Avec ActiveCampaign, vous pouvez créer, mettre à jour et supprimer des enregistrements d'objets personnalisés de contact de votre compte. Cela vous permet d’ajuster facilement les informations d’objet personnalisé selon vos besoins sans utiliser l’API.
Prenez note
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Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez créer un modèle d'objet personnalisé de contact à l'aide de la page "Gérer les données" de votre compte ou de l'API
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Vous ne pouvez créer, mettre à jour et supprimer des enregistrements d'objets personnalisés qu'à partir d'un enregistrement de profil de contact
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Tous les utilisateurs d'un compte Enterprise peuvent créer et modifier des enregistrements d'objets personnalisés
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Seuls les utilisateurs du groupe Admin peuvent supprimer des enregistrements d'objets personnalisés
- Les fonctions de création, de modification et de suppression ne sont pas disponibles pour les objets personnalisés synchronisés à partir d'applications tierces et d'intégrations prises en charge
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Vous pouvez déclencher l’exécution d’un webhook lorsque vous créez, mettez à jour ou supprimez un objet personnalisé. Pour en savoir plus, visitez la page Use ActiveCampaign webhooks
Créer un enregistrement d'objet personnalisé
Vous pouvez créer un enregistrement d’objet personnalisé pour n’importe quel contact directement à partir de sa page de profil. Une fois créé, cet objet apparaîtra uniquement dans l’enregistrement de ce contact.
- Cliquez sur « Contacts » pour accéder à la page Vue d’ensemble des contacts.
- Localisez le contact que vous souhaitez mettre à jour avec un nouvel enregistrement d'objet personnalisé.
- Cliquez sur le nom du contact pour ouvrir sa page de profil.
- Si vous avez plusieurs objets personnalisés, utilisez les onglets de la boîte de l'objet personnalisé pour trouver le bon modèle.
- Cliquez sur l'option "Ajouter un enregistrement" située dans la boîte de l'objet personnalisé
- Une fenêtre modale apparaît. Complétez les champs fournis, puis cliquez sur le bouton « Ajouter ».
Le nouvel enregistrement d'objet apparaît en haut du modèle d'objet de votre contact.
Mise à jour d'un enregistrement d'objet personnalisé
Vous pouvez mettre à jour un enregistrement d’objet personnalisé pour n’importe quel contact directement à partir de sa page de profil.
- Cliquez sur « Contacts » pour accéder à la page Vue d’ensemble des contacts.
- Localisez le contact avec l'enregistrement de l'objet personnalisé que vous souhaitez mettre à jour.
- Cliquez sur le nom du contact pour ouvrir sa page de profil.
- Si vous avez plusieurs objets personnalisés, utilisez les onglets de la boîte de l'objet personnalisé pour trouver le bon modèle.
- Localisez l'enregistrement d'objet personnalisé que vous souhaitez mettre à jour.
- Cliquez sur le bouton "Détails".
- Les détails de l'enregistrement de l'objet personnalisé apparaissent dans le volet de droite.
- Passez votre souris sur le champ que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur l'icône du crayon.
- Modifiez le champ, puis cliquez sur le bouton "Enregistrer".
Supprimer un enregistrement d'objet personnalisé
Limité aux administrateurs de compte.
Vous pouvez supprimer l'enregistrement d'un objet personnalisé pour n'importe quel contact à partir de sa page de profil. Notez que cette action est permanente. Une fois supprimé, vous ne pouvez pas restaurer l’enregistrement.
- Cliquez sur « Contacts » pour accéder à la page Vue d’ensemble des contacts.
- Localisez le contact avec l'enregistrement du champ personnalisé que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur le nom du contact pour ouvrir sa page de profil.
- Si vous avez plusieurs objets personnalisés, utilisez les onglets de la boîte de l'objet personnalisé pour trouver le bon modèle.
- Localisez l'enregistrement d'objet personnalisé que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du bouton "Détails".
- Cliquez sur "Supprimer".
- Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur le bouton « Supprimer ».
Vous pouvez également supprimer un enregistrement d'objet personnalisé à partir du panneau de détail de l'objet personnalisé. Pour ce faire :
- Cliquez sur « Contacts » pour accéder à la page Vue d’ensemble des contacts.
- Localisez le contact avec l'enregistrement du champ personnalisé que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur le nom du contact pour ouvrir sa page de profil.
- Si vous avez plusieurs objets personnalisés, utilisez les onglets de la boîte de l'objet personnalisé pour trouver le bon modèle.
- Localisez l'enregistrement d'objet personnalisé que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur le bouton "Détails".
- Cliquez sur l'ellipse à côté du "X"
- Cliquez sur l'option "Supprimer".
- Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur le bouton « Supprimer ».