Connectez Calendly à votre compte ActiveCampaign

Cette intégration synchronise les contacts et leurs informations d'événement avec ActiveCampaign chaque fois qu'ils réservent une réunion à Calendly.

Prenez note

• Vous avez besoin d'un compte ActiveCampaign (tout niveau de plan) et d'un compte Calendly (Standard, Teams et Enterprise) pour cette intégration
• Il s'agit d'une synchronisation à sens unique de Calendly vers ActiveCampaign
• Les admins de comptes ActiveCampaign peuvent configurer l'intégration de Calendly
• Cette intégration ne permet pas d'ajouter des contacts à une liste dans ActiveCampaign
• L'intégration de Calendly créera un objet Événement dans ActiveCampaign, lié à un contact, qui stockera des données sur les événements créés dans Calendly. Ces données peuvent être utilisées pour déclencher une automatisation, segmenter les contacts et personnaliser les e-mails d'automatisation. Vous pouvez visualiser l'objet événement et les données de Calendly sur un enregistrement de contact
• Vous pouvez faire correspondre les champs personnalisés de Calendly aux champs Contact, Offre, Compte et aux champs d'objets personnalisés privés existants dans ActiveCampaign
• Cette intégration ne créera pas de nouveaux champs Contact, Offre, Compte ou Objet personnalisé privé. Cependant, les données provenant de Calendly créeront et mettront à jour les enregistrements existants de contacts, d'offre, de comptes et d'objets personnalisés privés
• Vous pouvez connecter plus d'un compte Calendly à ActiveCampaign
• Il n'est pas possible de synchroniser des données antérieures ou historiques de Calendly à ActiveCampaign

Comment fonctionne l'intégration de Calendly

La configuration de l'intégration se fait dans votre compte ActiveCampaign. Après avoir configuré l'intégration de Calendly, les données relatives aux événements et aux invités seront synchronisées avec ActiveCampaign chaque fois qu'un contact réserve une réunion avec vous, y compris Round Robin, les événements de groupe, One-to-One et les événements collectifs.

À quoi s'attendre avec la synchronisation

Lorsque nous synchronisons les données de Calendly, un enregistrement de contact est créé pour l'invité à la réunion s'il n'en existe pas encore.

Les enregistrements de contact contiennent un objet Calendly Event. Cet objet événement affiche toutes les réunions Calendly pour le contact synchronisé à partir de ce moment.

Chaque enregistrement dans cet objet aura les champs suivants :

• Type d'événement
• Date et heure de l'événement
• Lieu de l'événement - Il peut s'agir d'un lieu physique ou d'un lien vers une réunion virtuelle. S'il s'agit d'une réunion virtuelle, vous verrez une URL de participation à l'événement
• Détails de l'événement - En cliquant sur ce lien, vous accéderez à la page de l'événement Calendly
• Statut - Pour voir les nouveaux statuts "annulé" ou "reprogrammé", vous devez déconnecter puis reconnecter votre compte Calendly

Pour faire référence à la terminologie ci-dessus, allez à la fiche d'un contact et ouvrez un événement Calendly. 

Les informations affichées dans ces champs sont fournies à titre informatif uniquement. Il n'est pas possible de modifier ces champs à partir de votre compte ActiveCampaign.

Tags ajoutés aux contacts

Lorsque les contacts sont synchronisés à partir de l'intégration Calendly, les tags suivants apparaissent sur leur fiche de contact :

• calendly-intégration
• calendly-integration-[youreventname]

Les tags Calendly resteront dans l'enregistrement du contact même si celui-ci annule une réunion.

Déclencheurs d'automatisation de Calendly

Cette intégration s'accompagne de deux déclencheurs d'automatisation :

• Réunion Calendly créée
  Les invités de la réunion sont intégrés dans l'automatisation lorsqu'une nouvelle réunion Calendly est créée.
• Réunion Calendly Mise à jour
  Les invités à la réunion sont intégrés dans l'automatisation lorsqu'une réunion Calendly est reprogrammée ou annulée.

Ces deux déclencheurs se trouvent dans la section "Apps" de la modale des déclencheurs d'automatisation. Il n'est pas possible d'utiliser un autre déclencheur d'automatisation une fois que vous avez ajouté l'un de ces deux déclencheurs à votre automatisation.

