Comment créer un modèle d’objet personnalisé dans ActiveCampaign

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Si vous êtes administrateur de compte, vous pouvez créer un modèle d’objet personnalisé directement à partir de votre compte ActiveCampaign. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’utiliser notre API ouverte ou de faire appel à un développeur afin de créer des objets personnalisés pour votre compte.

Prenez note

  • Tout utilisateur de compte du groupe Admin peut créer des modèles d’objet personnalisés à l’aide de cette méthode.
  • Vous pouvez créer des modèles d’objet personnalisés liés à des contacts, des offres et des comptes
  • Il n’est actuellement pas possible de réorganiser les champs d’un objet personnalisé
  • Il n’est actuellement pas possible de supprimer des champs d’un objet personnalisés
  • Nous générerons un tag de personnalisation pour chaque champ d’objet personnalisé que vous créez. Il n’est pas possible de modifier ces tags de personnalisation

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Créer un modèle d’objet personnalisé

  1. Depuis votre compte ActiveCampaign, cliquez sur « Paramètres » (icône d’engrenage).
  2. Cliquez sur « Gérer les données ». Notez que les administrateurs de compte de n’importe quel plan peuvent voir l’option de menu « Gérer les données ».
  3. Cliquez sur le bouton « Ajouter un objet personnalisé ».
  4. Une fenêtre modale apparaît. Remplissez tous les champs obligatoires :
    • « Nom de l’objet - Singulier »
    • « Nom de l’objet - Pluriel »
    • « Objet connexe. » Notez que seule l’option « Contacts » est disponible pour le moment
  5. Cliquez sur le bouton « Créer un objet ».

Nous vous redirigerons vers la page où vous pourrez afficher les détails et créer des champs pour votre nouveau modèle d’objet personnalisé.

En outre, l’objet apparaîtra sur la page Gérer les données de votre compte. Le champ « Type d’objet » indiquera « Personnalisé » et le champ « Source de l’objet » indiquera « Privé ».

Modèle_objet_personnalisé.jpg

Ajouter des champs à votre modèle d’objet personnalisé

Après avoir créé un modèle, vous êtes prêt à y ajouter des champs.

  1. Dans la page Gérer les données de votre compte ActiveCampaign, cliquez sur le nom du modèle que vous souhaitez modifier avec de nouveaux champs.
  2. Cliquez sur le bouton « Ajouter un champ ». Ce bouton se trouve dans l’onglet « Champs ».
  3. Une fenêtre modale apparaît.
    • Tapez le nom du champ dans le champ fourni
    • Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez créer. Vous pouvez choisir entre « Saisie de texte » ou « Liste déroulante ». Si vous choisissez « Liste déroulante », vous devez fournir des options de réponse
  4. Cliquez sur le bouton « Ajouter ».

Le nouveau champ sera ajouté à votre modèle. Il affichera le nom du champ, le type de champ et le tag de personnalisation que nous générons pour vous. Vous pouvez créer des tags pour personnaliser vos campagnes d’automatisation. 

Champs_objet_personnalisé.jpg

Maintenant que vous disposez d’un modèle avec des champs, vous êtes prêt à créer des enregistrements d’objet personnalisés.

Modifier les détails d’un modèle d’objet personnalisé

Vous pouvez modifier les détails suivants pour chaque modèle que vous créez :

  • Nom d’objet singulier
  • Nom d’objet pluriel
  • Description
  • Description de la relation

Pour commencer :

  1. Dans la page Gérer les données de votre compte ActiveCampaign, cliquez sur le nom du modèle que vous souhaitez modifier.
  2. Cliquez sur l’onglet « Détails ».
  3. Passez votre souris sur l’élément que vous souhaitez modifier.
  4. Une icône en forme de crayon apparaîtra. Cliquez sur le crayon.
  5. Fournissez les informations mises à jour.
  6. Cliquez sur le bouton « Enregistrer les modifications ».
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