Comment fonctionne la synchronisation avec l'intégration ActiveCampaign Microsoft Dynamics 365

Les synchronisations de données sont configurées et contrôlées dans votre compte Microsoft Dynamics sous l'onglet « Paramètres de synchronisation ».

Dans cet article, vous découvrirez quelles données sont synchronisées via l'intégration et comment fonctionnent les paramètres de synchronisation.

Données synchronisées depuis ActiveCampaign vers Microsoft Dynamics 365

Les éléments suivants sont synchronisés avec Microsoft Dynamics :

Nouveaux comptes

Nouveaux prospects

Les nouveaux prospects sont ajoutés à Microsoft Dynamics depuis ActiveCampaign via l'action d'automation « Créer un prospect dans Microsoft Dynamics ».

Voici une description de ce qui se passe lorsqu'un contact atteint cette étape :

• Les contacts recevront les étiquettes suivantes sur leur page de profil dans ActiveCampaign : [D365: Lead] [D365: Pulled from ActiveCampaign]
• Nous les mettrons en file d'attente pour les synchroniser avec votre compte Microsoft Dynamics en tant que prospect
• Lors de la prochaine synchronisation planifiée, ils seront ajoutés à Microsoft Dynamics en tant que nouveau prospect

Nouveaux contacts

Les nouveaux contacts sont ajoutés à Microsoft Dynamics depuis ActiveCampaign via l'action d'automatisation « Créer un contact dans Microsoft Dynamics ».

Voici une description de ce qui se passe lorsqu'un contact atteint cette étape :

• Les contacts recevront les étiquettes suivantes sur leur page de profil dans ActiveCampaign : [D365: Contact] [D365: Pulled from ActiveCampaign]
• Nous les mettrons en file d'attente pour les synchroniser avec votre compte Microsoft Dynamics en tant que contact
• Lors de la prochaine synchronisation planifiée, ils seront ajoutés à Microsoft Dynamics en tant que nouveau contact

Informations sur le prospect mises à jour

Les informations de prospect mises à jour sont envoyées depuis ActiveCampaign vers Microsoft Dynamics lors d'une synchronisation planifiée. L'intégration mettra à jour les champs mappés lors de cette synchronisation.

Pour envoyer des informations mises à jour d'ActiveCampaign vers Microsoft Dynamics, les prospects synchronisés dans ActiveCampaign nécessitent l'un des deux ensembles de balises suivants :

• [D365: Lead] [D365: Pushed from Dynamics]
• [D365 : Lead] [D365 : Extrait d'ActiveCampaign]

Coordonnées mises à jour

Les informations de contact mises à jour sont envoyées depuis ActiveCampaign vers Microsoft Dynamics lors d'une synchronisation planifiée.

Pour envoyer des informations mises à jour d'ActiveCampaign vers Microsoft Dynamics, les contacts synchronisés dans ActiveCampaign ont besoin de l'un des deux ensembles d'étiquettes suivants :

• [D365: Contact] [D365: Poussé depuis Dynamics]
• [D365 : Contact] [D365 : Extrait d'ActiveCampaign]

Données synchronisées de Microsoft Dynamics 365 vers ActiveCampaign

Les éléments suivants sont synchronisés avec ActiveCampaign :

Nouveaux prospects

Les nouveaux prospects sont ajoutés à ActiveCampaign depuis Microsoft Dynamics lors des synchronisations planifiées. Les prospects inclus dans cette synchronisation sont déterminés par vous lors de l'étape « Configuration des données » du paramétrage de l'intégration.

Lorsque les prospects se synchronisent, ils recevront les tags suivants sur leur page de profil dans ActiveCampaign :

[D365: Poussé depuis Dynamics] [D365: Prospect]

Nouveaux contacts

Les nouveaux contacts sont ajoutés à ActiveCampaign depuis Microsoft Dynamics lors des synchronisations planifiées. Vous déterminez les contacts dans cette synchronisation sous l'étape « Configuration des données » de la configuration de l'intégration.

Lorsque les contacts se synchronisent, ils recevront les étiquettes suivantes sur leur page de profil dans ActiveCampaign :

[D365: Lead] [D365: Pushed from Dynamics]

Informations sur le prospect mises à jour

Les informations de prospect mises à jour sont envoyées de Microsoft Dynamics vers ActiveCampaign lors d'une synchronisation planifiée.

Pour envoyer des informations mises à jour de Microsoft Dynamics vers ActiveCampaign, les prospects dans ActiveCampaign ont besoin de l'un des deux ensembles de balises suivants :

• [D365: Lead] [D365: Pushed from Dynamics]
• [D365 : Lead] [D365 : Extrait d'ActiveCampaign]

Coordonnées mises à jour

Les informations de prospect mises à jour sont envoyées de Microsoft Dynamics vers ActiveCampaign lors d'une synchronisation planifiée.

Pour envoyer des informations mises à jour de Microsoft Dynamics vers les contacts ActiveCampaign dans ActiveCampaign, vous devez disposer de l'un des deux ensembles de balises suivants :

• [D365: Contact] [D365: Poussé depuis Dynamics]
• [D365 : Contact] [D365 : Extrait d'ActiveCampaign]

À propos des paramètres de synchronisation

Les paramètres de synchronisation et la fréquence des tâches se trouvent sous l'onglet « Paramètres de synchronisation » de la configuration de l'intégration.

Vous trouverez trois types de synchronisation : Globale, Initiale et Planification de tâche.

Synchronisation globale

Cette option est activée par défaut. Lorsqu'elle est activée, la « Synchronisation initiale » unique s'exécutera.

Pour suspendre la synchronisation des données vers ActiveCampaign, cliquez sur le bouton bascule pour le mettre en position « Désactivé ».

Les données ne peuvent pas se synchroniser de Microsoft Dynamics vers ActiveCampaign si ce paramètre est désactivé.

Synchronisation initiale

Vous pouvez considérer la synchronisation initiale comme une synchronisation historique. Cette synchronisation unique s'exécute lorsque le bouton "Synchronisation globale" est défini sur "Activé". Tous les contacts ou prospects qui répondent à vos critères dans « Configuration des données » seront synchronisés de Microsoft Dynamics vers ActiveCampaign.

Calendrier des tâches

C'est ici que vous configurez les synchronisations récurrentes entre Microsoft Dynamics et ActiveCampaign.

Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant « Fréquence de la tâche », puis cliquez sur l'option de planification qui vous convient le mieux. Vous pouvez choisir parmi les options de fréquence suivantes :

• 1 heure
• 2 heures
• 4 heures
• 6 heures
• 8 heures
• 12 heures
• Une fois par jour

Il n'est pas possible de forcer des synchronisations immédiates avec cette intégration. Les prospects et contacts seront synchronisés entre les plateformes lors de la prochaine synchronisation planifiée.