Round-robin assegna in modo uniforme le offerte ai titolari delle offerte nel tuo account. Il round-robin è abilitato nelle impostazioni della pipeline.
Come funziona round-robin
L'assegnazione dell'offerta Round-Robin sembra mantenere un numero uniforme di offerte tra gli utenti in base alla scelta delle opzioni dei metodi di assegnazione riportate di seguito:
- Round-Robin Esamina la data in cui l'ultima offerta è stata assegnata a ciascun utente nel gruppo round-robin
, quindi assegna l'offerta all'utente con la data meno recente per cercare di mantenere uniforme la distribuzione dell'offerta.
Quando viene aggiunto un nuovo utente, la data dell'ultima offerta verrà aggiornata alla data in cui è stato aggiunto e sarà alla fine della rotazione. Non otterranno un'offerta fino a quando a tutti gli altri del gruppo non verrà assegnata un'offerta.
Si noti che la creazione e l'assegnazione manuale di un'offerta non influisce sulla data dell'ultima offerta. L'offerta deve essere assegnata tramite round-robin per l'aggiornamento dell'ultima data dell'offerta. - Valore dell'offerta
Round-Robin Esamina la somma dei valori delle offerte assegnate a ciascun utente per cercare di mantenerli uguali.
Il valore dell'offerta round-robin non assegnerà in modo uniforme le offerte a meno che agli utenti selezionati nel menu a discesa Utenti non sia assegnato lo stesso valore dell'offerta.
Si noti che il valore dell'offerta round-robin cerca il valore totale dell'offerta assegnata a un utente indipendentemente dallo stato dell'offerta. Non tiene conto del numero di offerte assegnate nella pipeline specifica o delle offerte che sono state vinte, perse o eliminate.
Abilita l'assegnazione delle offerte round-robin
- Clicca su "Offerte" nel menu a sinistra.
- Fai clic sul menu a discesa "Pipeline" e fai clic sulla pipeline con cui desideri lavorare.
- La pipeline selezionata verrà caricata. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio accanto al nome della pipeline, quindi fare clic su "Opzioni".
- Fai clic sul menu a discesa "Accesso al gruppo", quindi fai clic sul gruppo di utenti a cui desideri assegnare le offerte.
- Per selezionare più di un gruppo, tieni premuto il tasto Maiusc sulla tastiera e fai clic sui gruppi desiderati
- Fai clic sul menu a discesa "Metodo di assegnazione",quindi fai clic su "Round-robin".
- La finestra modale si espanderà. Ti verrà chiesto di selezionare gli utenti a cui distribuire le offerte. Gli utenti elencati sono utenti dei gruppi selezionati.
- Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata su " Tutti gli utenti dei gruppi con accesso." Per modificare questa opzione, fare clic sul menu a discesa "A chi vuoi che le offerte distribuite" e fare clic su utenti a cui si desidera distribuire le offerte.
- È possibile selezionare più di un utente tenendo premuto il tasto Maiusc sulla tastiera e facendo clic sui nomi utente
- Agli utenti non selezionati non verranno assegnate offerte da questa pipeline
- Fai clic sul pulsante "Salva" al termine.