Connecter DocuSign à ActiveCampaign

Utilisez l'intégration ActiveCampaign DocuSign pour synchroniser les enregistrements d'enveloppes de DocuSign vers ActiveCampaign. Cela vous permet de créer et de mettre à jour des contacts en fonction des actions DocuSign, de consulter les activités DocuSign sur les fiches contact, de déclencher des automatisations basées sur les actions DocuSign, et de créer des brouillons dans DocuSign grâce à l'automatisation.

Remarque

• Pour accéder à cette intégration, vous devez disposer d'un plan de compte DocuSign incluant la fonctionnalité Connect. Ces configurations sont créées et gérées dans DocuSign, soit via l'application eSignature System Administration, soit via l'API REST eSignature. Seuls les plans Business Pro et supérieurs peuvent configurer Connect, des frais supplémentaires peuvent donc s'appliquer
• La configuration de l'intégration s'effectue dans votre compte ActiveCampaign
• Cette intégration n'ajoute pas de contacts à une liste dans ActiveCampaign
• Vous devez créer tous les champs DocuSign et les champs personnalisés de contact ActiveCampaign avant de configurer cette intégration
• Vous pouvez uniquement associer des champs DocuSign existants à des champs de contact existants dans ActiveCampaign. Il n'est pas possible d'associer des champs DocuSign à des champs Compte ou Affaire, ni de permettre à DocuSign de créer de nouveaux champs de contact personnalisés dans votre compte ActiveCampaign

Configurer l'intégration DocuSign

1. Depuis votre compte ActiveCampaign, cliquez sur votre profil > Applications.
   

2. Utilisez la barre de recherche pour localiser et sélectionner l'intégration DocuSign.
3. Cliquez sur le bouton « Ajouter un compte ».
4. Une fenêtre modale apparaîtra. Cliquez sur le bouton de connexion.
5. Le processus de configuration vous redirigera vers votre compte DocuSign. Suivez les instructions pour vous connecter à votre compte et autoriser ActiveCampaign à accéder à DocuSign.
6. La configuration vous redirigera vers votre compte ActiveCampaign. Une fenêtre modale s'affichera. Cliquez sur le bouton « Continuer ».
7. Cliquez sur le menu déroulant « Actions du destinataire » sur l'écran suivant et sélectionnez l'action DocuSign à laquelle vous souhaitez vous abonner. Notez que le bas de la fenêtre modale affichera les tags que l'intégration ajoutera aux contacts synchronisés. Vous devrez répéter cette étape pour chaque action à laquelle vous souhaitez vous abonner.
8. Cliquez sur le bouton « Continuer ».
9. Sur l'écran suivant, vous verrez les objets et les champs DocuSign créés dans ActiveCampaign à chaque fois qu'une action se produit. Les informations indiquées ici sont fournies à titre informatif uniquement.
10. Cliquez sur le bouton « Continuer ».
11. Ensuite, associez les champs DocuSign aux champs ActiveCampaign. Veuillez noter que le champ d'adresse email est obligatoire. Pour faire correspondre des champs supplémentaires, cliquez sur le bouton « Ajouter un champ ».

Une fois que vous avez fait correspondre tous les champs souhaités, cliquez sur « Terminer ».

Fonctionnement de l'intégration DocuSign

L'intégration DocuSign utilise un webhook pour transmettre des données à ActiveCampaign à chaque fois qu'une action DocuSign se produit.

Les actions qui déclenchent la synchronisation des données de contact et DocuSign vers ActiveCampaign incluent :

• Enveloppe DocuSign envoyée
• Enveloppe DocuSign remise
• Enveloppe DocuSign complétée
• Enveloppe DocuSign refusée
• Objet personnalisé DocuSign

Une fois l'action effectuée :

• Les fiches contact sont créées ou mises à jour dans ActiveCampaign. Vous déterminez quelles données de contact vous souhaitez collecter lors de la configuration de l'intégration
• L'intégration ajoute des tags aux fiches de profil des contacts. L'action DocuSign détermine le tag que reçoit le contact
• Un objet DocuSign apparaîtra sur les fiches contact pour chaque contact synchronisé via cette intégration. Cet objet affichera des informations sur chaque action DocuSign
• Trois nouveaux déclencheurs d'automatisation seront disponibles pour vous permettre de créer des workflows automatisés
• Vous pouvez utiliser l'action d'automatisation « Pré-remplissage d'un modèle DocuSign » pour créer un document brouillon. Ce brouillon sera enregistré dans votre compte DocuSign. De plus amples informations sur cette action sont disponibles en bas de cet article
• Vous pouvez personnaliser les e-mails d'automatisation avec les données DocuSign

Tags d'intégration DocuSign

Cette intégration ajoute des tags aux contacts au fur et à mesure de leur synchronisation avec votre compte ActiveCampaign. Cela inclut à la fois le tag d'intégration et les tags basés sur les actions.

Tag de synchronisation de l'intégration

Chaque contact synchronisé recevra le tag d'intégration suivant : « docusign-integration »

Tags basés sur les actions

L'action qui entraîne la synchronisation d'un contact détermine le tag basé sur l'action qu'il reçoit.

