I task delle offerte sono elementi da fare creati per le offerte. I task possono essere assegnati o riassegnati a un utente autorizzato ad accedere alla pipeline dell'offerta.
Per assegnare un task:
- Clicca su Offerte Task nel menu a sinistra.
- Individuare il task che si desidera assegnare a un altro utente.
- Fare clic sul nome del task o sul pulsante "Visualizza" per il task in questione.
- In questo modo si accede al record Offerta. Fare clic sul task per aprire la finestra di dialogo "Modifica task".
- Fai clic sul menu a discesa "Assegnato a" e fai clic sull'utente dell'account a cui desideri assegnare il task.
- Fai clic sul pulsante "Salva task".
Una notifica email verrà inviata all'utente, informandolo che gli è stato assegnato un task.