Utiliser l’intégration ActiveCampaign Pipedrive

Découvrez comment utiliser l’intégration Pipedrive pour importer des contacts dans ActiveCampaign ou envoyer des contacts vers votre compte Pipedrive.

À propos de l'intégration de Pipedrive

Cette intégration offre deux options de enquête différentes. Une option enquête les contacts avec votre compte ActiveCampaign et l’autre enquête les contacts avec Pipedrive avec une action d’automatisation.

Vous pouvez choisir d'utiliser l'une ou l'autre ou les deux options avec cette intégration. Cependant, elles fonctionnent tous les deux séparément l’un de l’autre.

La enquête entrante (enquête des contacts vers ActiveCampaign à partir de Pipedrive) ajoutera les tags suivants aux contacts :

• intégration pipedrive

• pipedrive-integration-[pipedrive_filter_name]

La enquête sortante (enquête des contacts avec Pipedrive à partir d’ActiveCampaign) n’ajoutera pas de tags aux contacts. 

Comment synchroniser les contacts sur ActiveCampaign à partir de Pipedrive (synchronisation entrante)

L'importateur ActiveCampaign effectuera des requêtes par l'intermédiaire de l'API Pipedrive person API. Après chaque demande, nous enregistrons le nombre de résultats obtenus. Lors de la demande suivante, nous reprenons le numéro auquel nous nous sommes arrêtés.

Cette option enquête les contacts avec votre compte ActiveCampaign. Chaque contact aura les tags énumérés ci-dessus sur ses enregistrements de profil. Cette intégration ne permet pas d'ajouter des contacts à une liste. 

Comment fonctionne la enquête

La enquête s'exécute toutes les 30 minutes. Lors de la configuration de l'intégration, choisissez l'une des options suivantes :

• Importer les contacts et importer automatiquement de nouveaux contacts dans le futur
• Importer des contacts et ne pas importer automatiquement les nouveaux contacts

La enquête ne repousse pas automatiquement les mises à jour apportées aux contacts dans Pipedrive s'ils ont déjà été enquêtés.

Pour synchroniser les mises à jour apportées aux contacts dans Pipedrive, utilisez le bouton "Redémarrer". Ce bouton est disponible sur la page de l'application Pipedrive dès que l'intégration est connectée.

En outre, vous devrez utiliser le bouton "Redémarrer" en cas de modification du filtre ou des contacts qui les exclurait du filtre, par exemple en cas de suppression. Le numéro de départ pourrait ainsi exclure des résultats.

Une fois que vous aurez cliqué, l'intégration recherchera les mises à jour dans Pipedrive en commençant par la première ligne et s'exécutera toutes les 30 minutes.

Avant de commencer

• Cette intégration enquête uniquement les champs de Pipedrive avec les champs de contact standard et personnalisés dans ActiveCampaign
• Vous pouvez connecter plus d'un compte Pipedrive à votre compte ActiveCampaign

Connecter Pipedrive à ActiveCampaign

1. Depuis votre compte ActiveCampaign, cliquez sur "Apps".
2. Utilisez le champ de recherche pour localiser l'intégration Pipedrive.
3. Cliquez sur l'option Pipedrive.
4. Cliquez sur le bouton « Importer des contacts ».
5. Une fenêtre modal apparaît. Cliquez sur le bouton « Connecter » .
6. La page de connexion Pipedrive s'ouvre. Fournissez vos informations de connexion et cliquez sur le bouton « Connexion ».
7. Un message de confirmation apparaît. Cliquez sur le bouton « Continuer vers l’application » .
8. L'intégration vous redirigera vers votre compte ActiveCampaign. Cliquez sur le bouton « Continuer » .
9. Cliquez sur la liste déroulante "Select Filter" et cliquez sur le filtre que vous souhaitez utiliser pour cette enquête.
10. Cliquez sur le bouton « Continuer ».
11. Cliquez sur la liste déroulante du champ Pipedrive et mappez le champ e-mail Pipedrive au champ e-mail ActiveCampaign.
12. Facultatif : Pour mapper des champs supplémentaires, cliquez sur "Ajouter un mappage de champ". Notez que cette intégration ne créera pas de nouveaux champs dans votre compte. Vous devez avoir créé des champs personnalisés dans votre compte ActiveCampaign avant de pouvoir les mapper aux champs dans Pipedrive.
    
