Connecter DocuSign à ActiveCampaign

Disponible sur tous les plans.

Utilisez l'intégration DocuSign d'ActiveCampaign pour enquêter les enregistrements d'enveloppes de DocuSign à ActiveCampaign. Cela vous permet de créer et de mettre à jour des contacts en fonction des actions DocuSign, de visualiser les activités DocuSign sur les enregistrements de contact, de déclencher des automatisations en fonction des actions DocuSign et de créer des brouillons dans DocuSign grâce à une automatisation.

Prenez note

Configurer l'intégration DocuSign

  1. Depuis votre compte ActiveCampaign, cliquez sur "Apps"
  2. Utilisez la barre de recherche pour localiser et sélectionner l'intégration DocuSign.
  3. Cliquez sur le bouton "Ajouter un compte".
  4. Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur le bouton "Connecter".
  5. Le processus de configuration vous redirigera vers votre compte DocuSign. Suivez les indications de pour vous connecter à votre compte et accorder à ActiveCampaign l'accès à DocuSign.
  6. La configuration vous redirigera vers votre compte ActiveCampaign. Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur le bouton "Continuer".
  7. Cliquez sur le menu déroulant "Actions du destinataire" sur l'écran suivant et sélectionnez l'action DocuSign à laquelle vous souhaitez vous abonner. Notez que le bas de la modale affichera les tags que l'intégration ajoutera aux contacts enquêtés. Vous devrez répéter cette étape pour chaque action à laquelle vous souhaitez vous abonner.
  8. Cliquez sur le bouton « Continuer ».
  9. Sur l'écran suivant, vous verrez les objets et les champs DocuSign créés dans ActiveCampaign chaque fois qu'une action se produit. Les informations énumérées ici ne sont données qu'à titre indicatif.
  10. Cliquez sur le bouton "Continuer".
  11. Ensuite, mappe les champs DocuSign aux champs ActiveCampaign. Notez que le champ de l'adresse électronique est obligatoire. Pour mapper des champs supplémentaires, cliquez sur le bouton "Ajouter un champ".
  12. Une fois que vous avez mappé tous les champs souhaités, cliquez sur "Terminer"

Comment fonctionne l'intégration DocuSign

L'intégration DocuSign utilise un webhook pour pousser les données à ActiveCampaign chaque fois qu'une action DocuSign se produit.

Les actions qui déclenchent la enquête des données de contact et de DocuSign avec ActiveCampaign incluent :

  • Envoi de l'enveloppe DocuSign
  • Remise de l'enveloppe DocuSign
  • Enveloppe DocuSign remplie
  • L'enveloppe DocuSign est refusée
  • Objet personnalisé DocuSign

Une fois que l'action a lieu :

  • Les enregistrements de contact sont soit créés soit mis à jour dans ActiveCampaign. Vous déterminez les données de contact à collecter lors de la configuration de l'intégration
  • L'intégration ajoute des tags aux enregistrements du profil des contacts. L'action DocuSign détermine le tag que le contact reçoit
  • Un objet DocuSign apparaîtra sur les fiches de contact pour chaque contact enquêté grâce à cette intégration. Cet objet affiche des informations sur chaque action DocuSign
  • Trois nouveaux déclencheurs d'automatisation seront disponibles pour vous permettre de créer des flux de travail automatisés
  • Vous pouvez utiliser l'action d'automatisation "Pré-marge intérieure d'un modèle DocuSign" pour créer un document provisoire. Ce brouillon sera stocké dans votre compte DocuSign. Vous trouverez de plus amples informations sur cette action au bas de cet article
  • Vous pouvez personnaliser les e-mails d'automatisation avec les données DocuSign

tags d'intégration DocuSign

Cette intégration ajoute des tags aux contacts lorsqu'ils se enquêtent avec votre compte ActiveCampaign. Cela comprend à la fois la tag d'intégration et les tags d'action.

Bag d'enquête de l'intégration

Chaque contact enquêté recevra le tag d'intégration suivant : "docusign-integration".

Tags basés sur l'action

L'action qui provoque la enquête d'un contact détermine le tag basé sur l'action qu'il reçoit.

Par exemple, si un contact se synchronise avec votre compte ActiveCampaign parce qu'il a reçu une enveloppe DocuSign, il recevra les tags suivants dans son dossier de contact :

  • "docusign-integration"
  • "docusign-integration-DocuSign_Enveloppe_Sent"

Vous trouverez ci-dessous un tableau contenant toutes les tags d'intégration DocuSign et l'événement qui déclenche leur application aux contacts.

