Avec le Bot ActiveCampaign pour Slack, vous pouvez prendre des actions rapides dans Slack pour voir et mettre à jour vos données ActiveCampaign et collaborer avec vos coéquipiers plus efficacement.
Prenez note
- La configuration de l'intégration se fait dans Slack. Il n'est pas possible de gérer cette intégration à partir de votre compte ActiveCampaign
- Le Bot ActiveCampaign pour Slack est une intégration distincte de la capacité de de poster des messages sur un canal Slack à partir de l'automatisation ActiveCampaign. Les deux options nécessitent des configurations différentes
- Toute information que vous créez ou mettez à jour dans Slack sera instantanément enquêtée avec votre compte ActiveCampaign
- L'accès aux actions des robots pour les objets standards (contacts, affaires, comptes) dépend de votre plan ActiveCampaign
Connecter le Bot ActiveCampaign pour l'intégration de Slack
Il y a deux façons de connecter votre compte ActiveCampaign pour utiliser cette intégration. L'un est de connecter l'application ActiveCampaign sous "Apps", dans votre instance Slack et l'autre est de rechercher le Bot ActiveCampaign dans le répertoire d'applications Slack .
Cette section vous montrera comment connecter le Bot ActiveCampaign sous "Apps" dans Slack.
- Depuis votre instance Slack, , allez dans la section "Apps".
- Cliquez sur "Ajouter des applications" et recherchez "ActiveCampaign Bot"
- Cliquez sur le bouton « Ajouter ».
- Cliquez sur le bouton "Connecter votre compte".
- Une fenêtre modale apparaît. Entrez votre URL API, la clé et le domaine du compte ActiveCampaign dans les champs prévus. Pour savoir comment trouver vos informations sur l'API, consultez le site "Getting Started with the API."
- Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Un message de confirmation apparaîtra, et votre compte ActiveCampaign sera connecté à Slack.
Déconnecter le Bot ActiveCampaign pour l'intégration Slack
- A partir de votre instance Slack, allez à Apps > ActiveCampaign.
- Cliquez sur le bouton "Déconnecter votre compte".
- Une fenêtre modale apparaît. Cliquez sur le bouton "Disconnect".
Gérer les notifications
Vous pouvez envoyer des notifications à vous-même dans Slack quand une action dans ActiveCampaign se produit. Pour mettre cela en place :
- A partir de votre instance Slack, allez à Apps > ActiveCampaign.
- Cliquez sur l'option "Gérer les notifications".
- Une fenêtre modale apparaît. Sélectionnez une liste ou toutes les listes à partir desquelles vous souhaitez recevoir des notifications.
- Sélectionnez l'action dont vous souhaitez être informé dans la liste déroulante suivante. Notez que vous pouvez sélectionner plus d'une option.
- Cliquez sur le bouton "Enregistrer".
Lorsque les actions sélectionnées se produisent dans votre compte ActiveCampaign, une notification apparaîtra sous la section "Messages" de l'application ActiveCampaign Bot pour Slack.
Effectuer des actions rapides dans Slack avec le Bot ActiveCampaign
Une fois que vous avez configuré l'application ActiveCampaign Bot pour Slack, vous pouvez l'utiliser pour gérer les contacts, mettre à jour les enregistrements des offres, voir les brouillons de campagne, envoyer des campagnes de test et gérer les enregistrements des comptes.
Gérer les contacts dans Slack
Pour gérer un enregistrement de contact dans Slack, vous devez copier et coller l'URL de l'enregistrement de contact dans n'importe quel canal Slack ou message direct. Pour ce faire, rechercher un contact dans ActiveCampaign et ouvrir son dossier de contact. Ensuite, copiez l'URL dans la barre d'URL et collez-la dans n'importe quel canal Slack ou message direct.
Vous pouvez également gérer un contact lorsque l'URL d'un enregistrement de contact est partagée avec vous dans un canal Slack ou un message direct.
Une fois l'URL de la fiche de contact publiée sur un canal ou dans un message direct, la fiche de contact se déploie et affiche le nom du contact, le nom de l'entreprise, le titre de poste, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone.
Utilisez les actions rapides situées sous les informations du contact pour ajouter le contact à une automatisation active, mettre à jour ses informations personnelles (nom, adresse e-mail et numéro de téléphone), ajouter le contact à une offre ou ajouter le contact à un compte.
Sélectionner les champs personnalisés
S'applique aux champs personnalisés Contact, Compte et Offre
Si vous avez un ensemble de champs personnalisés que vous utilisez souvent, vous pouvez les ajouter en tant que préférences et mettre à jour leurs valeurs via le Slack Bot.
Pour ajouter des champs personnalisés au bot Slack d'ActiveCampaign :
- Depuis Slack, cliquez sur l'option ActiveCampaign sous "Apps"
- Sous "Connectez votre compte", cliquez sur l'option "Préférences de champ".
- Une fenêtre modale apparaît. Selon votre plan, vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 champs personnalisés pour les contacts, les comptes et les contrats.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Enregistrer ».
Mise à jour des dossiers d'offre dans Slack
Pour mettre à jour un enregistrement d'offre dans Slack, vous devez copier et coller l'URL de l'enregistrement d'offre dans n'importe quel canal Slack ou message direct. Pour ce faire, rechercher une offre dans ActiveCampaign et ouvrir l'enregistrement. Ensuite, copiez l'URL dans la barre d'URL et collez-la dans n'importe quel canal Slack ou message direct.
