Vous pouvez ajouter et mettre à jour des contacts depuis ActiveCampaign vers Nimble CRM avec une action d'automatisation.
Prenez note
- Cette intégration nécessite un compte Nimble et un accès aux automatismes dans ActiveCampaign
- Vous pouvez connecter plus d'un compte Nimble à ActiveCampaign
- Seuls les champs de contact d'ActiveCampaign peuvent être synchronisés avec Nimble. Cela inclut les champs de contact standard et les champs de contact personnalisés
- Seuls les contacts qui atteignent l'action "Créer et mettre à jour les personnes dans Pipedrive" dans votre automatisation seront ajoutés/mises à jour dans Pipedrive.
Comment fonctionne l'application Nimble
L'application Pipedrive utilise l'action d'automatisation "Créer et mettre à jour les personnes dans Pipedrive" pour synchroniser les informations de contact d'ActiveCampaign à Pipedrive. Une fois que vous avez ajouté cette action à votre automatisation, une invite vous guidera à travers les étapes de connexion et de configuration suivantes :
- Se connecter à un compte Nimble
- Mettez en correspondance les champs de contact ActiveCampaign avec les champs de votre compte Nimble
Au fur et à mesure que les contacts passent par cette action dans votre automatisation, les données cartographiées seront synchronisées avec Nimble en temps réel.
Ajoutez et configurez l'action "Créer et mettre à jour des personnes dans Pipedrive" dans votre automatisation
1. Dans votre automatisation, cliquez sur « CX Apps » dans le menu de droite.
Cliquez sur l'action "Créer et mettre à jour des personnes dans Pipedrive" et faites-la glisser vers votre automatisation.
3. Une boîte de dialogue s'ouvre. Cliquez sur le bouton « Connecter ».
4. Fournissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour votre compte Nimble sur l'écran suivant et suivez le reste des instructions pour terminer la configuration.
5. Vous serez redirigé vers votre compte ActiveCampaign. La boîte de dialogue affichera un message "Compte connecté". Cliquez sur le bouton « Continuer ».
6. Cliquez sur le menu déroulant "Field Groups" pour sélectionner les groupes de champs de Nimble. Vous pouvez sélectionner plusieurs groupes. Les contacts qui passent par cette action d'automatisation dans ActiveCampaign seront affectés aux groupes que vous avez sélectionnés.
Pour sélectionner un ou plusieurs groupes, cliquez sur la liste déroulante "Field Groups" puis cliquez sur le nom du groupe.Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Continuer".
7. Pour l'étape suivante, vous devrez faire correspondre les champs de contact de votre compte ActiveCampaign aux champs de Nimble. Notez que vous devez mapper le champ du prénom dans Nimble.
Vous pouvez mapper des champs supplémentaires tels que le nom de famille, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et tout autre champ de contact personnalisé. Pour ce faire, cliquez sur "Add Field Mapping" puis cliquez sur les menus déroulants pour mapper les champs supplémentaires.
Une fois que vous avez terminé de mapper les champs, cliquez sur le bouton "Finish".
L'action sera ajoutée à votre automatisation dans ActiveCampaign.
En outre, Pipedrive apparaîtra sur le "Connected Apps" dans votre compte ActiveCampaign.
Déconnectez votre compte Nimble CRM d'ActiveCampaign
Vous pouvez déconnecter votre compte Nimble d'ActiveCampaign. Une fois déconnecté, vous ne pourrez plus synchroniser les informations de contact d'ActiveCampaign à Nimble. Aucune information ne sera perdue dans Nimble une fois le compte déconnecté.
Cliquez sur "Apps" dans le menu de gauche.
Cliquez sur "Apps connectées".
3. Cliquez sur l'application "Nimble CRM".
4. Cliquez sur le bouton "Disconnect".
5. Une boîte de dialogue de confirmation apparaîtra. Cliquez sur le bouton « Déconnecter ».
Votre compte Nimble sera déconnecté d'ActiveCampaign. Un message de confirmation apparaît en haut de la page de l'application Nimble CRM.