Grâce au Bot ActiveCampaign pour Slack, vous pouvez effectuer des actions rapides dans Slack pour consulter et mettre à jour vos données ActiveCampaign et collaborer plus efficacement avec vos collègues.
Remarque
- La configuration de l'intégration s'effectue dans Slack. Il n'est pas possible de gérer cette intégration depuis votre compte ActiveCampaign
- Le Bot ActiveCampaign pour Slack est une intégration distincte de la fonctionnalité permettant de publier des messages dans un canal Slack depuis une automatisation ActiveCampaign. Les deux options nécessitent des configurations différentes
- Toutes les informations que vous créez ou mettez à jour dans Slack seront instantanément synchronisées avec votre compte ActiveCampaign
- L'accès aux actions du bot pour les objets standard (Contacts, Transactions, Comptes) dépend de votre forfait ActiveCampaign
Connecter l'intégration du Bot ActiveCampaign pour Slack
Il existe deux façons de connecter votre compte ActiveCampaign pour utiliser cette intégration. L'une consiste à connecter l'application ActiveCampaign sous « Apps » dans votre instance Slack, et l'autre consiste à rechercher le Bot ActiveCampaign dans le répertoire des applications Slack.
Cette section vous explique comment connecter le Bot ActiveCampaign dans la section « Apps » de Slack.
- Depuis votre instance Slack, accédez à la section « Apps ».
- Cliquez sur « Add Apps » et recherchez « ActiveCampaign Bot ».
- Cliquez sur le bouton « Ajouter ».
- Cliquez sur le bouton « Connecter votre compte ».
- Une fenêtre modale s'affiche. Saisissez votre URL d'API, votre clé et le domaine de votre compte ActiveCampaign dans les champs prévus à cet effet. Pour localiser vos informations API, consultez « Premiers pas avec l'API ».
- Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Un message de confirmation apparaîtra et votre compte ActiveCampaign sera connecté à Slack.
Déconnecter l'intégration ActiveCampaign Bot pour Slack
- Depuis votre instance Slack, accédez à Applications > ActiveCampaign.
- Cliquez sur le bouton « Déconnecter votre compte ».
- Une fenêtre modale s'affichera. Cliquez sur le bouton « Déconnecter ».
Gérer les notifications
Vous pouvez vous envoyer des notifications dans Slack lorsqu'une action se produit dans ActiveCampaign. Pour configurer cela :
- Depuis votre instance Slack, accédez à Applications > ActiveCampaign.
- Cliquez sur l'option « Gérer les notifications ».
- Une fenêtre modale s'affiche. Sélectionnez une liste ou toutes les listes à partir desquelles vous souhaitez recevoir des notifications.
- Sélectionnez l'action pour laquelle vous souhaitez être notifié dans le menu déroulant suivant. Notez que vous pouvez sélectionner plusieurs options.
- Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Au fur et à mesure que les actions sélectionnées se produisent dans votre compte ActiveCampaign, une notification apparaîtra dans la section « Messages » de l'application ActiveCampaign Bot for Slack.
Effectuer des actions rapides dans Slack avec le bot ActiveCampaign
Une fois que vous avez configuré l'application ActiveCampaign Bot pour Slack, vous pouvez l'utiliser pour gérer des contacts, mettre à jour des fiches de transaction, consulter des brouillons de campagnes, envoyer des campagnes de test et gérer des fiches de compte.
Gérer les contacts dans Slack
Pour gérer un enregistrement de contact dans Slack, vous devez copier et coller l'URL de l'enregistrement de contact dans n'importe quel canal Slack ou message direct. Pour ce faire, recherchez un contact dans ActiveCampaign et ouvrez sa fiche contact. Ensuite, copiez l'URL dans la barre d'adresse et collez-la dans n'importe quel canal Slack ou message direct.
Vous pouvez également gérer un contact lorsqu'une URL de fiche contact vous est partagée dans un canal Slack ou dans un message direct.
Une fois l'URL de la fiche contact publiée dans un canal ou un message direct, la fiche contact se déploiera et affichera le nom du contact, le nom de l'entreprise, l'intitulé du poste, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone.
En fonction de votre abonnement, vous pouvez utiliser les actions rapides situées sous les informations du contact pour l'ajouter à une automatisation active, mettre à jour ses informations personnelles (nom, adresse e-mail et numéro de téléphone) et ses champs personnalisés, l'ajouter à une transaction ou l'associer à un compte.
Sélectionner des champs personnalisés
S'applique aux champs personnalisés des contacts, des comptes et des transactions
Si vous disposez d'un ensemble de champs personnalisés que vous utilisez fréquemment, vous pouvez les ajouter en tant que préférences et mettre à jour leurs valeurs via le Bot Slack.
Pour ajouter des champs personnalisés au bot Slack ActiveCampaign :
- Depuis Slack, cliquez sur l'option ActiveCampaign sous « Apps ».
- Sous « Connecter votre compte », cliquez sur l'option « Préférences de champ ».
- Une fenêtre modal apparaît. Selon votre abonnement, vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 champs personnalisés pour les Contacts, les Comptes et les Transactions.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Mettre à jour les enregistrements de transactions dans Slack
Pour mettre à jour une fiche d'opportunité dans Slack, vous devez copier et coller l'URL de la fiche d'opportunité dans n'importe quel canal Slack ou message direct. Pour ce faire, recherchez une transaction dans ActiveCampaign et ouvrez la fiche. Ensuite, copiez l'URL dans la barre d'adresse et collez-la dans n'importe quel canal Slack ou message direct.
