Utilisation de recettes de rapports personnalisées

Les recettes de rapports personnalisés sont des tableaux de bord préconstruits et sont disponibles dans votre compte. Vous pouvez utiliser ces modèles comme point de départ pour créer vos propres rapports personnalisés.

Accéder à des recettes de rapports personnalisés

Pour accéder aux modèles de rapports personnalisés :

1. Cliquez sur Rapports dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur l'option "Rapports personnalisés". 
3. Cliquez sur le menu des dossiers (navigation alternée) dans le coin droit.
   
4. Le tiroir Folder Content (Contenu du dossier) coulissera. Sélectionnez le dossier "Shared".
5. Cliquez sur l'option "Recettes".
   
   

Vous verrez une liste de plus en plus longue de tableaux de bord et d'aperçus parmi lesquels vous pourrez choisir. Nous vous recommandons de commencer par consulter le tableau de bord du marketing, le tableau de bord de la vue d'ensemble de l'automatisation ou le tableau de bord des ventes.

Voir comment les mesures ont été élaborées

Le modèle de rapport chargera et affichera les mesures de vos campagnes ou automatisations, en fonction du modèle sélectionné. Chaque mesure répertoriée sur la page se trouve dans une tuile.

Pour voir comment les données de n'importe quelle tuile du rapport ont été construites :

1. Passez votre souris sur la tuile.
2. Cliquez sur l'ellipse verticale qui apparaît.
3. Cliquez sur l'option "Explorer à partir d'ici".
   

La page se rechargera et vous montrera comment cette mesure a été construite. Par exemple, si vous cliquez sur la barre "Filtres" en haut de la page, le menu se développera pour vous montrer tous les filtres utilisés pour créer cette mesure.

À partir de là, vous pouvez supprimer les filtres en cliquant sur le "X", utiliser et/ou la logique avec les filtres pour restreindre ou étendre les données en cliquant sur le "+", ou appliquer différents filtres à l'aide des menus déroulants fournis. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton "Exécuter" pour actualiser les résultats.

Sauvegarder la tuile sur un rapport sur votre tableau de bord

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez enregistrer la nouvelle tuile en tant que rapport ou l'enregistrer dans un rapport ou un tableau de bord dans votre espace personnel ou partagé.

1. Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée en haut à droite de la page.
2. Passez la souris sur "Enregistrer" et sélectionnez l'une des options suivantes : "Enregistrer en tant que rapport", "Enregistrer en tant que nouveau tableau de bord" ou "Enregistrer dans un tableau de bord existant".
3. Remplissez le champ "Titre" pour nommer votre rapport ou votre tableau de bord. 
4. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre rapport ou votre tableau de bord. Rappel : l'enregistrement dans le dossier "Groupe" rendra le rapport accessible à d'autres utilisateurs dans le cadre des rapports personnalisés.
5. Sélectionnez "Enregistrer".