Également disponible en tant qu'extension pour les plans suivants :
Marketing Plus et Professional
Cet article de recette montre comment créer un rapport personnalisé qui montre les mesures de performance de vos clients.
Utilisez cette recette pour savoir qui sont vos principaux clients en fonction du volume de commandes, du chiffre d'offres total, des commandes de produits, etc.
Ingrédients
Vous aurez besoin des éléments suivants pour créer un rapport sur les performances des clients :
- 7 Filtres :
- Ordre Date de création
- Nom de l'automatisation
- Nom de la campagne
- État de l'ordre
- Nom du produit
- E-mail du contact
- Nom du magasin
- 1 Dimension :
- E-mail du contact
- 1 métrique :
- Total des commandes
- Total des revenus
Accéder aux rapports personnalisés
L'outil de création de rapports personnalisés se trouve dans la section Rapports de votre compte. Pour accéder à l'outil de reporting :
- Cliquez sur « Rapports » dans le menu de gauche de votre compte.
- Cliquez sur "Rapports personnalisés" dans le menu "Rapports".
Construire le rapport
Pour construire le rapport, vous devez créer 7 filtres, 1 dimension et 2 métriques. Au fur et à mesure que vous créez ces éléments, ils sont ajoutés à votre rapport.
Créer les filtres
Ajoutez chaque filtre dans l'ordre indiqué ci-dessous. Chaque filtre se trouve dans la vue "e-commerce".
- Cliquez sur la vue "e-commerce".
- Cliquez sur "Date de création de la commande".
- Une liste d'options s'affiche. Passez votre souris sur le filtre que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur l'icône de filtre qui s'affiche. Pour cet article, nous allons utiliser le filtre "Date".
- Passez votre souris sur "nom de l'automatisation" puis cliquez sur l'icône de filtre qui apparaît.
- Passez votre souris sur "Nom de la campagne" puis cliquez sur l'icône de filtre qui apparaît.
- Passez votre souris sur "état de la commande" puis cliquez sur l'icône de filtre qui apparaît.
- Passez votre souris sur le "Nom du produit" puis cliquez sur l'icône de filtre qui apparaît.
- Passez votre souris sur "Contact e-mail" puis cliquez sur l'icône de filtre qui apparaît.
- Passez votre souris sur "nom de la boutique" puis cliquez sur l'icône de filtre qui apparaît.
- Ensuite, vous devez définir les opérateurs et les valeurs des filtres. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant pour chaque filtre afin de spécifier un opérateur. Cliquez ensuite sur le champ de valeur . Une liste d'options apparaîtra. Cliquez sur l'option de valeur que vous souhaitez utiliser pour vos filtres.
Créer la dimension
Cette dimension se trouve dans la vue "e-commerce". Pour ajouter cette dimension , cliquez sur "Contact e-mail".
Créer la métrique
Ajoutez chaque métrique dans l'ordre indiqué ci-dessous. Ces mesures se trouvent dans la vue "e-commerce".
- Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez la section "Métriques" dans la vue e-commerce.
- Cliquez sur l'option "Total des commandes".
- Cliquez sur l'option "Total des recettes".
Exécuter le rapport
Maintenant que vous avez ajouté les filtres, les dimensions et les métriques nécessaires, il est temps d'exécuter le rapport pour en extraire les données.
- Allez dans la partie "Visualisation" du générateur de rapports.
- Cliquez sur l'icône du graphique "Tableau"
- Cliquez sur le bouton "Exécuter" situé en haut à droite du rapport.
Le système récupère les données et les affiche dans le rapport. Notez que cela peut prendre quelques instants.
Sauvegarder et partager le rapport
Après avoir exécuté le rapport, vous pouvez l'enregistrer pour le consulter ultérieurement et le partager avec vos collègues. Pour ce faire :
- Cliquez sur l'icône d'engrenage située en haut à droite du rapport. Vous le verrez à côté du bouton "Exécuter".
- Cliquez sur l'option "Enregistrer en tant que rapport"
- Tapez un titre pour le rapport.
- Facultatif : Tapez une description du rapport pour un contexte supplémentaire.
- Cliquez sur l'option "Enregistrer et voir le rapport".