Vous pouvez utiliser les actions d'automatisation dans ActiveCampaign pour créer de nouveaux leads et contacts dans votre compte Microsoft Dynamics 365.
Prenez note
- Vous devez avoir configuré l'intégration Microsoft Dynamics pour utiliser ces actions d'automatisation
- Seuls les leads et les contacts qui atteignent ces actions dans vos automatisations seront synchronisés avec Microsoft Dynamics.
Comment fonctionnent les actions d'automatisation
Pour ajouter de nouveaux contacts et leads dans Microsoft Dynamics à partir d'ActiveCampaign, vous devez créer un automatisme qui utilise l'une des deux actions d'automatisation suivantes :
- Créer un lead dans Microsoft Dynamics
- Créer un contact dans Microsoft Dynamics
Une fois qu'un contact dans ActiveCampaign atteint l'une des actions dans votre automatisation, ils :
- Des étiquettes seront ajoutées à leur page de profil dans ActiveCampaign :
- S'il est synchronisé en tant que lead: [D365 : Lead] [D365 : Pulled from ActiveCampaign]
- S'il est synchronisé en tant que contact: [D365 : Contact] [D365 : Tiré de ActiveCampaign]
- seront mis en file d'attente pour être synchronisés avec Microsoft Dynamics.
- Seront ajoutés à Microsoft Dynamics dès la prochaine synchronisation prévue.
Créer un contact ou un lead dans Microsoft Dynamics 365 à partir d'ActiveCampaign
Pour synchroniser les contacts avec Microsoft Dynamics en tant que leads ou contacts :
Cliquez sur "Automatisation" sur le menu de gauche dans votre compte ActiveCampaign.
Cliquez sur le bouton "Edit" pour l'action d'automatisation à laquelle vous voulez ajouter l'action Microsoft Dynamics.
Cliquez sur l'accordéon "CX Apps" dans le volet de droite. Le menu s'élargit :
4. Faites glisser l'une ou l'autre des actions Microsoft Dynamics vers votre automatisation.
5. Un modal va s'ouvrir. Le nom de l'intégration et le compte Microsoft Dynamics auquel vous êtes connecté s'affichent. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » .
L'action sera ajoutée à votre automatisation.