CRM (offerte)
Familiarizza con i blocchi di costruzione del CRM di ActiveCampaign per creare e gestire le pipeline, monitorare le opportunità, costruire relazioni con lead e clienti, e molto altro.
Inizia con il CRM
- Come allegare file a un record di offerta
- Analisi di pipeline, fasi, offerte e task
- Come creare e modificare una pipeline in ActiveCampaign
- Come creare e modificare una fase in ActiveCampaign
- Come creare un'offerta in ActiveCampaign
- Come creare un task
Usa il CRM
- Come allegare file a un'email personalizzata
- Impostare un Cc o Ccn in un'email personalizzata
- Come modificare in blocco le offerte
- Inviare un'email personalizzata diretta da un record dell'offerta
- Panoramica dei risultati dei task
- Filtraggio e ricerca dei dati delle offerte
Domande comuni e risoluzione dei problemi
- Messaggio delle offerte: Contatto non disponibile
- Avviso email connesso: hai una connessione email che richiede la tua attenzione
- Come posso cercare contatti secondari relativi alle offerte?
- Le email personalizzate appariranno nella mia cartella "Inviati"?
- Perché il numero di offerte per la vista pipeline delle offerte è diverso dal numero nella vista Elenco offerte?
- L'email di Offerte collegate ha uno stato "parziale"