La probabilità di successo è un campo percentuale su ogni offerta che indica la probabilità che l'offerta venga vinta. Ciò consente a te e al tuo team di vendita di dare priorità alle offerte in modo da poter concentrare il tuo tempo e i tuoi sforzi su quelli che contano di più per la tua attività.
Come funziona la probabilità di successo
Ogni singola offerta con uno stato "Aperto" visualizzerà la percentuale di probabilità di successo nella casella "Informazioni sull'offerta":
Le offerte con uno stato "Vinto" o "Perso" non avranno un calcolo della probabilità di successo nel campo "Probabilità di successo". Invece, questo campo dirà "Non ancora calcolato".
Questa percentuale viene calcolata in base a fattori correlati alle offerte contrassegnate come "Vinte" in una pipeline. Ogni insieme di fattori è specifico e unico per ogni pipeline; Ogni pipeline avrà il proprio insieme di fattori. Questi fattori possono variare dal numero di task creati al fatto che un'offerta sia entrata o meno in una fase specifica della pipeline al dominio email di un contatto.
Affinché il nostro sistema possa calcolare con precisione il valore della probabilità di successo per un'offerta aperta, è necessario disporre già dei seguenti requisiti di dati:
- Contrassegna correttamente le offerte chiuse come "Vinte" o "Perdute"
- Avere almeno 100-150 offerte in una pipeline contrassegnate come "Vinte" e alcune offerte contrassegnate come "Perse"
- Avere una buona distribuzione delle offerte vinte e perse
Se non hai 100-150 offerte correttamente contrassegnate come "Vinte" in una pipeline, vedrai un messaggio "Non ancora calcolato" invece di un valore percentuale per la probabilità di successo.
Inoltre, l'aggiornamento di diverse vecchie offerte a "Vinto" o "Perso" contemporaneamente non aiuterà a calcolare valori accurati di probabilità di successo. Questi valori si basano su quando è stata aperta un'offerta e quindi quando è stata contrassegnata come "Vinta" o "Persa". Chiudere più offerte passate contemporaneamente creerà dati imprecisi sulla probabilità di successo.
Se il valore della probabilità di successo per un'offerta è compreso tra il 6% e il 94%, visualizzeremo il valore esatto nella casella "Informazioni sull'offerta".
Un valore di probabilità di successo inferiore o uguale al 5% verrà visualizzato come "Meno del 5% ":
Un valore di probabilità di successo maggiore o uguale al 95% verrà visualizzato come "Maggiore del 95% ":
Inoltre, più offerte contrassegnate come "Vinte" o "Perse" nella tua pipeline, più dati dobbiamo lavorare per calcolare con precisione il valore della probabilità di successo per ogni offerta.
Il modello si aggiorna settimanalmente il sabato.
Cose da notare:
- Le offerte contrassegnate come "Vinte" o "Perdute" non influiranno più sui calcoli delle probabilità di successo per quella pipeline e avranno un valore di probabilità di successo di "Non ancora calcolato".
- Le offerte contrassegnate come "Vinte" o "Perdute" e poi riaperte non informeranno più i calcoli delle probabilità di successo per quella pipeline. Tuttavia, possono ancora visualizzare un valore di probabilità di successo.
- Le offerte spostate su una pipeline diversa sono inutilizzabili dal punto di vista della raccolta dei dati. Puoi spostare un'offerta in qualsiasi pipeline che desideri, che potrebbe visualizzare un valore di probabilità di successo in base ai criteri della nuova pipeline. Tuttavia, questo valore potrebbe essere impreciso e il sistema non imparerà più nulla da ciò che accade all'interno di questa offerta.
- Si consiglia di creare una nuova offerta invece di riaprire le offerte contrassegnate come "Vinte" o "Perse". Un'offerta chiusa che viene riaperta può visualizzare un valore di probabilità di successo. Tuttavia, non informerà più i calcoli delle probabilità di successo
Come accedere alle impostazioni di probabilità di successo
Ogni pipeline nel tuo account avrà impostazioni di configurazione probabilità di successo. Per impostazione predefinita, queste impostazioni verranno attivate. Puoi apportare modifiche minori a queste impostazioni come meglio credi. Tuttavia, è importante notare che qualsiasi modifica apportata a queste impostazioni influirà sui calcoli delle probabilità di successo.
Per accedere alle impostazioni di probabilità di successo per le tue pipeline, fai clic su"Offerte" "Impostazioni offerte" nel menu a sinistra.
La casella "Probabilità di successo" verrà visualizzata verso la fine della pagina.
