Si vous êtes un administrateur système dans Microsoft Dynamics 365, vous pouvez ajouter le composant ActiveCampaign Marketing Activities à vos formulaires de leads et de contacts dans Microsoft Dynamics 365. Cela permettra à votre équipe de voir les dernières activités d'engagement pour les leads et les contacts dans ActiveCampaign.
Prenez note
- Vous devez être un administrateur de Microsoft Dynamics 365 pour effectuer ces modifications
- Si des personnalisations sont effectuées à l'aide de composants ActiveCampaign dans Microsoft Dynamics 365, vous devez les supprimer de l'environnement avant de pouvoir supprimer la solution ActiveCampaign
- Cela n'affectera pas les futures mises à jour de la solution d'ActiveCampaign
Étape 1 : créer un formulaire personnalisé dans Microsoft Dynamics 365
1. Allez sur make.powerapps.com et connectez-vous avec vos informations d'identification Microsoft Dynamics 365.
2. Sélectionnez l'environnement avec lequel vous voulez travailler.
3. Ensuite, vous devrez ajouter une nouvelle solution pour les personnalisations ActiveCampaign. Pour ce faire, cliquez sur l'option "Solutions" dans la barre latérale gauche.
4. Cliquez sur "Nouvelle solution".
5. Une barre latérale modale apparaît. Tapez les informations dans chaque champ obligatoire.
6. Cliquez sur le bouton "Créer" situé en bas de la barre latérale.
Étape 2 : Ajouter un tableau au formulaire personnalisé
1. En haut de l'écran suivant, cliquez sur l'option "Ajouter existant".
2. Cliquez sur l'option "Tableau" dans la liste déroulante.
3. Une fenêtre "Tableaux sélectionnés" s'ouvre. Cliquez l'option "Select components" pour le tableau Contact ou Lead.
4 . Ensuite, cliquez sur "Formulaires" en haut de la modale puis cliquez sur le formulaire auquel vous souhaitez ajouter la personnalisation.
Le ou les tableaux sélectionnés seront ajoutés à la solution et sont prêts à être personnalisés.
Étape 3 : personnaliser le tableau
1. Cliquez sur la table à laquelle vous voulez ajouter la personnalisation.
2. Cliquez sur le formulaire que vous voulez ajouter au tableau.
3. L'éditeur de formulaire s'ouvre. Cliquez sur le bouton "Switch to Classic".
4. L'éditeur classique s'ouvre. Cliquez sur la section parent à laquelle vous voulez l'ajouter. Dans cet exemple, nous allons choisir la section "Résumé".
5. Cliquez sur l'onglet "Insertion" situé en haut de l'écran.
6. Une liste d’options apparaîtra. Cliquez sur "Section" puis cliquez sur "Une colonne".
7. Une section vide apparaîtra au bas de la section parente sélectionnée. Faites glisser la section vide à l'endroit où vous voulez qu'elle apparaisse sur le formulaire.
8. Facultatif : Définissez les propriétés de la section ou laissez-les telles quelles. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur "OK" pour fermer l'éditeur de propriétés de section.
9. Cliquez à nouveau sur l'onglet "Insertion" en haut de l'écran.
Étape 4 : Définir les propriétés des ressources Web et publier
1. Cliquez sur le bouton "Ajouter des ressources Web". La fenêtre Ajouter des ressources Web s'ouvre.
2. Utilisez les informations ci-dessous pour remplir les champs de la fenêtre :
- Ressource web =
ac_assets/recentActivities.html - Nom =
WebResource_Activités récentes - Label = AC Activités récentes
- Afficher le label sur le formulaire case à cocher = cocher la case
- Visible par défaut case à cocher = cocher la case
3. Cliquez sur le bouton "OK".
4. Cliquez sur « Enregistrer ». L'écran se rafraîchit
Étape 5 : Publier le formulaire personnalisé
Pour publier le formulaire personnalisé, cliquez sur l'option "Publier".
Une fois que les personnalisations sont en ligne, assurez-vous de vous rendre dans Microsoft Dynamics 365 et de confirmer que la section des activités récentes a été ajoutée à votre formulaire.