È possibile spostare un accordo dalla fase corrente a una nuova fase all'interno della stessa pipeline oppure spostare un'offerta da una pipeline a un'altra in una fase specifica utilizzando il " Aggiorna fase" l'azione di automazione.
Per iniziare:
- Dall'automazione, locate dove si desidera inserire il " Aggiorna fase" Azione.
- Fare clic sul nodo (-).
- Dal popup modale, fare clic su " CRM."
- Fare clic su " Aggiorna fase" per configurare l'azione di automazione.
- Fare clic sul primo menu a discesa (Seleziona nuova fase [] Pipeline) per selezionare la pipeline che include la fase in cui si desidera spostare le offerte.
- Fare clic sul secondo menu a discesa (Seleziona nuova fase [] Fase) per selezionare la fase in cui si desidera spostare le offerte.
- Fai clic sul terzo menu a discesa (Affects [] Offerte) per selezionare le offerte per i tuoi contatti interessati. Questo è l'affare(i) che verrà spostato in una nuova fase.
- Fare clic sul quarto menu a discesa (Pipeline) per selezionare la pipeline corrente interessata. Questa è la pipeline che contiene l'accordo che verrà spostato in una nuova fase.
- Fare clic su " Salva."
Se un contatto nell'automazione rileva questa azione e ha un accordo nella pipeline selezionata nel " Pipeline" menu a discesa (quarto menu a discesa), il loro affare verrà spostato nella fase selezionata in " Selezionare Nuovo stage" Dropdown.
Se un contatto nella tua automazione non ha alcun accordo e se incontra questa azione, salterà questa azione.
Se un contatto nell'automazione ha un accordo in una pipeline diversa da quella selezionata in " Influisce su Pipeline" menu a discesa e se incontrano questa azione, salteranno questa azione.