Les décisions basées sur les données sont de meilleures décisions, ce qui signifie que vous avez besoin de données détaillées. Les rapports personnalisés peuvent vous fournir les données détaillées dont vous avez besoin pour prendre ces décisions en toute confiance.
Les rapports personnalisés vous permettent de créer des rapports offrant une vue complète du marketing et des ventes, afin de vous aider à identifier des tendances, des opportunités, et à développer votre activité grâce aux données spécifiques dont vous avez besoin.
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Que sont les rapports personnalisés ?
Les rapports personnalisés vous aident à analyser des informations et à répondre à des questions spécifiques que vous pourriez avoir concernant des données ou des activités particulières. Lorsque vous créez un rapport personnalisé, vous pouvez l'enregistrer dans votre compte. Un rapport enregistré est accessible à tout moment, peut être partagé avec un autre utilisateur du compte, ou téléchargé.
Les données de vos rapports personnalisés sont actualisées une fois par jour, aux alentours de 5 h 30 CST / 11 h 30 UTC (les horaires peuvent varier selon les fuseaux horaires).
Où trouver les rapports personnalisés ?
Pour accéder aux rapports personnalisés :
- Connectez-vous à votre compte ActiveCampaign.
- Cliquez sur « Rapports » dans le menu de gauche.
- Cliquez sur « Rapports personnalisés ».
- Lorsque vous accédez à la page Rapports personnalisés, vous verrez apparaître un panneau Explorer.
Pour vous familiariser avec la terminologie du tableau de bord, vous pouvez consulter cet article sur la terminologie des rapports personnalisés.
Que contient le panneau Explorer des rapports personnalisés ?
Pour commencer, regardez le côté gauche du panneau. Vous verrez une liste de tableaux. Ces tableaux peuvent être utilisés pour créer des rapports personnalisés. Vous y trouverez :
- Tableau Automation
- Tableau des campagnes (e-mail)
- Tableau des contacts
- Tableau des transactions
- Tableau Ecommerce
Chaque tableau est divisé en deux sous-catégories : Dimensions et Mesures.
Les dimensions sont des champs statiques qui définissent le nom de l'en-tête dans la feuille de calcul du rapport.
Les mesures sont des champs que vous souhaitez calculer et qui correspondent à une dimension spécifique.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la signification de chaque mesure, vous pouvez passer la souris sur l'icône « I » correspondante pour obtenir plus d'informations.
Cas d'utilisation des rapports personnalisés
Les rapports personnalisés vous offrent des informations précieuses sur vos clients pour vous aider à prendre de meilleures décisions commerciales. Voici quelques exemples d'utilisation des rapports personnalisés :
- Afficher la liste des comportements d'engagement d'un contact segmentés par attributs de campagne/automation (ex. : nom de la campagne)
- Afficher la durée d'engagement moyenne d'un contact ayant annulé son abonnement pour une campagne/automation spécifique
- Afficher les ouvertures d'un e-mail d'automation, filtrées par valeur de champ de contact personnalisé sur une période donnée
- Utiliser de nouvelles mesures pour les campagnes e-mail, les automations et les données de contact ; cela inclut des données telles que le nombre total d'envois de campagnes, les indicateurs d'engagement des campagnes, le nombre total d'automations terminées, et bien plus encore
- Partager facilement des rapports avec votre équipe
- Utiliser des modèles de rapports pour mieux comprendre comment créer vos propres rapports
FAQ sur les rapports personnalisés
Sur quoi puis-je générer des rapports dans les rapports personnalisés ?
ActiveCampaign propose des rapports sur les domaines suivants :
- Contacts
- Offres
- Automatisations
- Campagnes e-mail
- Ecommerce
Vous pouvez également croiser des données provenant de ces différents domaines afin de créer, par exemple, un rapport affichant la liste des adresses e-mail uniques (contacts) ayant ouvert un e-mail (campagnes) sur une période donnée.
Veuillez noter que les transactions n'incluent pas d'options de rapport pour les tâches. Seules les transactions associées à des contacts sont disponibles dans les rapports personnalisés.
Comment créer un rapport basé sur des champs personnalisés de contact ou de transaction ?