Personnaliser les e-mails

Vous pouvez utiliser les champs de l'objet Calendly Event pour personnaliser toute campagne par e-mail envoyée à partir d'une automatisation. Ces options de personnalisation se trouvent dans la section « Objets personnalisés » du modal « Ajouter une personnalisation ».

Notez que vous devez utiliser un déclencheur d'automatisation Calendly pour que la section "Objets personnalisés" apparaisse avec vos champs d'objets personnalisés Calendly.

Ces champs sont non disponibles à utiliser dans les e-mails personnalisés ou les campagnes envoyées à partir de l'onglet Campagnes de votre compte ActiveCampaign.

Suivi de site

Les soumissions de formulaires de cette intégration n'ajoutent pas de cookie de suivi de site aux contacts.

Segmentation

Après avoir paramétrer l'intégration, vous pourrez utiliser les informations de Calendly dans le Segment Builder. Une liste des champs Calendly et de leur signification peut être trouvée sur n'importe quel enregistrement de contact ajouté à votre compte par le biais de cette intégration. 

Connecter Calendly à ActiveCampaign

Pour connecter Calendly à votre compte ActiveCampaign :

1. Depuis votre compte ActiveCampaign, cliquez sur Apps pour accéder à la page Apps, puis recherchez Calendly.
2. Cliquez sur l'option Calendly pour l'ouvrir.
3. La page de l'app Calendly se charge. Cliquez sur le bouton « Ajouter un compte ».
4. Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur le bouton « Connecter ».
5. La page sera rechargée. Suivez les invites pour vous connecter à votre compte Calendly.
6. Cliquez sur le bouton "Connecter à Calendly". Vous serez redirigé vers votre page d'apps Calendly dans votre compte ActiveCampaign, où vous verrez une fenêtre modale.
7. Cliquez sur le bouton "Continuer" dans la fenêtre modale.
8. Cliquez sur le menu déroulant "Select Event", puis cliquez sur l'événement que vous souhaitez connecter à ActiveCampaign. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul événement. 
9. Cliquez sur le bouton « Continuer ».
10. Obligatoire : Faites correspondre le champ d'adresse e-mail de la colonne Calendly au champ d'adresse e-mail de la colonne ActiveCampaign.
    • Les formulaires de réunion qui ne recueillent pas d'adresse e-mail ne seront pas synchronisés avec ActiveCampaign
11. Facultatif : Mettez en correspondance des champs supplémentaires que vous souhaitez synchroniser avec ActiveCampaign. Pour les objets standard (contacts, offres et comptes), nous présentons les champs obligatoires nécessaires à l'établissement d'une correspondance. 
    • Si vous mettez en correspondance l'un des champs suivants de l'offre - Devise, Propriétaire de l'offre, Pipeline ou Étape - vous pouvez mettre en correspondance les valeurs dans ActiveCampaign ou utiliser l'option "Mettre en correspondance à partir de la source". L'option "Mapper à partir de la source" vous permet d'ignorer une sélection dans la liste de valeurs fournie et de revenir à la cartographie des données à partir de votre source tierce
12. Cliquez sur le bouton « Terminer ».

Un message de confirmation apparaîtra sur la page de l'app Calendly dans votre compte ActiveCampaign, vous informant que vos paramètres ont été enregistrés. L'intégration de Calendly apparaîtra sur la page "Connected Apps" de votre compte.

Connecter des événements Calendly supplémentaires

Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul type d'événement à la fois lors de la configuration de l'intégration de Calendly. Une fois sélectionnés, le type d'événement et les tags appropriées seront synchronisés avec votre compte ActiveCampaign.

Pour connecter des types d'événements supplémentaires :

1. Allez sur la page des apps connectées dans ActiveCampaign, puis cliquez sur l'option Calendly.
2. Cliquez sur le bouton "Ajouter une nouvelle ressource".
3. Sélectionnez l'adresse e-mail correcte.
4. Utilisez le menu déroulant sur l'écran suivant pour sélectionner un autre événement.
5. Suivez le reste des invites pour connecter cet événement à votre compte.
6. Répétez ces étapes pour chaque événement que vous souhaitez ajouter à votre compte.

