À propos du tableau de bord CRM des ventes ActiveCampaign

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Le tableau de bord des ventes CRM offre un aperçu rapide de certaines de vos mesures les plus importantes. C'est la première page que vous voyez lorsque vous vous connectez à votre compte ActiveCampaign. Dans cet article, vous apprendrez à utiliser ce tableau de bord. 

Cliquez sur le bouton "Créer".

Le bouton situé dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord vous permet de créer les éléments suivants :

  • Ajouter un contact
  • Ajouter une offre

News widget

Ce widget montre les dernières nouvelles d'ActiveCampaign. 

Widget Contacts

Le widget Contacts affiche le nombre total de contacts de votre compte. Utilisez la liste déroulante pour basculer entre "Tous" les contacts et "Actifs". 

Widget Contact Trend

Le widget Tendance des contacts est un résumé visuel rapide du nombre total de contacts de votre compte au fil du temps. En cliquant sur ce widget, vous êtes redirigé vers le rapport sur les tendances des contacts.

Widget Top Contacts

Le widget Contacts principaux donne un aperçu rapide des contacts les plus actifs dans votre compte. Par défaut, elle affichera les contacts ayant eu les interactions les plus récentes avec votre matériel. 

Widget automatisations

Visitez rapidement les automatisations récentes, voyez leur statut, et vérifiez combien de contacts ont saisi et terminé une automatisation. Cliquez sur "Create New" pour créer une nouvelle automatisation.

Le widget Mes Tâches

Ce widget crée un résumé de tâche personnalisé pour chaque utilisateur de votre compte ActiveCampaign qui a également accès à la partie Ventes de la plateforme. Si vous souhaitez consulter la liste complète des tâches, vous devez vous rendre sur la page Gérer les tâches de votre compte.

Widget Pipelines

Utilisez le widget Pipelines pour résumer le nombre de nouvelles offres saisies au fil du temps. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner une autre période. Le rapport complet se trouve dans le rapport "prévision de l'offre".

Comment déplacer, ajouter et supprimer des widgets sur le tableau de bord ?

Pour déplacer les widgets sur votre tableau de bord, cliquez et faites glisser le widget vers un nouvel emplacement. Vous verrez apparaître des cases grises perforées qui indiquent les endroits où vous pouvez faire glisser et déposer le widget.

Pour ajouter un widget à votre tableau de bord, localisez et cliquez sur l'onglet gris en bas au centre de votre écran. Cet onglet contient des widgets qui ne sont pas actuellement affichés sur le tableau de bord. Cliquez sur un widget de cet onglet pour l'ajouter à votre tableau de bord. 

Pour retirer un widget de votre tableau de bord et le ranger dans l'onglet inférieur, passez votre souris sur le widget souhaité jusqu'à ce que le bouton "X" apparaisse dans le coin supérieur droit. Cliquez sur le "X" pour supprimer le widget. Il apparaîtra dans l'onglet inférieur.

 

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