Intégrez Calendly à votre compte ActiveCampaign

Cette intégration synchronise les contacts et les informations relatives à leurs événements avec ActiveCampaign chaque fois qu'ils réservent une réunion dans Calendly.

Remarque

• L'intégration Calendly diffère du connecteur Calendly dans ActiveCampaign.
  • L'intégration Calendly synchronise les contacts et les informations relatives à leurs événements avec ActiveCampaign chaque fois qu'ils réservent une réunion dans Calendly. Cela vous permet de créer des e-mails personnalisés dans ActiveCampaign et de déclencher des workflows automatisés lorsqu'une réunion Calendly est créée ou mise à jour.
  • Le connecteur Calendly connecte Calendly à Active Intelligence. Cela permet à Active Intelligence d'extraire des informations de Calendly pour effectuer des actions dans votre compte Calendly lorsqu'il y est invité. En savoir plus sur le connecteur Calendly pour ActiveCampaign.
• Vous avez besoin d'un compte ActiveCampaign et d'un compte Calendly (Standard, Teams et Enterprise) pour cette intégration
• Il s'agit d'une synchronisation unidirectionnelle de Calendly vers ActiveCampaign
• Les administrateurs de compte ActiveCampaign peuvent configurer l'intégration Calendly
• Cette intégration n'ajoute pas de contacts à une liste dans ActiveCampaign
• L'intégration Calendly créera un objet Événement dans ActiveCampaign, associé à un Contact, qui stockera les données relatives aux événements créés dans Calendly. Ces données d'événement peuvent être utilisées pour déclencher une automatisation, segmenter des contacts et personnaliser des e-mails d'automatisation. Vous pouvez consulter l'objet Événement et les données de Calendly sur une fiche Contact
• Vous pouvez mapper des champs Calendly personnalisés vers des champs Contact, Deal, Compte et Objet personnalisé privé existants dans ActiveCampaign
• Cette intégration ne créera aucun nouveau champ Contact, Deal, Compte ou Objet personnalisé privé. Cependant, les données de Calendly créeront et mettront à jour les enregistrements existants de Contact, Deal, Compte et d'Objets personnalisés privés
• Vous pouvez connecter plusieurs comptes Calendly à ActiveCampaign
• Il n'est pas possible de synchroniser des données antérieures ou historiques de Calendly vers ActiveCampaign

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Fonctionnement de l'intégration Calendly

La configuration de l’intégration s’effectue dans votre compte ActiveCampaign. Après avoir configuré l'intégration Calendly, les données des événements de réunion et des participants seront synchronisées avec ActiveCampaign chaque fois qu'un contact réserve une réunion avec vous, y compris les événements Round Robin, de groupe, individuels et collectifs.

Ce à quoi s'attendre avec la synchronisation

Lors de la synchronisation des données depuis Calendly, une fiche de contact est créée pour l'invité à la réunion si elle n'existe pas déjà.

Les fiches contact contiendront un objet événement de type calendly. Cet objet Événement affiche toutes les réunions Calendly du contact synchronisé à partir de ce moment.

Chaque enregistrement de cet objet comportera les champs suivants :

• Type d'événement
• Date et heure de l'événement
• Location de l'événement - Il peut s'agir d'un lieu physique ou d'un lien vers une réunion virtuelle. S'il s'agit d'une réunion virtuelle, vous verrez une URL de participation à l'événement
• Details de l'événement - En cliquant sur ce lien, vous accéderez à la page de l'événement de type calendly
• Status - Pour voir les nouveaux statuts « annulé » ou « reprogrammé », vous devrez déconnecter puis reconnecter votre compte de type calendly

Pour vous référer à la terminologie ci-dessus, accédez à une fiche Contact et ouvrez un événement de type calendly.

Les informations affichées dans ces champs sont fournies à titre informatif uniquement. Il n'est pas possible de modifier ces champs depuis votre compte ActiveCampaign.

Tags ajoutés aux contacts

Au fur et à mesure que les contacts se synchronisent depuis l'intégration de type calendly, les tags suivants apparaîtront sur leur fiche contact :

• calendly-integration
• calendly-integration-[youreventname]

Les étiquettes Calendly resteront associées à la fiche contact même si le contact annule une réunion.

Déclencheurs d'automatisation Calendly

Cette intégration est fournie avec deux déclencheurs d'automatisation :

• Réunion Calendly créée
  Les invités à la réunion sont automatiquement intégrés à l'automatisation lorsqu'une nouvelle réunion Calendly est créée.
• Réunion Calendly mise à jour
  Les participants à la réunion sont intégrés à l'automatisation lorsqu'une réunion Calendly est reprogrammée ou annulée.