    
    
    
13. Cliquez sur le bouton « Continuer ».
14. Choisissez le comportement de votre importation. Vous pouvez choisir entre :
    • Importer des contacts et importer automatiquement des contacts
      à l’avenir Vous voudrez l’utiliser si vous souhaitez synchroniser régulièrement des contacts avec ActiveCampaign. Une fois connectés, nous vérifierons les contacts nouveaux et mis à jour toutes les 30 minutes.
    • Importer des contacts et ne pas importer automatiquement des contacts à l'avenir
      Vous voudrez utiliser cette option si vous souhaitez effectuer une enquête unique de tous les contacts de Pipedrive.

• Tapez le nom de l'importation dans le champ prévu à cet effet.
• Cliquez sur le bouton "Terminer".

La configuration de l'intégration est terminée. 

Comment synchroniser des contacts vers Pipedrive à partir d'ActiveCampaign (enquête sortante)

Cette option utilise l’action d’automatisation « Créer et mettre à jour des personnes dans Pipedrive » pour synchroniser les informations de contact d’ActiveCampaign vers Pipedrive.

Une fois que vous avez ajouté cette action à votre automatisation, une invite vous guidera à travers les étapes de connexion et de configuration suivantes :

• Se connecter à un compte Pipedrive
• Faire correspondre les champs de contact d'ActiveCampaign avec les champs de personnes de Pipedrive

Au fur et à mesure que les contacts se déplacent dans cette action, les données mappées sont enquêtées avec Pipedrive en temps réel.

Regarder une vidéo

Avant de commencer

• Seuls les champs de contacts d'ActiveCampaign seront enquêtés avec les champs Pipedrive, y compris les champs de contacts standard et personnalisés
• Seuls les contacts qui atteignent l'action "Créer et mettre à jour des personnes dans Pipedrive" dans votre automatisation seront ajoutés ou mis à jour dans Pipedrive
• Vous pouvez connecter plus d'un compte Pipedrive à votre compte ActiveCampaign

Ajoutez et configurez l'action "Créer et mettre à jour des personnes dans Pipedrive" dans votre automatisation

1. Dans votre automatisation, cliquez sur « CX Apps » dans le menu de droite.
2. Faites glisser l'action "Créer et mettre à jour les personnes dans Pipedrive" vers votre automatisation.
3. Une fenêtre modale s’ouvre. Cliquez sur le bouton « Connecter ».
4. Fournissez vos identifiants de connexion Pipedrive et suivez les instructions pour connecter Pipedrive avec ActiveCampaign.
5. Vous serez redirigé vers votre compte ActiveCampaign. La boîte de dialogue affichera un message "Compte connecté". Cliquez sur le bouton « Continuer » .
6. Ensuite, mettez en correspondance les champs du prénom, du nom et de l'adresse e-mail. Notez que les noms prénom et nom sont OBLIGATOIRES pour que la enquête fonctionne. Les contacts sans valeurs pour ces champs ne pourront pas être enquêtés.
7. Facultatif : Mettez en correspondance des champs supplémentaires. Pour ce faire, cliquez sur « Ajouter un mappage de champs » puis cliquez sur les listes déroulantes pour mapper les champs souhaités.
8. Cliquez sur le bouton "Terminer".

L'action apparaîtra dans votre automatisation. 

En outre, Pipedrive apparaîtra sur le "Connected Apps" dans votre compte ActiveCampaign.

Comment déconnecter l'intégration

Vous pouvez déconnecter votre compte Pipedrive d'ActiveCampaign. Une fois déconnecté, vous ne serez plus en mesure de synchroniser les informations de contact d'ActiveCampaign à Pipedrive. Aucune information ne sera perdue dans Pipedrive une fois le compte déconnecté.

1. Cliquez sur "Apps" dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur "Apps connectées".
3. Cliquez sur l'application "Pipedrive".
4. Cliquez sur le bouton « Déconnecter ».
5. Une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra. Cliquez sur le bouton « Déconnecter » .

Un message de confirmation apparaîtra en haut de la page de l'application Pipedrive.

Que faire si les champs Prénom et Nom ne sont pas obligatoires lors du mappage des champs vers Pipedrive ?

Les anciens comptes Pipedrive peuvent ne pas avoir les champs Prénom et Nom de famille dans leur liste de champs par défaut. Pour vérifier cela :

1. Cliquez sur le nom de votre compte en haut à droite de l’interface Pipedrive.
2. Cliquez sur "Paramètres" dans le menu déroulant.
3. Cliquez sur "Data Field" à gauche, sous le paramètre "Company".
4. Cliquez sur l'onglet "Personne".
5. Vérifiez si les champs Prénom et Nom sont dans la liste "Champs par défaut" ou "Champs personnalisés".

Si vous ne voyez pas ces champs, vous devrez contacter l'équipe d'aide Pipedrive pour les ajouter comme champs par défaut dans votre compte Pipedrive.