Les synchronisations de données sont configurées et contrôlées dans votre compte Microsoft Dynamics sous l'onglet "Paramètres de synchronisation".
Dans cet article, vous apprendrez quelles données sont synchronisées par l'intermédiaire de l'intégration et comment fonctionnent les paramètres de synchronisation.
Données synchronisées d'ActiveCampaign à Microsoft Dynamics 365
Les éléments suivants sont synchronisés avec Microsoft Dynamics :
Nouveaux leads
Les nouveaux leads sont ajoutés à Microsoft Dynamics à partir d'ActiveCampaign par l'action d'automatisation "Create a lead in Microsoft Dynamics".
Voici ce qui se passe lorsqu'un contact atteint cette étape :
- Les contacts recevront les étiquettes suivantes sur leur page de profil dans ActiveCampaign : [D365 : Lead] [D365 : Tiré de ActiveCampaign]
- Nous les mettrons en file d'attente pour les synchroniser avec votre compte Microsoft Dynamics en tant que lead.
- Lors de la prochaine synchronisation programmée, ils seront ajoutés à Microsoft Dynamics en tant que nouveau lead.
Nouveaux contacts
Les nouveaux contacts sont ajoutés à Microsoft Dynamics à partir d'ActiveCampaign par l'action d'automatisation "Créer un contact dans Microsoft Dynamics".
Voici ce qui se passe lorsqu'un contact atteint cette étape :
- Les contacts recevront les étiquettes suivantes sur leur page de profil dans ActiveCampaign : [D365 : Contact] [D365 : Tiré de ActiveCampaign]
- Nous les mettrons en file d'attente pour les synchroniser avec votre compte Microsoft Dynamics en tant que contact.
- Lors de la prochaine synchronisation programmée, ils seront ajoutés à Microsoft Dynamics en tant que nouveau contact.
Informations actualisées sur le lead
Les informations actualisées sur les leads sont envoyées deActiveCampaign à Microsoft Dynamics lors d'une synchronisation programmée. L'intégration mettra à jour les champs mappés pendant cette synchronisation.
Pour envoyer des informations actualisées d'ActiveCampaign à Microsoft Dynamics, les leads synchronisés dans ActiveCampaign doivent une des deux séries de balises suivantes :
- [D365 : Lead] [D365 : Poussé par la dynamique]
- d365 : Lead] [D365 : Retiré de ActiveCampaign] [D365 : Retiré de ActiveCampaign]
Mise à jour des informations de contact
Les informations de contact mises à jour sont envoyées deActiveCampaign à Microsoft Dynamics lors d'une synchronisation programmée.
Pour envoyer des informations actualisées d'ActiveCampaign à Microsoft Dynamics, les contacts synchronisés dans ActiveCampaign doivent une des deux séries de balises suivantes :
- [D365 : Contact] [D365 : Poussé par la dynamique]
- [D365 : Contact] [D365 : Retiré de ActiveCampaign]
Données synchronisées de Microsoft Dynamics 365 à ActiveCampaign
Les éléments suivants sont synchronisés avec ActiveCampaign :
Nouveaux leads
Les nouveaux leads sont ajoutés à ActiveCampaign à partir de Microsoft Dynamics pendant les synchronisations programmées. Les leads inclus dans cette synchronisation sont déterminés par vous dans l'étape "Configuration des données" de la configuration de l'intégration.
Lorsque les leads se synchronisent, ils reçoivent les étiquettes suivantes sur leur page de profil dans ActiveCampaign :
[D365 : poussé par la dynamique] [D365 : Lead]
Nouveaux contacts
Les nouveaux contacts sont ajoutés à ActiveCampaign depuis Microsoft Dynamics pendant les synchronisations programmées. Vous déterminez les contacts inclus dans cette synchronisation à l'étape "Configuration des données" de la configuration de l'intégration.
Lorsque les contacts se synchronisent, ils recevront les étiquettes suivantes sur leur page de profil dans ActiveCampaign :
[D365 : Lead] [D365 : Poussé par la dynamique]
Informations actualisées sur le lead
Les informations mises à jour sur les leads sont envoyées de Microsoft Dynamics à ActiveCampaign pendant une synchronisation programmée.
Pour envoyer des informations actualisées de Microsoft Dynamics à ActiveCampaign, les leads de ActiveCampaign ont besoin de une des deux séries de balises suivantes :
- [D365 : Lead] [D365 : Poussé par la dynamique]
- d365 : Lead] [D365 : Retiré de ActiveCampaign] [D365 : Retiré de ActiveCampaign]
Mise à jour des informations de contact
Les informations mises à jour sur les leads sont envoyées de Microsoft Dynamics à ActiveCampaign pendant une synchronisation programmée.
Pour envoyer des informations actualisées de Microsoft Dynamics à ActiveCampaign, les contacts d'ActiveCampaign ont besoin de une des deux séries de balises suivantes :
- [D365 : Contact] [D365 : Poussé par la dynamique]
- [D365 : Contact] [D365 : Retiré de ActiveCampaign]
A propos des paramètres de synchronisation
Les paramètres de synchronisation et la fréquence des tâches se trouvent dans l'onglet "Paramètres de synchronisation" de la configuration de l'intégration.
Vous trouverez trois types de synchronisation : Global, Initial et Planification des tâches.
Synchronisation globale
Cette option est activée par défaut. Lorsqu'elle est activée, la "Synchronisation initiale" unique sera exécutée.
Pour interrompre la synchronisation des données avec ActiveCampaign, cliquez sur le commutateur pour le mettre sur la position "Off".
Les données ne peuvent pas se synchroniser de Microsoft Dynamics à ActiveCampaign si ce paramètre est désactivé.
Synchronisation initiale
Vous pouvez considérer la synchronisation initiale comme une synchronisation historique. Cette synchronisation ponctuelle s'exécute lorsque le commutateur à bascule "Synchronisation globale" est réglé sur "On" ; Tous les contacts ou leads qui répondent à vos critères sous "Configuration des données" seront synchronisés de Microsoft Dynamics à ActiveCampaign.
Horaire de travail
C'est ici que vous configurez les synchronisations récurrentes entre Microsoft Dynamics et ActiveCampaign.
Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant "Fréquence des tâches", puis sur l'option de calendrier qui vous convient le mieux. Vous pouvez choisir parmi les options de fréquence suivantes :
- 1 heure
- 2 heures
- 4 heures
- 6 heures
- 8 heures
- 12 heures
- Une fois par jour
Il n'est pas possible de forcer des synchronisations immédiates avec cette intégration. Les leads et les contacts seront synchronisés entre les plateformes lors de la prochaine synchronisation programmée.