La funzione Feed calendario ti consente di sincronizzare i task di ActiveCampaign con Google Calendar, Apple Calendar, Microsoft Outlook o qualsiasi client di calendario che supporti i calendari in abbonamento.
Come creare un feed del calendario
I feed del calendario possono essere configurati per mostrare quanto segue:
- Task collegati alle offerte
- Task allegati ai contatti
- Task associati alle offerte e task associati ai contatti
- Task per i titolari dei task (visibili solo agli admin dell'account)
In questa sezione ti mostreremo come creare un feed di calendario che puoi aggiungere al tuo calendario.
- Fai clic su "Offerte" "Calendario" nel menu a sinistra.
- Fai clic sul pulsante "Aggiungi un nuovo calendario".
- Apparirà il modale "Aggiungi calendario". Digitare il nome del calendario nell'apposito campo.
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Fai clic sul menu a discesa "Task" per selezionare il tipo di task che desideri sincronizzare con il tuo calendario. È possibile scegliere tra:
- Tutti: sincronizzerà i task associati a Offerte e contatti
- Offerte: sincronizzerà solo i task associati alle offerte
- Contatti: sincronizzerà i task associati solo ai contatti
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Selezionare le pipeline per le quali si desidera visualizzare i task. È possibile selezionare una, più o tutte le pipeline facendo clic sulle caselle di controllo appropriate.
- Nota: questa opzione viene visualizzata solo se è selezionata un task dell'offerta o "Tutti i task"
- Se sei un admin dell'account, vedrai una sezione "Titolari del task". Il tuo nome verrà selezionato automaticamente e sarà disattivato. Ciò significa che questo feed del calendario includerà i tuoi task. Questo non può essere modificato. Inoltre, è possibile selezionare la casella accanto a ciascun nome per il quale si desidera visualizzare i task. Questi task verranno visualizzati nel tuo calendario e nei tuoi task.
- Nota: se non sei un admin dell'account, non vedrai la sezione "Titolari del task".
- Seleziona la casella "Includi avvisi" se desideri che ti vengano inviati avvisi di task. Tutti gli avvisi creati per i task verranno creati come avvisi di calendario nel client di calendario.
- Fai clic sul pulsante "Aggiungi".
L'URL del feed del calendario verrà elencato nella pagina Calendario del tuo account.
Come aggiungere un feed di calendario al client di calendario
Dopo aver creato un feed calendario, è possibile aggiungerlo a qualsiasi client di calendario che supporti i calendari di sottoscrizione.
- Dalla pagina Calendario del tuo account, copia l'URL del calendario.
- Incolla l'URL del calendario nel client del calendario.
Admin dell'account: dopo aver aggiunto l'URL del calendario al client del calendario, tutti i task non contrassegnati come completi verranno visualizzati nel calendario.
Tutti gli altri utenti dell'account: se non sei un admin dell'account, vedrai solo i task assegnati a te che non sono contrassegnati come completi.
Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di un feed di calendario a uno di questi client di calendario, vedere queste risorse:
Se usi un calendario diverso da quello sopra elencato, devi consultare l'app calendario per verificare se supporta i calendari in abbonamento. Inoltre, ogni client di calendario avrà istruzioni diverse per l'aggiunta di URL di calendario.
Cose da notare:
- Qualsiasi modifica apportata ai task all'interno del tuo account ActiveCampaign si rifletterà automaticamente nel tuo calendario
- Eventuali modifiche o eliminazioni di task all'interno del tuo calendario non si rifletteranno nel tuo account ActiveCampaign
- Il client del calendario è responsabile della frequenza degli aggiornamenti. Eventuali modifiche apportate potrebbero non essere visualizzate immediatamente
Come modificare un feed del calendario
Le seguenti proprietà nel feed del calendario possono essere modificate in qualsiasi momento:
- Nome calendario
- Tipo di task
- Pipeline (visibile se è selezionato il tipo di task "Tutti" o "Offerte")
- Titolari dei task (visibili solo agli admin dell'account)
- Abilita/disabilita avviso task
Per modificare una di queste proprietà:
- Dalla pagina Calendario nel tuo account ActiveCampaign, fai clic su "Modifica" per il feed che desideri modificare.
- Apparirà il modale "Modifica calendario". Apportare le modifiche desiderate.
- Fai clic sul pulsante "Salva".
Tutte le modifiche apportate verranno riflesse nel calendario. Non è necessario aggiungere l'URL del calendario al client del calendario.