Offerte di esportazione da ActiveCampaign

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È possibile utilizzare il pulsante "Esporta" per esportare le offerte in un file CSV. In questo modo puoi estrarre e manipolare i dati delle offerte al di fuori del tuo account ActiveCampaign.

Prendi nota

  • È necessario impostare le autorizzazioni per esportare gli account
  • Le note dell'offerta non possono essere esportate

Esporta tutte le tue offerte

Puoi esportare tutte le offerte a cui hai accesso nel tuo account, indipendentemente dallo stato della pipeline o dell'offerta. Ogni esportazione avrà un link dove è possibile scaricare i risultati. Si trova nella pagina Stato importazione/esportazione del tuo account. Questi link scadranno dopo 30 giorni.

  1. Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
  2. Fai clic sull'icona dell'hamburger sul lato destro dello schermo.
     hamburger_icon.png
  3. Utilizza i filtri in alto per ampliare o restringere la gamma di offerte da esportare. Per esportare offerte in tutte le pipeline e gli stati:
    • Fai clic sul menu a discesa "Stato" e fai clic sull'opzione "Tutto"
    • Fare clic sul menu a discesa "Pipeline" e fare clic sull'opzione "Tutte le pipeline"
  4. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a sinistra nella pagina.
  5. Fai clic sul pulsante "Esporta".

L'esportazione verrà scaricate immediatamente in un file CSV. È possibile uscire dalla pagina o chiudere la finestra. Una volta completata l'esportazione, è possibile scaricare i risultati. I risultati si trovano nella pagina Stato importazione/esportazione dell'account ActiveCampaign.

Esportare le offerte per pipeline

Puoi esportare le offerte tramite pipeline in un file CSV. Ogni esportazione avrà un link dove è possibile scaricare i risultati. Si trova nella pagina Stato importazione/esportazione del tuo account. Questi link scadranno dopo 30 giorni.

  1. Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
  2. Fai clic sull'elenco a discesa della pipeline, quindi fai clic sulla pipeline da cui desideri esportare le offerte.
    • Facoltativo: utilizza i campi a discesa nella parte superiore della pipeline per filtrare le offerte in base ai dettagli dell'offerta, ai campi delle offerte personalizzate, al titolare dell'offerta, allo stato dell'offerta e ai tag di contatto
  3. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio situata accanto al menu a discesa della pipeline, quindi fai clic su "Esporta".

L'esportazione verrà scaricate immediatamente in un file CSV. È possibile uscire dalla pagina o chiudere la finestra. Una volta completata l'esportazione, è possibile scaricare i risultati. I risultati si trovano nella pagina Stato importazione/esportazione dell'account ActiveCampaign.

Scaricare un'esportazione di un'offerta dalla pagina Stato importazione/esportazione

Una volta eseguita un'esportazione, è possibile accedere al collegamento di download nella pagina Stato importazione/esportazione dell'account ActiveCampaign. Questi collegamenti scadono 30 giorni dopo l'esecuzione dell'esportazione.

  1. Fai clic su "Offerte" > "Stato importazione / esportazione" nel menu a sinistra. 
  2. Verrà caricata la pagina Stato importazione/esportazione. Fai clic sulla scheda "Esporta".
  3. Fai clic sul link "Download" per l'esportazione dell'offerta che desideri scaricare.
  4. Il file CSV conterrà tutti i campi dell'offerta personalizzati e i seguenti campi dell'offerta standard:
    • ID dell'offerta
    • Titolo
    • Descrizione
    • Qualità
    • Valuta
    • Stato
    • Nome titolare
    • Email del titolare
    • Nome utente titolare
    • ID titolare
    • Pipeline
    • Pipeline ID
    • Fase
    • ID fase
    • Nome del contatto principale
    • Cognome del contatto principale
    • Nome contatto principale
    • Indirizzo email contatto principale
    • ID contatto principale
    • Contatto secondario: email, ID nome
    • Nome account
    • Account ID
    • Data/ora dell'offerta creata
    • Data/ora dell'ultimo aggiornamento dell'offerta
    • Prossima data dell'azione (prossima task dell'offerta)
    • Data di chiusura prevista

Visualizzare la cronologia delle esportazioni delle offerte

Nella pagina Stato importazione/esportazione verranno elencate tutte le importazioni e le esportazioni per le offerte. Si noti che è necessaria l'autorizzazione per esportare le offerte per visualizzare le informazioni sull'esportazione delle offerte in questa pagina.

  1. Fai clic su "Offerte" > "Stato importazione / esportazione" nel menu a sinistra. 
  2. Verrà caricata la pagina Stato importazione/esportazione. Fai clic sulla scheda "Esporta".
  3. Nella pagina Stato esportazione verranno visualizzate le informazioni seguenti per ogni esportazione dell'offerta:
    • Giorno, data e ora di esportazione
    • Utente dell'account che ha avviato l'esportazione
    • Tipo di esportazione (Offerta o Account)
    • Numero di record nell'esportazione
    • La data di scadenza dell'esportazione (i link per il download dell'esportazione scadono dopo 30 giorni)
    • Stato esportazione
    • Esporta link per il download

Avanzate: come esportare le offerte utilizzando l'API

Puoi esportare le offerte utilizzando la chiamata API "Elenca tutte le offerte". Questa chiamata API recupererà le informazioni Offerta e le invierà a un'interfaccia creata e gestita dall'utente. Gli endpoint API restituiranno una raccolta di elementi.

La raccolta di elementi è impaginata e verrà visualizzata 20 per pagina per impostazione predefinita, tuttavia, è possibile impostarla manualmente su 100 per pagina (il massimo). Se si dispone di più di 100 offerte che si desidera esportare tramite API, è necessario effettuare più richieste API. Puoi leggere di più su Pagination qui.

Si tratta di una funzionalità avanzata e richiede la conoscenza dell'utilizzo delle API.