Les champs personnalisés dans les rapports personnalisés sont décrits par les dimensions suivantes :
- Champs personnalisés : le champ sur lequel vous souhaitez générer un rapport.
- Valeurs des champs personnalisés : les valeurs contenues dans un champ et attribuées à un contact spécifique.
Pour créer un rapport basé sur un champ appelé Source du lead, avec les valeurs Site web, Organique et Référence, vous devez effectuer les opérations suivantes :
- Sous l'onglet Dimensions, cliquez pour ajouter la dimension « Valeurs des champs personnalisés » à votre ensemble de données depuis le menu déroulant situé à gauche.
- Ajoutez une mesure, telle que « Nombre ».
- Ajoutez un filtre pour isoler le champ spécifique sur lequel vous souhaitez générer un rapport, comme « Source du lead ».
- Exécutez le rapport.
Le résultat final devrait être un tableau indiquant le nombre de contacts associés à chaque source du lead (Site web, Organique, Référence). Vous pouvez ensuite sélectionner la visualisation de votre choix pour représenter cet ensemble de données.
Puis-je appliquer des filtres à un tableau de bord que j'ai créé ?
Oui. Lorsque vous consultez un tableau de bord que vous avez créé, vous pouvez cliquer sur « Modifier », puis sur « Filtres » en haut du tableau de bord. Cela vous permettra d'appliquer différents filtres à n'importe lequel des rapports du tableau de bord que vous avez créé.
Que signifie l'utilisation d'un tableau croisé dynamique dans mon rapport ?
L'utilisation d'un tableau croisé dynamique dans un rapport vous permet de générer des rapports sur plusieurs dimensions, plutôt que sur une seule.
Par exemple, un rapport à dimension unique peut afficher le nombre de transactions avec une date de clôture prévisionnelle spécifique, où votre tableau présentera des lignes de dates accompagnées d'un compteur pour chacune d'elles.
Si vous souhaitez ajouter un propriétaire de transaction à ce rapport à dimension unique, il serait judicieux de l'ajouter sous forme de tableau croisé dynamique afin de ventiler le nombre de transactions par date et par propriétaire. Votre tableau afficherait alors une série de dates accompagnées de compteurs et de dates. Cependant, chaque ligne disposera désormais d'une colonne (et d'un compteur) unique pour chaque propriétaire.
Que sont les dimensions de filtre uniquement et à quoi servent-elles (c'est-à-dire la jointure croisée) ?
Les dimensions de filtre uniquement peuvent être ajoutées aux rapports uniquement en tant que filtres. Plus précisément, elles vous permettent de créer des rapports qui effectuent des jointures croisées de données entre plusieurs zones des rapports personnalisés (également appelées jointure croisée).
Par exemple, si vous souhaitez créer une liste d'adresses e-mail (Contacts) ayant ouvert un e-mail (Campagne) dans une plage de dates spécifique, vous faites référence à deux tables différentes : Contacts et Campagnes (e-mail). L'ajout d'une dimension de filtre uniquement de type Relation de campagne vous permettra de sélectionner le type de relation qu'un contact entretient avec une campagne donnée.
Dans ce cas, vous ajouteriez un filtre Type de relation de campagne = Ouvertures et un filtre pour votre Date d'événement. Vous ajouteriez ensuite l'adresse e-mail en tant que dimension et exécuteriez votre rapport. Cela vous fournirait une liste d'adresses e-mail ayant ouvert un e-mail dans la plage de dates que vous avez filtrée.
Comment partager des rapports avec mon équipe ?
ActiveCampaign ne propose pas de liens de partage spécifiques pour les rapports créés dans les rapports personnalisés. Pour consulter un rapport, vous devez avoir accès aux rapports personnalisés dans leur ensemble.
Cependant, il existe 3 types de Looks et de tableaux de bord, dont certains peuvent être partagés avec plusieurs utilisateurs :
-
Personnel
Visible uniquement par l'utilisateur qui les crée. -
Groupe
Accessible par tous les utilisateurs ayant accès aux rapports personnalisés. -
Partagé
Créé et administré par ActiveCampaign à titre de référence, pour vous guider dans l'utilisation des rapports personnalisés.
Vous pouvez choisir le type que vous souhaitez attribuer à votre rapport lors de la création d'un Look ou d'un tableau de bord.