Rapport de prévision des offres

Disponible sur les plans Plus, Professional et Enterprise.

Le rapport Prévision de l'offre donne un aperçu de l'état de votre pipeline et vous permet de prévoir efficacement votre activité sur un cycle quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Ce rapport vous permet également d'examiner les tendances historiques sur la précision de vos prévisions en fonction des offres encore ouvertes et de celles qui ont été clôturées. 

Ce rapport s'appuie sur les informations de date saisies par le propriétaire de l'offre pour le champ Date de clôture prévue qui apparaît pour toutes les offres.

Grâce à ce rapport, vous pourrez :

  • Définissez une plage de dates pour afficher les mesures sur une période spécifique
  • Mesurer la précision des prévisions de manière globale ou par propriétaire de l'offre
  • Exportation des résultats vers un fichier CSV, TXT, Excel (2007 ou ultérieur), JSON, HTML ou Markdown

Comment accéder au rapport "Prévision de l'offre" ?

Notez que les utilisateurs du compte affectés au groupe Admin et/ou qui ont l'autorisation de visualiser les rapports sur les Offres pourront accéder à cette fonction

Cliquez ici pour en savoir plus sur les autorisations utilisateur.

Pour accéder au rapport "Prévision de l'offre", il existe deux méthodes :

  1. Cliquez sur "Rapports" dans le menu de gauche. Cliquez sur "Offres" > "Prévisions des offres".
  2. Cliquez sur "Offres" dans le menu de gauche. Cliquez sur "Prévision de l'offre" sous Rapports.

Le rapport chargera les mesures des 7 derniers jours.

Filtrage des données dans le rapport Prévision de l'offre

Vous pouvez utiliser les filtres en haut du rapport pour afficher les données par :

  • Pipeline
    Utilisez cette liste déroulante pour afficher les données de tous les pipelines ou d'un pipeline spécifique
  • Devise
    Cela affichera une liste déroulante de tous les types de devises que vous avez configurés pour vos offres. Cela ne convertira pas les valeurs des offres dans une quelconque devise. Il est utilisé pour catégoriser uniquement.
  • Propriétaire de l'offre
    Utilisez cette liste déroulante pour afficher les données de tous les propriétaires de l'offre ou d'un propriétaire spécifique
  • Date de clôture prévue (plage de dates)
    Ces dates sont basées sur la date fournie par le propriétaire de l'offre dans le champ "Date de clôture prévue". Le rapport ajustera la plage d'affichage en fonction de la période sélectionnée. Notez que vous pouvez sélectionner des dates futures pour prévoir les revenus qui seront clôturées dans les semaines/mois à venir.
  • Date de création de l'offre (plage de dates)
    Cela affichera les offres qui ont été créées dans la période sélectionnée.

Pour filtrer les données du rapport, cliquez sur la liste déroulante correspondant au filtre que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur l'une des options présentées dans la liste déroulante. Le rapport sera automatiquement rechargé et affichera les résultats filtrés.

Informations incluses dans le rapport Prévision de l'offre

Statistiques de prévision des offres

Les quatre statistiques énumérées en haut du rapport affichent des données rapides et de haut niveau dans les paramètres que vous avez définis et reposent sur les informations saisies dans le champ Date de clôture prévue pour vos offres.

Ces quatre statistiques comprennent :

  • Total des offres
    Le nombre total de offres qui ont été marquées comme gagnées ou perdues ou qui sont ouvertes avec une date de clôture prévue.
  • Forecasted Value
    Il s'agit de la valeur de toutes les offres dont la date de clôture est prévue.
  • Valeur réelle marquée gagnée
    C'est la valeur de toutes les offres marquées comme "gagnées" avec une date de clôture prévue.
  • Précision des prévisions
    Indique la précision globale de vos prévisions. Par exemple, si l'on prévoit qu'une offre sera conclue le 4 janvier 2020 et qu'elle est marquée comme "gagnée" le 4 janvier 2020, la précision des prévisions sera de 100 %. Si l'offre était marquée comme "gagnée" le 4 février, la précision de la prévision serait de 0 %.

En cliquant sur l'une de ces statistiques, vous pourrez exporter toutes les offres liées à cette mesure spécifique.

Graphique dynamique TImeframe

Le graphique chronologique dynamique apparaît sous les statistiques de prévision des offres. Il affichera à la fois les valeurs totales prévues (barres violettes) et les valeurs réelles marquées comme gagnées (barres orange), côte à côte, à différentes périodes.

En passant votre souris sur n'importe quelle barre, vous afficherez la période dynamique (basée sur la date) ainsi que la valeur totale pour cette période.

En cliquant sur n'importe quelle barre, vous pourrez exporter toutes les offres qui se rapportent à cette barre spécifique.

Tableau des délais dynamiques

Le tableau chronologique dynamique apparaît sous le graphique chronologique dynamique. Il affichera les mesures suivantes pour chaque propriétaire d'offre :

  • Valeur réelle gagnée Valeur totale
  • Prévisions Valeur totale
  • Précision des prévisions
  • Valeur réelle gagnée Valeur totale
  • Prévisions Valeur totale
  • Précision des prévisions

En cliquant sur n'importe quel chiffre, vous pourrez exporter toutes les offres qui se rapportent à cette valeur spécifique.

Tableau de détail du niveau de l'offre

Le tableau de détail du niveau de l'offre répertorie toutes les offres qui se rapportent aux données affichées sur la page du rapport et décompose les informations à un niveau plus granulaire. Vous pourrez télécharger et exporter les résultats dans ce tableau.

Le tableau détaillé du niveau de l'offre comprendra les éléments suivants pour chaque offre :

  • Valeur de l'offre
  • Étape
  • Pipeline
  • Propriétaire de l'offre
  • Nom du contact
  • e-mail de contact
  • Date de clôture prévue
  • Date de changement de statut
  • Statut

Exporter le tableau détaillé du niveau de l'offre

Vous pouvez télécharger le tableau détaillé du niveau de l'offre afin de le partager avec votre équipe ou de le lier à d'autres données en dehors de votre compte Activecampagne dans Excel.

Pour ce faire :

1. Passez votre souris sur la ligne Détails de la soumission du formulaire. Vous verrez trois points verticaux apparaître sur la droite.

2. Cliquez sur "Télécharger les données".

3. Dans la fenêtre modal, , cliquez sur le menu déroulant Format de fichier et sélectionnez le format dans lequel vous souhaitez télécharger les données. Vous pouvez choisir entre CSV, TXT, Excel (2007 ou plus récent), JSON, HTML ou fichier Markdown.

4. Cliquez sur le bouton "Télécharger".

Le tableau sera téléchargé dans le fichier que vous avez sélectionné et sera enregistré sur votre ordinateur.

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