Ces deux déclencheurs se trouvent dans la section « Applications » de la fenêtre de déclencheur d'automatisation. Il n'est pas possible d'utiliser un autre déclencheur d'automatisation une fois que vous avez ajouté l'un de ces deux déclencheurs à votre automatisation.

Personnaliser les e-mails

Vous pouvez utiliser les champs de l’objet d’événement Calendly pour personnaliser toute campagne par e-mail envoyée à partir d’une automatisation. Ces options de personnalisation se trouvent dans la section "Objets personnalisés" de la fenêtre modale "Ajouter une personnalisation".

Notez que vous devez utiliser un déclencheur d’automatisation Calendly pour que la section "Objets personnalisés" apparaisse avec vos champs d’objet personnalisé Calendly.

Ces champs ne sont pas disponibles pour être utilisés dans les e-mails 1:1 ou les campagnes envoyées à partir de l’onglet Campagnes de votre compte ActiveCampaign.

Suivi de site

Les soumissions de formulaires issues de cette intégration n’ajoutent pas de cookie de suivi de site aux contacts.

Segmentation

Après avoir configuré l’intégration, les informations Calendly seront disponibles pour être utilisées dans le Générateur de segments. Une liste des champs Calendly et leur signification est disponible sur tout enregistrement de contact ajouté à votre compte via cette intégration.

Connecter Calendly à ActiveCampaign

Pour connecter Calendly à votre compte ActiveCampaign :

1. Depuis votre compte ActiveCampaign, cliquez sur votre profil > Applications.
   

2. Recherchez Calendly.
3. Cliquez sur l’option Calendly pour l’ouvrir.
4. La page de l’application Calendly se chargera. Cliquez sur le bouton "Ajouter un compte". Il se trouve en haut à droite de la page.
5. Une fenêtre modale s’affichera. Cliquez sur le bouton "Connecter".
6. La page se rechargera. Suivez les instructions pour vous connecter à votre compte Calendly.
7. Cliquez sur le bouton "Se connecter à Calendly". Vous serez redirigé vers la page des applications Calendly dans votre compte ActiveCampaign, où vous verrez une fenêtre modale.
8. Cliquez sur le bouton "Continuer" dans la fenêtre modale.
9. Cliquez sur la liste déroulante "Sélectionner un événement", puis cliquez sur l’événement que vous souhaitez connecter à ActiveCampaign. Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul événement ici.
10. Cliquez sur le bouton "Continuer".
11. Obligatoire : Faites correspondre le champ d’adresse e-mail dans la colonne Calendly au champ d’adresse e-mail dans la colonne ActiveCampaign.
    • Les formulaires de réunion qui ne collectent pas d’adresse e-mail ne seront pas synchronisés avec ActiveCampaign
12. Optionnel : Faites correspondre les champs supplémentaires que vous souhaitez synchroniser avec ActiveCampaign. Pour les objets standard — Contacts, Offres et Comptes — nous afficherons les champs obligatoires nécessaires pour terminer le mappage.
    • Si vous mappez l’un des champs d’Offre suivants — devise, propriétaire de l’offre, pipeline ou étape — vous pouvez faire correspondre des valeurs dans ActiveCampaign ou utiliser l’option « Mapper à partir de la source ». L’option « Mapper à partir de la source » vous permet de remplacer une sélection dans la liste de valeurs proposée et de revenir au mappage des données depuis votre source tierce.
13. Cliquez sur le bouton "Terminer".

Un message de confirmation apparaîtra sur la page de l’application Calendly dans votre compte ActiveCampaign pour vous indiquer que vos paramètres ont été enregistrés. L’intégration Calendly apparaîtra sur la page « Applications connectées » de votre compte.

Connecter des événements Calendly supplémentaires

Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul type d’événement à la fois lors de la configuration de l’intégration Calendly. Une fois sélectionnés, le type d’événement et les balises appropriées seront synchronisés avec votre compte ActiveCampaign.

Pour connecter des types d’événements supplémentaires :

1. Accédez à la page Applications connectées dans ActiveCampaign, puis cliquez sur l’option Calendly.
2. Cliquez sur le bouton « Ajouter une nouvelle ressource ».
3. Sélectionnez la bonne adresse e-mail.
4. Utilisez la liste déroulante sur l’écran suivant pour sélectionner un autre événement.
5. Suivez le reste des instructions pour connecter cet événement à votre compte.
6. Répétez ces étapes pour chaque événement que vous souhaitez ajouter à votre compte.