Ogni scheda in questa casella è una pipeline nel tuo account e avranno le loro impostazioni di configurazione. Anche in questo caso, queste opzioni di configurazione calcolano il valore di probabilità di successo per le offerte nelle singole pipeline.
Data di inizio dati: Impostazioni probabilità di successo
La "Data inizio dati" è la prima impostazione di configurazione elencata per ogni pipeline. Questa è la data in cui iniziamo a raccogliere dati specifici dell'offerta dal tuo account.
Le informazioni raccolte da quella data in poi calcolano i valori di probabilità di successo per le offerte in quella specifica pipeline. I dati relativi alle offerte precedenti a questa data non verranno utilizzati in questi calcoli.
Il valore predefinito per questo campo è la data di creazione della pipeline. Tuttavia, è possibile modificare questa data facendo clic nel campo della data e selezionando una nuova datanel calendario:
Fai clic su "Ripristina" per ripristinare la data di creazione della pipeline.
Il calendario ti consentirà di tornare indietro solo quando la pipeline è stata creata.
Nota: dopo aver modificato la "Data di inizio dei dati", potrebbe verificarsi un ritardo fino a 30 minuti prima che vengano effettuati nuovi calcoli.
Durata del ciclo di vendita: impostazioni delle probabilità di successo
La durata del ciclo di vendita è il tempo più lungo necessario a te e al tuo team per contrassegnare le offerte come "Vinte" o "Perse". Utilizziamo queste informazioni per comprendere meglio il tuo ciclo di vendita, in modo da poter calcolare al meglio i valori accurati delle probabilità di successo per le tue offerte.
Il periodo di tempo predefinito è impostato su 20 giorni. Tuttavia, puoi modificarlo in qualsiasi quantità di tempo che si adatta meglio al tuo ciclo di vendita.
Per aggiornare la quantità di tempo, digita un nuovo numero e seleziona Giorni, Settimane, Mesi o Anni dal menu a discesa:
Se non sei sicuro di cosa mettere qui, consulta il tuo team di vendita e fornisci una stima onesta per il tempo più lungo necessario per contrassegnare un'offerta come "Vinta" o "Persa".
Potresti perdere dati preziosi se la durata del ciclo di vendita è troppo breve.
Le offerte aperte che durano più a lungo del valore del ciclo di vendita saranno considerate "Perse" se utilizzate nei calcoli delle probabilità di successo, anche se non sono contrassegnate come "Perse" nel CRM.
Queste offerte NON saranno contrassegnate come "Perse" da questa funzione.
Nota: dopo aver aggiornato la durata del ciclo di vendita, potrebbe verificarsi un ritardo di 30 minuti prima che vengano effettuati nuovi calcoli.
Fattori di probabilità di successo: Impostazioni delle probabilità di successo
I fattori di probabilità di successo sono un elenco curato di elementi utilizzati per calcolare la probabilità di successo per le offerte in una pipeline specifica. Mentre ci sono oltre 100 fattori utilizzati per calcolare questa percentuale, solo 20 di quelli più rilevanti sono mostrati: questi fattori influenzano maggiormente i calcoli della probabilità di successo.
Nota: i fattori di probabilità di successo possono variare da pipeline a pipeline. Inoltre, questi fattori possono cambiare nel tempo man mano che la funzione apprende di più sui processi di vendita.
Per impostazione predefinita, questi fattori sono attivati. Tuttavia, se sai che il fattore è irrilevante per la tua attività, puoi disattivarlo rapidamente. Per fare ciò, fai clic sull'interruttore "On" per cambiarlo in "Off".
Nota: una volta disattivato, un fattore non verrà utilizzato per calcolare la probabilità di successo per le offerte in quella pipeline. Inoltre, potrebbe esserci fino a un'ora di ritardo prima che tale condizione venga utilizzata nei calcoli.
Creare segmenti utilizzando i valori Probabilità di successo
La probabilità di successo può essere utilizzata in condizioni di segmento. È possibile utilizzarlo per individuare le offerte con un valore specifico di probabilità di successo o la cui probabilità di successo rientra in un determinato intervallo.
Dal generatore di segmenti, vai a Dettagli dell'offerta ha a che fare con probabilità di successo e utilizza i menu a discesa per definire il segmento desiderato.
È possibile segmentare in base ai seguenti operatori:
- E'
- Non è
- Più grande di
- Più grande o uguale a
- Minore di
- Minore o uguale a
Ciò consente di creare segmenti mirati in base a particolari parametri di probabilità di successo.
Prossime tappe
Scopri come utilizzare il Lead Scoring con probabilità di successo.