È possibile utilizzare il pulsante "Esporta" per esportare le offerte in un file CSV. In questo modo puoi estrarre e manipolare i dati delle offerte al di fuori del tuo account ActiveCampaign.
Prendi nota
- È necessario impostare le autorizzazioni per esportare gli account
- Le note dell'offerta non possono essere esportate
Esporta tutte le tue offerte
Puoi esportare tutte le offerte a cui hai accesso nel tuo account, indipendentemente dallo stato della pipeline o dell'offerta. Ogni esportazione avrà un link dove è possibile scaricare i risultati. Si trova nella pagina Stato importazione/esportazione del tuo account. Questi link scadranno dopo 30 giorni.
- Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
-
Fai clic sull'icona dell'hamburger sul lato destro dello schermo.
-
Utilizza i filtri in alto per ampliare o restringere la gamma di offerte da esportare. Per esportare offerte in tutte le pipeline e gli stati:
- Fai clic sul menu a discesa "Stato" e fai clic sull'opzione "Tutto"
- Fare clic sul menu a discesa "Pipeline" e fare clic sull'opzione "Tutte le pipeline"
- Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a sinistra nella pagina.
- Fai clic sul pulsante "Esporta".
L'esportazione verrà scaricate immediatamente in un file CSV. È possibile uscire dalla pagina o chiudere la finestra. Una volta completata l'esportazione, è possibile scaricare i risultati. I risultati si trovano nella pagina Stato importazione/esportazione dell'account ActiveCampaign.
Esportare le offerte per pipeline
Puoi esportare le offerte tramite pipeline in un file CSV. Ogni esportazione avrà un link dove è possibile scaricare i risultati. Si trova nella pagina Stato importazione/esportazione del tuo account. Questi link scadranno dopo 30 giorni.
- Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
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Fai clic sull'elenco a discesa della pipeline, quindi fai clic sulla pipeline da cui desideri esportare le offerte.
- Facoltativo: utilizza i campi a discesa nella parte superiore della pipeline per filtrare le offerte in base ai dettagli dell'offerta, ai campi delle offerte personalizzate, al titolare dell'offerta, allo stato dell'offerta e ai tag di contatto
- Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio situata accanto al menu a discesa della pipeline, quindi fai clic su "Esporta".
L'esportazione verrà scaricate immediatamente in un file CSV. È possibile uscire dalla pagina o chiudere la finestra. Una volta completata l'esportazione, è possibile scaricare i risultati. I risultati si trovano nella pagina Stato importazione/esportazione dell'account ActiveCampaign.
Scaricare un'esportazione di un'offerta dalla pagina Stato importazione/esportazione
Una volta eseguita un'esportazione, è possibile accedere al collegamento di download nella pagina Stato importazione/esportazione dell'account ActiveCampaign. Questi collegamenti scadono 30 giorni dopo l'esecuzione dell'esportazione.
- Fai clic su "Offerte" > "Stato importazione / esportazione" nel menu a sinistra.
- Verrà caricata la pagina Stato importazione/esportazione. Fai clic sulla scheda "Esporta".
- Fai clic sul link "Download" per l'esportazione dell'offerta che desideri scaricare.
- Il file CSV conterrà tutti i campi dell'offerta personalizzati e i seguenti campi dell'offerta standard:
- ID dell'offerta
- Titolo
- Descrizione
- Qualità
- Valuta
- Stato
- Nome titolare
- Email del titolare
- Nome utente titolare
- ID titolare
- Pipeline
- Pipeline ID
- Fase
- ID fase
- Nome del contatto principale
- Cognome del contatto principale
- Nome contatto principale
- Indirizzo email contatto principale
- ID contatto principale
- Contatto secondario: email, ID nome
- Nome account
- Account ID
- Data/ora dell'offerta creata
- Data/ora dell'ultimo aggiornamento dell'offerta
- Prossima data dell'azione (prossima task dell'offerta)
- Data di chiusura prevista
Visualizzare la cronologia delle esportazioni delle offerte
Nella pagina Stato importazione/esportazione verranno elencate tutte le importazioni e le esportazioni per le offerte. Si noti che è necessaria l'autorizzazione per esportare le offerte per visualizzare le informazioni sull'esportazione delle offerte in questa pagina.
- Fai clic su "Offerte" > "Stato importazione / esportazione" nel menu a sinistra.
- Verrà caricata la pagina Stato importazione/esportazione. Fai clic sulla scheda "Esporta".
- Nella pagina Stato esportazione verranno visualizzate le informazioni seguenti per ogni esportazione dell'offerta:
- Giorno, data e ora di esportazione
- Utente dell'account che ha avviato l'esportazione
- Tipo di esportazione (Offerta o Account)
- Numero di record nell'esportazione
- La data di scadenza dell'esportazione (i link per il download dell'esportazione scadono dopo 30 giorni)
- Stato esportazione
- Esporta link per il download
Avanzate: come esportare le offerte utilizzando l'API
Puoi esportare le offerte utilizzando la chiamata API "Elenca tutte le offerte". Questa chiamata API recupererà le informazioni Offerta e le invierà a un'interfaccia creata e gestita dall'utente. Gli endpoint API restituiranno una raccolta di elementi.
La raccolta di elementi è impaginata e verrà visualizzata 20 per pagina per impostazione predefinita, tuttavia, è possibile impostarla manualmente su 100 per pagina (il massimo). Se si dispone di più di 100 offerte che si desidera esportare tramite API, è necessario effettuare più richieste API. Puoi leggere di più su Pagination qui.
Si tratta di una funzionalità avanzata e richiede la conoscenza dell'utilizzo delle API.