Afficher les journaux d’événements

Les journaux de soumission de formulaires dans votre compte ActiveCampaign affichent les soumissions réussies et échouées provenant de vos formulaires Calendly connectés. Vous pouvez filtrer ces journaux par intégration, compte (e-mail du compte Calendly) et type (toutes les soumissions ou nouvelles soumissions) en cliquant sur les champs de liste déroulante qui apparaissent en haut de la page.

Pour afficher le journal des soumissions de formulaires :

1. Accédez à la page de l’application Calendly dans votre compte ActiveCampaign (cliquez sur votre profil > Applications > Applications connectées > Calendly).
2. Cliquez sur le bouton "Afficher les journaux".

Une fenêtre modale s'ouvrira et affichera les soumissions de formulaires. Les informations du journal comprennent :

• Date et heure à laquelle l'invité a soumis le formulaire
• Nom de l'intégration
• Compte
• Statut (Succès ou Échec)
• Type (Toutes les soumissions ou Nouvelles soumissions)
• Événement

Cliquer sur le chevron droit à côté de la date d'une soumission de formulaire affichera les détails de la soumission. Vous pouvez utiliser ces informations pour résoudre les erreurs de soumission.

Mettre à jour le mappage des champs

Vous pouvez mettre à jour le mappage des champs pour vos formulaires connectés à tout moment. Une fois le mappage des champs mis à jour, toutes les soumissions ultérieures refléteront les nouvelles règles de mappage. Cela ne modifiera aucun champ pour les contacts qui ont soumis le formulaire avant cette mise à jour.

Pour mettre à jour le mappage de vos champs de formulaire :

1. Accédez à la page de l'application Calendly dans votre compte ActiveCampaign (cliquez sur votre profil > Applications > Applications connectées > Calendly).
2. Cliquez sur le formulaire que vous souhaitez mettre à jour.
3. Localisez le champ pour lequel vous souhaitez modifier le mappage et utilisez les menus déroulants pour mettre à jour le mappage.
4. Cliquez sur « Enregistrer » lorsque vous avez terminé.

Déconnecter un événement Calendly d'ActiveCampaign

L'option « Supprimer » en haut de la page Mappage des champs dans votre compte ActiveCampaign déconnectera votre formulaire Calendly. Votre compte ActiveCampaign ne recevra plus de données provenant des soumissions effectuées via ce formulaire. Vous pourrez toujours reconnecter l'événement à votre compte ultérieurement si nécessaire.

Pour déconnecter un événement :

1. Accédez à la page de l'application Calendly dans votre compte (cliquez sur votre profil > Applications > Applications connectées > Calendly).
2. Cliquez sur le formulaire que vous souhaitez déconnecter.
3. Cliquez sur le lien « Supprimer » en haut à droite de la page.
4. Une fenêtre modale de confirmation apparaîtra. Cliquez sur « Supprimer ».

Un message de confirmation vous indiquera que le formulaire a bien été supprimé.

Les soumissions futures effectuées via ce formulaire ne seront pas synchronisées avec votre compte ActiveCampaign. De plus, le webhook généré pour ce formulaire dans Calendly sera supprimé de votre compte Calendly.

La déconnexion d'un formulaire ne supprimera pas les données précédemment synchronisées.

Déconnecter votre compte Calendly d'ActiveCampaign

Vous pouvez déconnecter votre compte Calendly d'ActiveCampaign. Cela signifie que :

• Le compte Calendly n'apparaîtra plus sous « Applications connectées »
• L'intégration ne transférera plus les données de votre compte Calendly vers votre compte ActiveCampaign

La déconnexion de l'intégration ne supprime pas les données précédemment synchronisées de votre compte ActiveCampaign.

Pour déconnecter votre compte Calendly :

1. Accédez à la page de l'application Calendly dans votre compte ActiveCampaign (cliquez sur votre profil > Applications > Applications connectées > Calendly).
2. Cliquez sur le menu déroulant à côté du bouton « Ajouter une nouvelle ressource ».
3. Cliquez sur « Déconnecter le compte ».
4. Une fenêtre modale de confirmation apparaîtra. Cliquez sur le bouton « Déconnecter ».

Prochaines étapes

Une fois votre intégration Calendly configurée, vous pouvez mettre en place une automatisation qui permet aux contacts de réserver facilement un appel de consultation.

Consultez la recette d'automatisation « Configurer un appel de consultation avec l'intégration de calendrier ».

Consultez cette vidéo « Configurer votre recette d'intégration de calendrier » pour plus d'informations.