Vous pouvez également gérer une transaction lorsqu'une URL d'enregistrement de transaction est partagée avec vous dans un canal Slack ou un message direct.
Une fois l'URL de la fiche de transaction publiée dans un canal ou un message direct, la fiche de transaction se déploiera et affichera le nom, la valeur, la description, le contact principal, le compte associé et le propriétaire du compte de la transaction.
Utilisez les actions rapides situées sous les informations de l'offre pour mettre à jour le titre, le statut, le pipeline, l'étape et les champs personnalisés de l'offre. Vous pouvez également ajouter une note à l'opportunité en cliquant sur « Ajouter une note ».
Afficher et tester les campagnes
Vous pouvez afficher et tester toute campagne directe ou automatisée, quel que soit son statut, avec le Bot ActiveCampaign.
Pour ce faire, recherchez une campagne dans ActiveCampaign et cliquez sur « Modifier » pour l'ouvrir. Copiez ensuite l'URL depuis la barre d'adresse et collez-la dans n'importe quel canal Slack ou message direct.
Vous pouvez également gérer une campagne lorsqu'une URL de campagne vous est partagée dans un canal Slack ou dans un message direct.
Une fois l'URL de la campagne publiée dans un canal ou un message direct, la campagne se déploiera et affichera le nom de la campagne, le nom de l'expéditeur, l'adresse e-mail de l'expéditeur, le statut, la date d'envoi planifiée, les listes, la ligne d'objet et le texte de pré-en-tête.
Utilisez les actions rapides situées sous les informations de la campagne pour afficher la page récapitulative de la campagne dans votre compte ActiveCampaign ou envoyer une version test de la campagne à vous-même ou à un collègue.
Gérer les enregistrements de compte dans Slack
Pour gérer un enregistrement de compte dans Slack, vous devez copier et coller l'URL de l'enregistrement de compte dans n'importe quel canal Slack ou message direct. Pour ce faire, vous pouvez accéder à Contacts > Comptes dans ActiveCampaign et rechercher un compte. Ouvrez la fiche du compte, copiez l'URL dans la barre d'adresse et collez-la dans n'importe quel canal Slack ou message direct.
Vous pouvez également gérer un compte lorsqu'une URL d'enregistrement de compte est partagée avec vous dans un canal Slack ou un message direct.
Une fois l'URL de l'enregistrement de compte associée à un canal ou à un message direct, l'enregistrement de compte se déploiera et affichera le nom du compte, le site web, le nombre de contacts associés au compte, la date et le numéro de téléphone.
Vous pouvez utiliser les actions rapides situées sous les informations du compte pour afficher l'enregistrement du compte dans votre compte ActiveCampaign, mettre à jour un champ, ajouter une note et ajouter une transaction.
Utiliser des raccourcis pour créer et rechercher des enregistrements dans Slack
Vous pouvez rechercher et créer rapidement de nouveaux enregistrements dans Slack.
Créer un enregistrement
- Depuis votre instance Slack, cliquez sur le bouton Plus dans le compositeur de messages.
- Une fenêtre modale s'affiche. Utilisez la barre de recherche pour localiser le raccourci « Create a record with ActiveCampaign Bot ».
- Une fenêtre modale avec un menu déroulant s'affiche. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le type d'enregistrement que vous souhaitez créer. Vous pouvez choisir parmi Contact, Compte, Tâche et Affaire.
- Suivez les instructions pour créer l'enregistrement.
- Cliquez sur le bouton « Ajouter ».
L'intégration ajoutera l'enregistrement à votre compte ActiveCampaign.
Notez que vous pouvez également accéder à ce raccourci en recherchant « ActiveCampaign » dans la barre de recherche et en sélectionnant « Créer un enregistrement ».
Rechercher un enregistrement
Utilisez ce raccourci pour rechercher un enregistrement et effectuer une action, comme ajouter un contact à une automatisation, consulter les informations d'un enregistrement, etc.
- Depuis votre instance Slack, cliquez sur le bouton Plus dans le compositeur de messages.
- Une fenêtre modale s'affiche. Utilisez la barre de recherche pour localiser le raccourci « Search for a record with ActiveCampaign Bot ».
- Une fenêtre modale avec un menu déroulant s'affiche. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le type d'enregistrement que vous souhaitez localiser. Vous pouvez choisir parmi Contact, Compte, Tâche, Affaire et Campagne.
- Suivez les instructions pour rechercher l'enregistrement.
- Cliquez sur le bouton « Rechercher ».
Vous pouvez également accéder à ce raccourci en recherchant « ActiveCampaign » dans la barre de recherche et en sélectionnant « Rechercher un enregistrement ».
Créer des tâches de contact et d'affaire dans Slack
Vous pouvez utiliser le Bot ActiveCampaign pour créer des tâches de contact et d'affaire. Vous pouvez ajouter ces tâches à partir de n'importe quel message Slack auquel vous avez accès. Une fois la tâche créée, elle apparaîtra dans l'enregistrement sélectionné de votre compte ActiveCampaign.
- Sélectionnez le message Slack à partir duquel vous souhaitez créer une tâche.
- Survolez le message et cliquez sur l'option « Créer une tâche dans ActiveCampaign Bot ».
- Une fenêtre modale s'affiche. Choisissez entre Contact et Affaire, puis cliquez sur le bouton « Suivant ».
- Remplissez les champs sur l'écran suivant et cliquez sur le bouton « Créer ».