou offre associé du formulaire. - Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Ajouter" au bas du formulaire. Vous verrez un message de confirmation dans la fenêtre modal.
