Créez un rapport qui met en évidence la valeur de l’offre par date de clôture prévue.
Cet article de recette montre comment créer un rapport personnalisé qui vous montre la valeur de l’offre par rapport à la date de clôture prévue de l’offre. Le rapport permet de filtrer les données en fonction d’un pipeline spécifique et d’un calendrier prévisionnel.
Ingrédients
- 2 Filtres
- Date de clôture prévue des offres
- Pipeline d’offres
- 1 Dimension
- Nombre de offres prévues pour le mois de clôture
- 1 métrique
- Valeur totale des offres
Accéder aux rapports personnalisés
L’outil de création de rapports personnalisé se trouve dans la section Rapports de votre compte. Pour accéder à l’outil de reporting :
1. Cliquez sur "Rapports" dans le menu de gauche de votre compte.
2. Cliquez sur "Rapports personnalisés" dans le menu "Rapports".
Créez le rapport
Créez les deux filtres et la dimension:
1. Cliquez sur la vue "Offres" pour faire apparaître les dimensions et métriques imbriquées.
2. Cliquez sur la vue "Forecasted Close Date" pour développer une liste d’options. Il s’agit d’un élément imbriqué dans les "offres".
3. Survolez la dimension "Forecasted Close Date" puis cliquez sur le bouton "Filter" qui apparaît.
4. Passez la souris sur la dimension "Pipeline" puis cliquez sur le bouton "Filter" qui apparaît.
5. Cliquez sur "Forecasted Close Month" pour introduire la dimension dans le rapport.
Voici à quoi devrait ressembler le rapport jusqu’à présent :
Créez la métrique :
1. Cliquez sur "Valeur totale" pour faire apparaître la métrique dans le rapport. Vous devrez peut-être faire défiler le volet de gauche pour voir cette option.
2. Utilisez la section Filtres de l’Explore située dans la barre centrale supérieure pour sélectionner le paramètre "Pipeline" ou "Forecasted Close Date" souhaité.
3. Cliquez sur la section "Visualisation" puis cliquez sur l’icône de graphique "Colonne".
4. Cliquez sur "Run" pour récupérer les données. Elle est située en haut à droite du rapport.
Sauvegarder et partager le rapport
1. Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage dans le coin supérieur droit de la fenêtre Explore, à droite du bouton "Exécuter".
2. Cliquez sur l’option "Enregistrer comme un rapport...".
3. Tapez un titre pour le rapport.
4. Facultatif : Saisissez une description de la recherche pour un contexte supplémentaire.
5. Cliquez sur l’option "Enregistrer et voir le rapport".