Vous pouvez également gérer une offre lorsque l'URL d'un enregistrement d'offre vous est communiquée dans un canal Slack ou un message direct.
Une fois que l'URL de l'enregistrement de l'offre est publiée sur un canal ou dans un message direct, l'enregistrement de l'offre se déploie et affiche le nom de l'offre, sa valeur, sa description, le contact principal, le compte associé et le propriétaire du compte.
Utilisez les actions rapides situées sous les informations de l'offre pour mettre à jour le titre, le statut, le pipeline et l'étape de l'offre. Vous pouvez également ajouter une note à l'offre en cliquant sur "Ajouter une note" à l'adresse
Visualiser et tester les campagnes
Vous pouvez visualiser et tester toute campagne directe ou automatisée de n'importe quel statut avec le Bot ActiveCampaign.
Pour ce faire, recherchez une campagne dans ActiveCampaign et cliquez sur "Editer" pour l'ouvrir. Ensuite, naviguez vers la page de résumé de la campagne, copiez l'URL dans la barre d'URL, et collez-la dans n'importe quel canal Slack ou message direct.
Vous pouvez également gérer une campagne lorsque l'URL de la page de résumé de la campagne est partagée avec vous dans un canal Slack ou un message direct.
Une fois que l'URL de la page de résumé de la campagne est postée sur un canal ou un message direct, la campagne se déploie et affiche le nom de la campagne, le nom de l'expéditeur, l'adresse e-mail de l'expéditeur, le statut, la date d'envoi prévue, les listes, l'objet et le texte du pré-en-tête.
Utilisez les actions rapides sous les informations de la campagne pour afficher la page de résumé de la campagne dans votre compte ActiveCampaign ou envoyer une version test de la campagne à vous-même ou à un collègue.
Gérer les enregistrements des comptes dans Slack
Pour gérer un enregistrement de compte dans Slack, vous devez copier et coller l'URL de l'enregistrement de compte dans n'importe quel canal Slack ou message direct. Pour ce faire, allez dans Contacts > Comptes dans ActiveCampaign, puis recherchez un compte. Ouvrez la fiche du compte, copiez l'URL dans la barre d'URL, et collez-la dans n'importe quel canal Slack ou message direct.
Vous pouvez également gérer un compte lorsque l'URL d'un enregistrement de compte est partagée avec vous dans un canal Slack ou un message direct.
Une fois que l'URL de l'enregistrement du compte est associée à un canal ou à un message direct, l'enregistrement du compte se déploie et affiche le nom du compte, le site web, le nombre de contacts associés au compte, la date et le numéro de téléphone.
Utilisez les actions rapides sous les informations du compte pour visualiser l'enregistrement du compte dans votre compte ActiveCampaign, mettre à jour un champ, ajouter une note, et ajouter une offre.
Utiliser des raccourcis pour créer et rechercher des enregistrements dans Slack
Vous pouvez rapidement rechercher et créer de nouveaux enregistrements dans Slack.
Créer un enregistrement
- Depuis votre instance Slack, cliquez sur le bouton plus dans le compositeur de messages.
- Une fenêtre modale apparaît. Utilisez la barre de recherche pour localiser le raccourci "Créer un enregistrement avec ActiveCampaign Bot".
- Une fenêtre modale avec une liste déroulante apparaîtra. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le type d'enregistrement que vous souhaitez créer. Vous pouvez choisir entre Contact, Compte, Tâche et Offre.
- Suivez les indications de pour créer l'enregistrement.
- Cliquez sur le «Add» bouton.
L'intégration ajoutera l'enregistrement à votre compte ActiveCampaign.
Notez que vous pouvez également accéder à ce raccourci en en recherchant "ActiveCampaign" dans la barre de recherche et en sélectionnant "Créer un enregistrement"
Recherche d'un enregistrement
Utilisez ce raccourci pour rechercher un enregistrement et ensuite prendre des mesures, telles que l'ajout d'un contact à une automatisation, l'affichage des informations de l'enregistrement, etc.
- Depuis votre instance Slack, cliquez sur le bouton plus dans le compositeur de messages.
- Une fenêtre modale apparaît. Utilisez la barre de recherche pour localiser le raccourci "Rechercher un enregistrement avec ActiveCampaign Bot".
- Une fenêtre modale avec une liste déroulante apparaîtra. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le type d'enregistrement que vous souhaitez localiser. Vous pouvez choisir entre Contact, Compte, Tâche, Offre et Campagne.
- Suivez les indications de pour rechercher le document.
- Cliquez sur le bouton "Rechercher".
Notez que vous pouvez également accéder à ce raccourci en recherchant "ActiveCampaign" dans la barre de recherche et en sélectionnant "Rechercher un enregistrement"
Créer des tâches de contact et d'offre dans Slack
Vous pouvez utiliser le robot ActiveCampaign pour créer des tâches de contact et d'offre. Vous pouvez ajouter ces tâches à partir de n'importe quel message Slack auquel vous avez accès. Une fois que vous avez créé la tâche, elle apparaîtra sur l'enregistrement sélectionné dans votre compte ActiveCampaign.
- Sélectionnez le message Slack à partir duquel vous souhaitez créer une tâche.
- Passez la souris sur le message et cliquez sur l'option "Créer une tâche dans ActiveCampaign Bot".
- Une fenêtre modale apparaît. Choisissez entre Contact et Offre, puis cliquez sur le bouton "Suivant".
- Complétez les champs sur l'écran suivant et cliquez sur le bouton "Créer".