Les actions de vente sont des composants de niveau page qui vous permettent d'effectuer des actions ActiveCampaign directement à partir de votre compte Microsoft Dynamics 365.
À propos de Sales Actions
Les actions de vente se trouvent dans votre compte Microsoft Dynamics. Ils apparaissent sur les enregistrements de profil de tous les leads et contacts qui ont été synchronisés par le biais de l'intégration Microsoft Dynamics ActiveCampaign.
Les actions de vente comprennent :
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Ajouter à le Marketing automatisation
L'utilisation de cette option ajoutera un lead ou un contact synchronisé à une automatisation dans ActiveCampaign. -
Ajouter à la campagne par e-mail
Cette option permet d'envoyer une campagne ponctuelle au lead ou au contact synchronisé.
Exigences relatives aux actions de vente
Avant d'utiliser les actions de vente, nous avons besoin des éléments suivants :
- La configuration de ActiveCampaign Microsoft Dynamics est complète, et les permissions des utilisateurs sont offreées. Cette offre s'effectue dans votre compte Microsoft Dynamics 365.
- Les leads et les contacts sont synchronisés entre les deux plateformes grâce à cette intégration. Ces actions n'apparaissent que sur les pages de profil des leads et des contacts synchronisés.
- Nous générons automatiquement l'étiquette suivants dans votre compte ActiveCampaign : D365. Vous devez appliquer cette étiquette à tous les automatisations et campagnes que vous souhaitez utiliser avec les actions commerciales
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Apprenez comment ajouter des étiquettes aux campagnes
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Apprenez comment ajouter des étiquettes aux automatisations
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Si cette étiquette n'est pas ajoutée, vous ne pourrez pas utiliser ces actions.
Comment utiliser l'action de vente "Add to Marketing automatisation"
Cette action vous permet d'ajouter un contact synchronisé ou un lead à une automatisation dans ActiveCampaign.
Pour rappel, vous devez ajouter l'étiquette D365 à chaque automatisation que vous souhaitez utiliser avec Sales Actions.
Pour utiliser cette action :
- Depuis votre compte Microsoft Dynamics, localisez le lead ou le contact synchronisé que vous souhaitez ajouter à une automatisation et ouvrez son dossier.
- Cliquez sur l'option "Actions de vente" située en haut de la page du profil.
- Cliquez sur l'option "Ajouter à l'automatisation du marketing".
- Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur la liste déroulante "Automatisation", puis cliquez sur le nom de l'automatisation à laquelle vous souhaitez ajouter le lead ou le contact.
- Cliquez sur le bouton "Save & Close" situé en haut de la fenêtre modale.
Le contact ou le lead sera immédiatement ajouté à l'automatisation.
Comment utiliser l'action de vente "Ajouter à la campagne par e-mail" ?
Cette action vous permet d'envoyer une campagne par e-mail unique créée dans ActiveCampaign à un contact ou un lead synchronisé.
Pour rappel, vous devez ajouter l'étiquette D365 à chaque campagne que vous souhaitez utiliser avec les actions de vente.
Pour utiliser cette action :
- Depuis votre compte Microsoft Dynamics, localisez le lead ou le contact synchronisé auquel vous souhaitez envoyer une campagne par e-mail et ouvrez son dossier.
- Cliquez sur l'option "Actions de vente" située en haut de la page du profil.
- Cliquez sur l'option "Ajouter à la campagne d'e-mailing".
- Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur le menu déroulant "Campagne" puis cliquez sur la campagne que vous souhaitez renvoyer.
- Cliquez sur le bouton "Save & Close" situé en haut de la fenêtre modale.
La campagne sera envoyée immédiatement au lead ou au contact.