Par exemple, si un contact est synchronisé avec votre compte ActiveCampaign parce qu'il a reçu une enveloppe DocuSign, les tags suivants seront ajoutés à sa fiche contact :

• « docusign-integration »
• « docusign-integration-DocuSign_Envelope_Sent »

Vous trouverez ci-dessous un tableau répertoriant tous les tags de l'intégration DocuSign et l'événement qui déclenche leur application aux contacts.

Objet DocuSign sur la fiche contact

Un objet DocuSign apparaîtra sur la fiche de chaque contact synchronisé. Cet objet affiche des informations importantes sur les documents envoyés, le statut du document, un lien vers le document original, ainsi que les dates d'envoi et de finalisation du contact lors de sa synchronisation avec ActiveCampaign.

Chaque fiche contient les champs suivants :

• Statut
• Nom d'utilisateur de l'expéditeur
• Lien vers le document envoyé
• Date et heure d'envoi
• Date et heure de finalisation

Il n'est pas possible de modifier ces champs ou valeurs de champ dans ActiveCampaign.

Chaque fiche de l'objet DocuSign comporte un bouton « Détails ». En cliquant sur ce bouton, la fiche se développe et affiche des champs supplémentaires ainsi que des informations spécifiques au statut et aux détails de ce document.

Déclencheurs d'automatisation DocuSign

Cette intégration s'accompagne de trois déclencheurs d'automatisation. Tous les déclencheurs DocuSign se trouvent dans la section « Applications » de la fenêtre modale des déclencheurs d'automatisation.

Utilisez ces déclencheurs pour lancer des workflows automatisés

• Le tag DocuSign est ajouté
  • Les contacts sont intégrés à l'automatisation lorsqu'ils reçoivent le tag DocuSign que vous avez spécifié
• DocuSign [ACTION] est créé
  • Les contacts sont intégrés à l'automatisation lorsqu'un nouvel enregistrement DocuSign est créé dans l'objet DocuSign.
  • Vous pouvez choisir n'importe quelle action DocuSign que vous avez synchronisée avec votre compte ActiveCampaign à l'aide de ce déclencheur.
  • Vous ne pouvez pas utiliser ce déclencheur avec d'autres déclencheurs d'automatisation. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul filtre pour segmenter ce déclencheur
• DocuSign [ACTION] est mis à jour
  • Les contacts sont intégrés à l'automatisation lorsqu'un champ que vous spécifiez passe d'une valeur à une autre dans l'objet DocuSign.
  • Vous pouvez choisir n'importe quelle action DocuSign que vous avez synchronisée avec votre compte ActiveCampaign à l'aide de ce déclencheur.
  • Vous ne pouvez pas utiliser ce déclencheur avec d'autres déclencheurs d'automatisation. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul filtre pour segmenter ce déclencheur

Utiliser l'automatisation pour créer un brouillon de document dans DocuSign

Utilisez l'action d'automatisation « Pré-remplissage d'un modèle DocuSign » pour créer un brouillon de document dans DocuSign. Veuillez noter que vous devez créer des modèles de documents dans DocuSign avant d'utiliser cette action.

Lorsque des contacts rencontrent cette action dans votre automatisation, l'intégration crée un brouillon de document dans votre compte DocuSign. Ce brouillon utilise les informations du dossier de contact ActiveCampaign pour renseigner vos champs prédéfinis.

Vous pouvez utiliser cette action pour soutenir votre équipe en notifiant les utilisateurs qu'un nouveau brouillon est prêt à être examiné et envoyé, en ajoutant des tâches, en mettant à jour les scores des contacts et des transactions, et bien plus encore.

Pour utiliser cette action dans votre automatisation :

1. Cliquez sur l'option « CX Apps » dans le générateur d'automatisation, puis faites glisser l'action vers votre automatisation.
2. Sélectionnez le compte DocuSign que vous souhaitez connecter.
3. Sous Paramètres du document, utilisez les menus déroulants pour sélectionner un compte et un modèle. Pour rappel, vous devez avoir des modèles créés dans votre compte DocuSign pour utiliser cette option.
4. Cliquez sur le bouton « Continuer ».
5. Nous afficherons l'action DocuSign et les champs associés sur l'écran suivant. Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Cliquez sur le bouton « Continuer ».
6. Mappez les champs ActiveCampaign aux champs DocuSign.
   • Veuillez noter que lors du mappage d'un champ de case à cocher d'ActiveCampaign vers DocuSign, les valeurs du champ doivent être dans l'un des formats suivants : Oui/Non, 1/0, ou Vrai/Faux.
7. Cliquez sur le bouton « Terminer ».

Personnaliser les e-mails avec les données DocuSign

Une fois l'intégration configurée, vous pouvez utiliser les champs d'objet personnalisé DocuSign pour personnaliser toute campagne d'e-mails envoyée depuis une automatisation. Dans la fenêtre modale « Ajouter une personnalisation », vous trouverez ces options de personnalisation sous la section « Objets personnalisés ».

Veuillez noter que vous devez utiliser un déclencheur d'automatisation DocuSign pour que la section « Objets personnalisés » apparaisse avec vos champs d'objet personnalisé DocuSign.

Vous ne pouvez pas utiliser ces champs avec des e-mails directs ou automatisés en 1:1, ni avec des campagnes envoyées depuis l'onglet E-mails de votre compte ActiveCampaign.

Découvrez comment personnaliser vos e-mails.