Come faccio ad assegnare i task delle offerte in ActiveCampaign?

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I task delle offerte sono elementi da fare creati per le offerte. I task possono essere assegnati o riassegnati a un utente autorizzato ad accedere alla pipeline dell'offerta. 

Per assegnare un task:

  1. Clicca su Offerte > Task nel menu a sinistra.
  2. Individuare il task che si desidera assegnare a un altro utente.
  3. Fare clic sul nome del task o sul pulsante "Visualizza" per il task in questione.

    Fare clic sul nome del task o sul pulsante Visualizza del task da modificare.jpg

  4. In questo modo si accede al record Offerta. Fare clic sul task per aprire la finestra di dialogo "Modifica task".
  5. Fai clic sul menu a discesa "Assegnato a" e fai clic sull'utente dell'account a cui desideri assegnare il task.
  6. Fai clic sul pulsante "Salva task".

Una notifica email verrà inviata all'utente, informandolo che gli è stato assegnato un task.

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