Voir les journaux d'événements

Les journaux de soumission de formulaires de votre compte ActiveCampaign affichent les soumissions réussies et échouées de vos formulaires Calendly connectés. Vous pouvez filtrer ces journaux par intégration, par compte (e-mail du compte Calendly) et par type (toutes les soumissions ou les nouvelles soumissions) en cliquant sur les champs déroulants qui apparaissent en haut de la page.

Pour consulter le journal de soumission des formulaires :

1. Accédez à la page de l'app Calendly dans votre compte ActiveCampaign (cliquez sur Apps Apps connectées Calendly).
2. Cliquez sur le bouton "View logs".

Une fenêtre modale s'ouvrira et vous montrera les soumissions du formulaire. Les informations contenues dans le journal sont les suivantes :

• Date et heure auxquelles l'invité a envoyé le formulaire
• Nom de l'intégration
• Compte
• Statut (succès ou échec)
• Type (Toutes ou Nouvelles soumissions)
• Événement

En cliquant sur le bon caret à côté de la date de soumission de tout formulaire, les détails de la soumission s'afficheront. Vous pouvez utiliser ces informations pour résoudre les erreurs de soumission.

Mettre à jour la mise en correspondance des champs

Vous pouvez mettre à jour le mappage des champs pour vos formulaires connectés à tout moment. Une fois le mappage des champs mis à jour, toutes les envoyésions à venir refléteront les nouvelles règles de mappage. Elle ne modifiera pas les champs des contacts qui ont envoyé le formulaire avant cette mise à jour.

Pour mettre à jour le mappage des champs de votre formulaire :

1. Accédez à la page de l'app Calendly dans votre compte ActiveCampaign (cliquez sur Apps Apps connectées Calendly).
2. Cliquez sur le formulaire que vous souhaitez mettre à jour.
3. Localisez le champ pour lequel vous souhaitez modifier le mappage et utilisez les listes déroulantes pour mettre à jour le mappage.
4. Cliquez sur "Enregistrer" lorsque vous avez terminé.

Déconnecter un événement Calendly d'ActiveCampaign

L'option « Supprimer » en haut de la page de mappage des champs dans votre compte ActiveCampaign déconnectera votre formulaire Calendly. Votre compte ActiveCampaign ne recevra plus des données des soumissions faites à ce formulaire. Vous pouvez toujours reconnecter l'événement à votre compte à l'avenir si vous en avez besoin.

Pour déconnecter un événement :

1. Accédez à la page de l'app Calendly dans votre compte (cliquez sur Apps Apps connectées Calendly).
2. Cliquez sur le formulaire que vous souhaitez déconnecter.
3. Cliquez sur le lien "Supprimer" en haut à droite de la page.
4. Un modal de confirmation apparaîtra. Cliquez sur « Supprimer ».

Un message de confirmation vous indiquera que le formulaire a été supprimé avec succès.

Les futures soumissions faites à ce formulaire ne seront pas synchronisées avec votre compte ActiveCampaign. En outre, le webhook généré pour ce formulaire dans Calendly sera supprimé de votre compte Calendly.

La déconnexion d'un formulaire ne supprimera pas les données précédemment synchronisées.

Déconnectez votre compte Calendly d'ActiveCampaign

Vous pouvez déconnecter votre compte Calendly d'ActiveCampaign. Cela signifie que :

• Le compte Calendly n'apparaîtra plus sous "Apps connectées".
• L'intégration ne transférera plus les données de votre compte Calendly à votre compte ActiveCampaign

La déconnexion de l'intégration ne supprime pas les données précédemment synchronisées de votre compte ActiveCampaign.

Pour déconnecter votre compte Calendly :

1. Accédez à la page de l'app Calendly dans votre compte ActiveCampaign (cliquez sur Apps Apps connectées Calendly).
2. Cliquez sur la liste déroulante à côté du bouton "Ajouter une nouvelle ressource".
3. Cliquez sur "Déconnecter le compte".
4. Une fenêtre modal de confirmation apparaît. Cliquez sur le bouton « Déconnecter ».

Prochaines étapes

Une fois l'intégration de Calendly configurée, vous pouvez mettre en place une automatisation qui permet aux contacts de réserver facilement un appel de consultation. 

Consultez la recette d'automatisation "Configurer un appel de consultation avec intégration du calendrier". 

Consultez la vidéo "Paramètres de la recette d'intégration du calendrier" pour plus d'informations.