Avec ActiveCampaign, vous pouvez joindre des fichiers directement à une offre, comme un contrat, une proposition, une feuille de prix, ou même des images.
Prenez note
- Les limites de stockage de fichiers sont basées sur le niveau de votre plan :
- Plus - 1GB
- Professional - 5 Go
- Enterprise - 10 Go
- Période d'essai - 250 MB
- La taille limite des fichiers pour chaque téléchargement est de 75 Mo par fichier
- Types de fichiers actuellement pris en charge : pdf, doc/docx, xls/xlsx, pptx, csv, tif, tiff, txt, jpg/jpeg, png, gif, svg
- Les utilisateurs autorisés à voir les offres peuvent joindre, renommer et télécharger des fichiers. Seuls les administrateurs ou les utilisateurs ayant les droits « Supprimer les offres » peuvent supprimer des fichiers
Comment cela fonctionne-t-il ?
Une fois que vous avez créé une Offre, vous pouvez ajouter des fichiers en procédant de l'une ou l'autre des manières suivantes :
- Cliquez sur le bouton Action en haut à droite, puis cliquez sur « Ajouter un fichier » pour choisir des fichiers sur votre ordinateur.
- En cliquant sur l'onglet « Fichiers » en bas à gauche de l'enregistrement.
Dans l'onglet « Fichiers », vous pouvez télécharger vos fichiers de deux manières :
-
Glissez et déposez les fichiers depuis votre ordinateur
-OR- - Cliquez sur le bouton « Ajouter un fichier » pour choisir des fichiers sur votre ordinateur
Vous pouvez laisser la page ouverte sur un autre onglet ou en arrière-plan une fois que le téléchargement a commencé.
Une modale apparaîtra en haut à droite lorsque le téléchargement sera terminé pour indiquer la quantité de stockage utilisée. Cette modale est le seul moyen de voir les montants de stockage.
Les fichiers téléchargés sont répertoriés dans l'enregistrement de l'offre sous l'onglet « Fichiers ». Il comprend les informations suivantes : nom du fichier, date d'ajout, taille du fichier et date de mise à jour.
Pour télécharger, renommer ou supprimer le fichier, cliquez sur les trois points à droite du fichier :