Tag

Action qui ajoute la tag

docusign-intégration

Les contacts qui se enquêtent à partir de cette intégration reçoivent ce tag sur leur fiche de profil

docusign-integration-DocuSign_Enveloppe_Sent

Les contacts qui reçoivent une enveloppe reçoivent ce tag

docusign-integration-DocuSign_Enveloppe_délivrée

Les contacts qui ont reçu une enveloppe avec succès reçoivent ce tag

docusign-integration-DocuSign_Enveloppe_complète

Les contacts qui ont terminé de signer un document reçoivent ce tag

docusign-integration-DocuSign_Enveloppe_Décliné

Les contacts qui refusent une enveloppe après son envoi reçoivent ce tag

 

Objet DocuSign sur l'enregistrement du contact

Un objet DocuSign apparaîtra sur l'enregistrement de chaque contact enquêté. Cet objet affiche des informations importantes sur les documents envoyés, le statut du document, un lien vers le document original, et les dates d'envoi et d'achèvement pour le contact lorsqu'ils se enquêtent avec ActiveCampaign.

Chaque enregistrement contient les champs suivants :

  • Statut
  • Nom d'utilisateur de l'expéditeur
  • Lien vers le document envoyé
  • Date et heure d'envoi
  • Date et heure d'achèvement

DocuSign_action_record.png

Il n'est pas possible de modifier ces champs ou leurs valeurs dans ActiveCampaign.

Chaque enregistrement de l'objet DocuSign possède un bouton "Détails". En cliquant sur ce bouton, vous développez l'enregistrement et affichez des champs et des informations supplémentaires spécifiques au statut et aux détails de ce document.

Déclencheurs d'automatisation DocuSign

Cette intégration s'accompagne de trois déclencheurs d'automatisation. Tous les déclencheurs DocuSign se trouvent dans la section "Apps" de la modale du déclencheur d'automatisation.

Utilisez ces déclencheurs pour lancer des flux de travail automatisés

  • Le tag DocuSign est ajouté
    • Les contacts sont intégrés dans l'automatisation lorsqu'ils reçoivent le tag DocuSign que vous avez spécifié
  • DocuSign [ACTION] est créé
    • Les contacts sont intégrés dans l'automatisation lorsqu'un nouvel enregistrement DocuSign est créé dans l'objet DocuSign
    • Vous pouvez choisir n'importe quelle action DocuSign que vous avez enquêtée à votre compte ActiveCampaign avec ce déclencheur
    • Vous ne pouvez pas utiliser ce déclencheur avec d'autres déclencheurs d'automatisation. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul filtre pour segmenter ce déclencheur
  • DocuSign [ACTION] est mis à jour
    • Les contacts sont intégrés dans l'automatisation lorsqu'un champ que vous spécifiez passe d'une valeur à une autre dans l'objet DocuSign
    • Vous pouvez choisir n'importe quelle action DocuSign que vous avez enquêtée à votre compte ActiveCampaign avec ce déclencheur
    • Vous ne pouvez pas utiliser ce déclencheur avec d'autres déclencheurs d'automatisation. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul filtre pour segmenter ce déclencheur

Utiliser l'automatisation pour créer un projet de document dans DocuSign

Utilisez l'action d'automatisation "Pré-marge intérieure d'un modèle DocuSign" pour créer un projet de document dans DocuSign. Notez que vous devez créer des modèles de documents dans DocuSign avant d'utiliser cette action.

Lorsque les contacts rencontrent cette action dans votre automatisation, l'intégration crée un projet de document dans votre compte DocuSign. Ce projet utilise les informations de l'enregistrement du contact ActiveCampaign pour remplir vos champs prédéfinis.

Vous pouvez utiliser cette action pour soutenir votre équipe en notifiant les utilisateurs qu'un nouveau projet est prêt à être examiné et envoyé, en ajoutant des tâches, en mettant à jour les scores des contacts et des offres, et plus encore.

Pour utiliser cette action dans votre automatisation :

  1. Cliquez sur l'option "CX Apps" sur le constructeur d'automatisation, puis faites glisser l'action vers votre automatisation.
  2. Sélectionnez le compte DocuSign que vous souhaitez connecter.
  3. Sous Paramètres du document, , utilisez les listes déroulantes pour sélectionner un compte et un modèle. Pour rappel, vous devez avoir créé des modèles dans votre compte DocuSign pour utiliser cette option.
  4. Cliquez sur le bouton "Continuer".
  5. Nous allons énumérer l'action DocuSign et les champs associés sur l'écran suivant. Ceci est uniquement à titre d'information. Cliquez sur le bouton "Continuer".
  6. Faire correspondre les champs ActiveCampaign aux champs DocuSign.
  7. Cliquez sur le bouton "Terminer".

Personnalisez vos e-mails avec les données DocuSign

Une fois que vous avez configuré l'intégration, vous pouvez utiliser les champs d'objets personnalisés DocuSign pour personnaliser toute campagne par email envoyée à partir d'une automatisation. Dans la modale "Ajouter une personnalisation", vous trouverez ces options de personnalisation dans la section "Objets personnalisés".

Notez que vous devez utiliser un déclencheur d'automatisation DocuSign pour que la section "Objets personnalisés" apparaisse avec vos champs d'objets personnalisés DocuSign.

Vous ne pouvez pas utiliser ces champs avec des emails directs ou automatisés de type one-to-one ou des campagnes envoyées à partir de l'onglet Campagnes de votre compte ActiveCampaign.

Découvrez comment personnaliser vos e-mails.

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